中国金融科技和数字普惠金融发展报告（2020）

中国金融科技和数字普惠金融发展报告（2020）中关村互联网金融研究院2020年12月17日1随着科技创新的力量不断迸发，以科技推动产业发展、加快经济社会数字化转型升级已经成为全球共识。随着新冠疫情在国际上不断蔓延，中美贸易摩擦变数增多，给全球金融科技产业发展带来更多的不确定性。根据我院研究，当前的国际形势对金融科技发展产生的影响利大于弊，重点在三个方面： 加快了金融科技发展变革和融合应用 以人工智能、5G、物联网等为主的关键核心技术创新突破逐渐成为国际竞争焦点，推动金融科技发展模式创新 安全发展被摆在了一个更为突出的战略位置，金融科技监管和标准化工作进程加快。尤其是部分金融科技企业通过跨界混业经营成长为BigTech，反垄断也被提上日程。金融为民、科技向善的属性进一步显现，金融科技健康良性发展循环逐渐形成。全球形势变化加速了我国金融科技“双稳”结构的成型和新阶段的塑造。 2019-2020年，金融科技的发展上了一个新台阶。金融科技逐渐成为经济增长的新动能，各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快。中国金融科技增长稳定，发展潜力不断激发。“ABCD+”技术生态正在逐步完善。我国银行数字化转型进入快车道，互联网保险业务得到飞速发展，智能投顾、供应链金融等行业稳步发展。数字普惠金融服务链条更加顺畅，在服务“三农”、精准脱贫、小微企业融资与智慧城市建设等场景，新服务、新产品不断涌现。 站在2020年的高度上展望2021年，我们发现，金融科技发展逐渐由双稳阶段向集聚阶段过渡；农村数字普惠金融服务更加精准；底层技术乘数效应显现，加速带动上层业务深度融合；新基建推进金融科技B端服务，加速智慧社会建设；数字人民币应用场景逐步扩展；金融机构全流程数字化转型力度加强；区块链与实体经济融合更加深入；金融科技监管更加全面、系统；金融科技与科技金融相互赋能效应凸显；数据隐私保护逐渐规范。前言金融科技行业发展篇各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快，数字货币、数字银行等领域发展有诸多亮点。金融科技政策持续利好，各国扬长避短以金融科技推动数字化转型发展。中国金融科技增长稳定，在推进数字货币和金融科技创新监管试点等方面取得一定成绩。金融科技企业上市热情高涨。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发展位居国内前列，依然发挥着引领示范作用。3国际金融科技发展情况市场：产业规模持续扩张中印两国金融科技普及率依然领先全球，普及率为87%全球独角兽企业中金融科技企业63家，行业排名第二区块链专利数量猛增，中美领先全球数字货币的实验和试点工作持续推进数据保护立法工作进程加快数字银行进化加速融资：投融资趋于理性金额：2020年上半年，全球融资金额168亿美元数量：2019年北美地区融资数量最高，达847笔；2020年上半年，各洲金融科技融资总量均有所下降分布：北美洲和亚洲依然是金融科技投资热门地区阶段：早期融资占比仍然最高监管：进一步严格进一步加强对金融科技业务监管、合理利用金融科技监管工具。持续规范金融科技业务合作不断加强金融科技监管工具创新。建立金融科技创新机制；完善“沙箱机制”；支持监管科技发展金融科技政策体系不断完善国际金融科技行业整体发展态势较好。金融科技企业数量、融资规模和交易量都有所提升。金融科技领域投融资趋于理性，北美洲依然是融资最高的地区。各国进一步完善金融科技监管机制和相关政策，创新监管工具，严格监管与鼓励政策并行。人工智能、大数据、区块链等金融科技底层技术在金融领域的应用更加成熟，带动数字货币、数字银行等领域快速发展。英国、美国、新加坡、中国香港、日本等重点国家或地区金融科技发展各有所长，整体稳定推进，依然发挥着示范作用。金融科技重点地区发展美国：发挥金融科技优势推动数字化发展英国：创新监管举措寻求发展突破点新加坡：创新活动与监管方式激发金融科技发展活力中国香港：加强风险监管提高金融科技发展韧性日本：金融科技发展缓中求进4中国金融科技发展情况融资金融科技融资额有所下降市场监管我国金融科技增长趋于稳定。在市场规模、融资金额、企业发展等方面保持稳定增长的态势。在推进数字货币和金融科技创新监管试点等方面取得一定成绩。金融科技企业加快发展，上市企业增多。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发展位居国内前列，依然发挥着引领示范作用。金融科技发展“双稳”结构成型金融科技进入4.0阶段。更加重视高质量发展、更关注优化结构运行的新阶段。2019年，金融科技营收规模约为1.4万亿元。预计到2020年底，营收规模达到2万亿元。金融科技发展顶层设计不断完善金融科技试点工作稳步推进2019年，中国大陆金融科技融资金额为45.02亿美元。2020年上半年，中国大陆金融科技融资额为6.08亿美元，较去年同期17.12亿美元，下降了64%。2020年上半年，共计118家金融科技公司在沪深两市实现IPO。中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》；2020年6月，证监会增设科技监管局；各省市相继出台支持金融科技发展相关政策；金融科技创新监管试点增至9个，分别是北京、上海、重庆、深圳、雄安新区、杭州、苏州、成都和广州等。2020年8月，商务部提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的地区开展数字人民币试点。5中国金融科技发展情况北京：政策引领金融科技高水平发展●金融科技发展基石稳固●企业发展实力领先全国●政策驱动金融科技向更高水平发展●金科新区建设成果显著深圳：强大科创实力助推金融科技展翅高飞●发展实力强劲●科技基础坚实●创新能力强大上海：国际金融中心带动金融科技中心加快建设●国际金融中心初步建成●政策引导金融科技加快发展●积极搭建金融科技平台●创新监管试点工作稳步推进杭州：技术驱动塑造数字化城市●金融科技发展再迈新台阶●数字化成为城市经济发展主动力●技术驱动金融科技产业生态形成雄安新区：数字化雄安建设工作加速推进●政策引领数字雄安加快发展●数字货币试点工作有序推进国内重点城市金融科技发展概况重庆:国家金融科技认证中心落地成都:出台金融科技发展规划广州:重点发展数字普惠金融解决小微企业融资难题青岛:以供应链金融推动金融科技发展6金融科技创新应用与实践篇“ABCD+”技术适用范围不断扩大，融合更加深入，生态正在逐步完善。银行数字化转型持续加速，互联网保险飞速发展，智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技稳步发展。7金融科技底层技术——人工智能2019-2020年，中国人工智能市场规模依然保持快速增长势头，投融资理性回归，创新基础进一步夯实，与其他技术融合属性进一步凸显。在布局中，AI+金融类企业主要分布在东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也有一定发展，主要集中于重庆、四川等地区。 人工智能市场规模依然保持快速增长势头。2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，2018-2024年复合增长率达39.0%。 投融资理性回归。2019年，2019年，人工智能产业融资898亿元，同比下降31.5%；融资事件351个，同比下降41.2% AI+金融类企业主要分布在东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也