中国金融科技和数字普惠金融发展报告（2019）

中国金融科技和数字普惠金融发展报告（2019） 中关村互联网金融研究院 2019年12月  2019年，以技术创新金融服务，加速了金融与科技的深度融合。金融科技已经成为全球金融中心竞争的焦点，各国金融科技竞争更加激烈。金融科技蓬勃发展，为我国经济高质量发展提供源源不断的动力。  2019年，对于发展中的中国金融科技来说是不平凡的一年。中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行集体学习；中国人民银行发布了首份规范金融科技发展的顶层文件——《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》；中国人民银行数字货币（DCEP）呼之欲出；北京首家金融科技社会组织——中关村金融科技产业发展联盟成立；第一家外资支付机构正式进军中国市场，银行系金融科技子公司又添新成员，民营银行获批再度“开闸”......所有一切重大事件的背后，都隐藏着更深层次的运行逻辑，都为金融科技的未来发展构筑起更广阔的发展空间。 2018-2019年，全球金融科技行业整体发展态势较好，中国金融科技发展依然是全球“领头雁”，更多城市和地区加快金融科技产业布局；“ABCD+”技术生态逐步成型，关键底层技术融合更加深入，发展特色更加突出；银行数字化转型提速，保险行业已经由渠道变革转向运营和服务变革，智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技稳步发展，竞争更加激烈。 站在2019年的高度上展望2020年，我们发现，金融科技发展“双稳”结构基本成型，数字普惠金融生态系统更加健全，金融科技底层技术融合加快，区块链产业将迎来新一轮增长期，生物识别技术的金融安全保障作用更加凸显，构建开放银行体系的探索和实践更加多元，“中台”战略将得到更加广泛的实施，互联网企业“去金融化”趋势更加明显，监管科技的主导角色强化，中国版监管沙盒模式逐渐成型。 前言 2 01 02 03 04 目 录 金融科技行业发展篇 金融科技创新应用与实践篇 数字普惠金融发展与实践篇 金融科技和数字普惠金融趋势篇 3 金融科技行业发展篇 以技术创新金融服务，加速金融与科技深度融合已经成为全球共识。2018-2019年，全球金融科技发展态势较好，金融科技关键底层技术布局加快，各国金融科技投融资力度不断加大。同时，各国也在不断调整手段、创新监管方式，为金融科技的健康发展提供保障。 4 国际金融科技发展情况 市场：产业规模快速扩张  全球金融科技平均普及率为64%  独角兽多，亚太百强企业多  中美区块链产业布局领先全球  数据保护再升级  虚拟货币Libra计划实现道阻且长 融资：态势迅猛  总量：2018年融资金额为405亿美元，数量1895笔；2019年上半年融资额151亿美元  分布：融资额主要集中在北美洲和亚洲、欧洲，融资项目主要集中在北美洲、亚洲和非洲  阶段：仍以早期投资为主 监管：既有共性又有个性  共秉“适度监管、鼓励创新”的监管理念  澳大利亚、印度、墨西哥等国家加强监管立法  “监管沙盒”效能提升（英美新），普及程度进一步提高（韩国印度等） 全球金融科技行业整体发展态势较好，金融科技企业数量、融资规模和交易量都有所提升。金融科技投融资发展态势迅猛，北美洲和亚洲、欧洲最为活跃。“适度监管、鼓励创新”的监管理念已成共识，更多国家开始采用监管沙盒机制、设立专门监管机构、完善相关立法等措施。 美国、英国、新加坡、中国香港、日本等重点国家或地区依然发挥着一定示范作用。 金融科技重点地区发展  美国：“创新+监管”双轮驱动  英国：制度先行  新加坡：开放包容  中国香港：稳中求进  日本：宽松监管 5 中国金融科技发展情况 融资 金额持续上升，支付业务倍受青睐 市场 监管 我国金融科技发展依然是全球“领头雁”，在市场规模、融资金额、企业发展、人才培养等方面都取得了一定成绩，支付领域开放加快了整个产业“走出去”步伐。金融科技监管不断完善，金融科技应用试点不断展开，中国版“监管沙盒”逐渐成型；数据保护进一步制度化、规范化。 产业发展位居世界前列  产业发展领先全球  企业营收规模稳定增长  市场规模不断创新高  金融科技专才培养持续增多  科技风险性较金融风险性更突出  支付领域开放加快金融科技开放步伐 体系完善 制度化建设  投融资活跃度仍然较高  以人工智能、大数据、区块链等为主要技术支撑的金融科技领域关注度比较高  支付业务备受金融机构投资青睐  监管体系不断完善 坚决守住不发生系统性金融风险的底线 建立健全金融科技监管基本规则体系，打造中国版的监管沙盒  数据保护进一步制度化、规范化 《个人金融信息（数据）保护试行办法》 中国人民银行科技司有关个人金融信息和金融数据保护的多项标准，也已立项编制 6 中国金融科技发展情况 北京：优化布局稳步发展 金融科技创新与发展基础扎实；金融科技人才集中；各区金融科技发展各有侧重；以“监管沙盒”为核心的金融科技监管创新工作正在加快推进；综合实力领先全球 北京、上海、深圳、杭州已成为中国金融科技发展领先城市；雄安新区、成都、重庆、广州、南京、青岛等地也在积极布局金融科技产业发展 深圳：力争粤港澳大湾区金融科技发展“主角” 部分金融科技产业发展位居全国前列；在粤港澳大湾区金融科技发展规划区域中处于重要位置；金融科技产业持续发展；政府对金融科技产业发展持续提供政策支持 上海：打造金融科技国际化品牌 金融资源聚合；集聚智力资源；中国人民银行为上海金融科技中心建设提出指导意见 杭州：“政策+人才”再造城市发展新活力 拥有打造“金融科技中心”强大基础；人才流入为金融科技发展提供智力保障；政策支持为杭州金融科技发展提供有力支撑 雄安新区：集聚多种资源为金融科技城建设蓄力 金融与科技有效结合，驱动金融科技发展；政策支持为金融科技发展提速；区块链技术的布局和应用已全面展开；注重国际交流与合作 成都以政策支持推动金融科技快速发展 重庆江北嘴和渝北区成为金融科技发展主阵地 广州金融科技发展态势强劲 南京南京进一步推动金融科技创新发展 青岛金融科技发展后劲充足 7 金融科技创新应用与实践篇 “ABCD+”技术适用范围不断扩大，融合更加深入，生态正在逐步完善。银行数字化转型持续加速，保险行业已经由渠道变革转向运营和服务变革，智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技稳步发展。 8 金融科技底层技术 ABCD+ 人工智能 互联技术 安全技术 市场规模迅速增长。2019年上半年，我国人工智能核心产业市场规模超过49.6亿美元；产业链下游应用层的“人工智能+”程度不断加深；截至2019年2月，中国共有745家人工智能企业，主要分布于京津冀、长三角和珠三角三大都市圈 移动互联 物联网 移动互联网经济稳步增长。2018年，中国移动互联网市场规模达11.39万亿，总融资额652亿美元。金融支付行业仍有“下沉”机会 实力进一步提升。2018年，我国物联网市场规模达到1.33万亿元，较去年增长12.14%。物联网技术专利申请量处于领先地位，5G对物联网的影响尚需时日。 云计算 区块链 量子技术 云计算创新和应用能力进一步增强。产业规模不断增长，投资已经进入到战略调整期；自