电池与零部件企业出海的三大关键机遇

破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日WE THINK AHEADWE PREPARE OUR CLIENTS FOR THE FUTURE韦舒琪德国EAC欧亚咨询全球供应链重构下电池与零部件企业出海的三大关键机遇上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会AMTS 2025 2025年7月9日 中国 上海破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日4中游下游上游主机厂“三电”供应商能源服务云服务售后及第三方服务智能化供应商汽车零部件电池电机与电控智能驾驶智能座舱关键部件乘用车商用车来源：EAC研究中国汽车产业链出海图谱全球供应链重构之际，中国整车与核心零部件企业正从“出海试水”迈向“体系化赢得出海”的阶段，协同抱团、卡位全球价值链的黄金窗口已打开大背景 – 为什么“现在”是关键时点？破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日6赛道三：日系电动化供应链重构机遇在新形势下，三大出海战略机会点赛道二：抢占欧洲供应链开放窗口赛道一：绑定中国车企海外产能#3#2#1破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日7来源：EAC分析中国车企当前已在全球建设超100座工厂，终点布局东南亚、欧洲、拉美等区域，预计未来3-5年，中国主机厂或将投资打造超15个全工艺工厂绑定中国车企海外产能 – 中国车企海外产能布局概况SwedenUKFranceBelgiumHungaryItalyAlgeriaEgyptRussiaKoreaPhilippinesSouth AfricaUzbekistanIranPakistanIndiaVietnamThailandIndonesiaMalaysiaAmericaMexicoEcuadorBrazilArgentinaUruguay1-2 工厂3-5 工厂6-9 工厂中国车企海外产能布局**含合作建厂/规划中产能北美：贸易出口#1破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日8来源：EAC分析海外市场对新能源及高端零部件需求迅猛，中国零部件企业凭借高性价比和技术优势，配合中国车企在全球扩大产能，协同出海将成为企业增长新引擎美国动力电池：汽车零部件:汽车零部件：墨西哥汽车零部件：巴西德国动力电池：汽车零部件:匈牙利动力电池：汽车零部件:补能：汽车零部件：捷克泰国动力电池：汽车零部件:马来西亚动力电池：汽车零部件:#1 绑定中国车企海外产能 – 中国汽车零部件企业出海概况破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日9来源：EAC研究泰国是东南亚地区的“汽车制造中心”，拥有完备的汽车制造产业链泰国对新能源汽车零部件的税收优惠和投资政策吸引了中国零部件企业的进入EV3.5政策要求进口与本地生产比例逐步提高：2026年1:2，2027年1:3；2025年放宽生产配额期限至2027年底，缓解车企压力；2026年起必须使用在泰国生产的电池泰国印尼是东南亚最大的汽车生产和消费市场之一，中国企业逐步推动本地化生产印尼政府重视发展电动汽车及其产业链，印尼丰富的镍资源使其在电池制造方面有得天独厚优势关键政策如 电动汽车路线图（EV Roadmap）鼓励电动车发展；提高本地化率要求：2026年之前最低本地化率为40%；2027-29年提升至60%；2030年后达到80%印度尼西亚由于油价便宜，当前电动车渗透率较低，以混动车型为主，2026年之前政府有保护政策，限制低于10万令吉特电动车进口马来西亚拥有较为成熟的汽车市场以及较强的本地汽车工业，特别是以宝腾和北鹿大本地人才雇佣率不低于98%；国内供应链占比目标为75%；本地组装的电动汽车可享受进口零部件免关税、消费税及零售税绑定中国车企海外产能 – 以东南亚为例看供应链企业出海机遇东南亚主要国家（泰国、印尼、马来西亚）正提高本土化率要求，2025-2027年相关政策将密集落地这将为中国新能源汽车零部件企业，尤其是三电和智能化领域，带来重要市场机遇1234针对进口燃油车、混动的高关税和特殊消费税促使国际车企在当地建厂政府倾向于支持整车通过CKD/SKD方式在越南进行本地组装，零部件进口则享受更低关税；部分税收优惠与最低本地零部件含量挂钩（尚未明确设定比例）除中资外，随着越南本土品牌VinFast产能扩张以及外资车企（如起亚、现代、福特）扩大本地化组装，对配套零部件和技术支持的需求迅速上升#1马来西亚越南东南亚整车出口基地电池系统电机、电控、电驱动集成系统高压线束与连接器充电模组与家用充电桩座舱电子智能化产线及检测设备新兴整车制造国电池资源型国家科技与轻工业导向重点配套机会破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日来源: IEA, EAC分析欧洲轻型乘用车辆年销量 预测按照动力总成类型分类, 万辆2025年各区域预测产能及需求对比欧洲市场体量大、尽管电动车进程减缓，但预计迎依旧迎来电动汽车的颠覆性增长，预计电池产能与需求增加之间将存在差距105509016537835065135中国欧洲美国世界其他地区<300“潜在市场”在短期内，欧洲是除中国之外全球占主导地位的电动车市场欧洲电池产能预计将短期内无法满足快速增长的整车需求，加剧供应链瓶颈双重挑战：欧洲本土车企：面临电动化转型与成本压力，亟需高性价比技术解决方案；中国车企出海：面临越来越强的本地化政策门槛，包括关税、产能、供应链比例等要求中国零部件企业进入欧洲的窗口期：“技术能力” + “响应速度” = 整车厂的优选合作伙伴关键洞察20202025E2030E1,1541,5481,552-66%电池产能电池需求#2 抢占欧洲供应链开放窗口 – 欧洲供应链正进入“战略缺口期”破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日12Source: EAC破产与裁员超创历史新高：百年企业如Recaro、格哈迪相继破产；博世、采埃孚、大陆集团等欧洲零部件企业裁员规模空前不可否认西方零部件企业依然强势，但面临转型窗口期行业发展的核心驱动因素转变：由成本驱动到能力驱动中国出海仍在早期但前景可期，将出现更多世界级零部件供应商抢占欧洲供应链开放窗口 – 中欧汽车产业合作愈发活跃欧洲零部件企业在电动化转型困境中引发的一些列财务和管理问题，为崛起的中国零部件企业提供了绝佳供应链窗口开放机会，中国的头部零部件企业已采取行动与欧洲主机厂进行深度合作取得双赢中国零部件，正在深度融入欧洲整车厂的核心供应链合作案例电动化转型滞后引发的结构性塌陷；能源成本高企，电池/软件技术依赖中美生存窗口期收窄：客户、人才、本土经验等优势通过剥离传统业务和绑定中美技术激活在电动化核心零部件领域技术全球领先： 尤其在汽车三电系统和智能驾驶、智能座舱领域全球TOP100零部件企业排名与核心影响力持续提升&&&&&#2破局与重构 I 中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日13来源：EAC分析日本头部车企电动化战略日系电动化供应链重构机遇 – 日本本土及全球合作日系车占据全球汽车市场约30%份额，当前正在加速电动化布局，推动全球合作与本土产业链强化——