中国保险科技发展白皮书（2019）

中国保险科技发展白皮书（2019）《中国银行保险报》中关村互联网金融研究院2019年10月目录CONTENTS2中国保险科技发展概述1国际保险科技发展概述4互联网保险概述3保险科技核心技术与应用6中国保险科技发展趋势5保险科技创新实践n 保险科技正在深刻影响保险业的传统发展模式并强力驱动保险业数字化转型。从互联网保险到保险科技，保险业与大数据、人工智能、云计算、区块链、物联网等技术的融合不断深入。从渠道变革、场景创造，再到科技重构，保险科技改变了传统保险行业的认知，催生了新的保险需求，重塑了保险价值链，孕育了保险生态系统。n 目前，我国保险业正面临着深刻转型时期，从相对粗放经营和初级发展模式，逐步过渡到相对科学、理性和规范经营时代。这个时代，保险行业的经营理念、管理能力，均需要实现迭代发展。科技赋能成为未来保险业发展的关键词。2018-2019年全球保险科技领域融资持续升温，2019年上半年全球保险科技领域融资额达到30.77亿美元，增速超2018年，预计2019年全年融资额将创新高；产业规模迅速增长，北美洲、亚洲和欧洲成为保险科技创新的聚集区域。保险科技发展前景广阔，但行业安全风险和行业规范问题难以忽视，各国及各地区在积极推动保险业转型升级的同时，也在保险创新与风险控制之间寻找平衡点。中国保险市场蕴含广阔发展空间，2018年，中国保险业全年原保费规模达到3.8万亿元，位列全球第二，中国已成为名副其实的保险大国。相比海外保险科技发展，中国保险科技在投资数量、金额、领域等方面均处于起步阶段，但行业发展迅速，蕴含广阔市场空间。中国互联网保险行业保费规模从2013年的111亿元增至2018年的1888.58亿元，增长近20倍。政府及监管层高度重视保险科技发展，近年来发布了一系列监管措施，行业监管政策体系逐步建立、完善，推动行业良性发展。n 保险科技既包括大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等普遍适用于金融服务诸多领域的基础技术，也包括和保险行业应用场景结合相对更加紧密的车联网、无人驾驶、基因诊疗、可穿戴设备等应用技术。新技术在保险领域的应用日益深化，不断推动行业转型发展。前言保险科技发展篇在科技创新的推动下，保险与科技的融合发展已成为行业发展新燃点，大数据、区块链、人工智能等新科技正在逐步改变着保险行业的生态，深入渗透到保险业务流程与各类场景中，从底层逻辑上重塑保险生态价值链。2018-2019年上半年全球保险科技领域融资持续升温，产业规模迅速增长，北美洲、亚洲和欧洲成为保险科技创新的聚集区域。保险科技发展前景广阔，但安全风险和发展规范问题难以忽视，各国及各地区在积极推动保险业转型升级的同时，也在保险创新与风险控制之间寻找平衡点。国际保险科技发展概述根据金融稳定理事会（Financial Stability Board）定义，金融科技是指技术带来的金融创新，它能带来新的业务模式、应用、流程或产品，从而对金融市场、金融机构和金融服务方式产生重大影响。金融科技在保险领域的应用即为保险科技。保险科技变革阶段•保险公司设置官网、移动APP、微信公众号等互联网渠道•保险中介机构开设网上保险超市•第三方互联网平台依靠自身流量优势，为保险公司提供流量入口渠道变革运营变革服务变革•通过OCR技术，精确识别健康、医疗相关文档•人工智能可快捷实现承诺、理赔、保单管理、支付、健康管理服务等相关流程的自动化•大数据可实现精准定价和营销，帮助保险公司精确核保和反欺诈•基于对海量数据进行分析，从不同的维度深度挖掘保险用户的特性，进而优化保险价值链的各个环节国际保险科技发展概述l2018年全球保险科技公司的总融资达到了创纪录的44.55亿美元，2019年上半年达到30.77亿美元，增速超2018年，预计2019年全年融资额将创新高l全球保险科技融资主要集中在北美洲、亚洲和欧洲l北美洲对全球融资总额贡献最大，但占比逐年降低，亚洲对全球融资额的贡献逐年增加融资：投资量和交易规模逐步提升，结构持续变化l从2013年至2019年上半年全球保险科技投融资领域分布来看，除个别年份外，人寿与健康保险领域获得的融资额高于财产及意外伤害险领域融资额，但是两大领域融资差额逐步缩小；其他保险领域融资额逐年增加l从2013年至2019年上半年全球保险科技投融资主体分布来看，经营保险业务的保险科技企业逐渐比技术赋能类企业获得更多的融资。在2019年上半年的融资活动中，77%的融资额投向经营保险业务的保险科技企业，23%的融资额投向技术赋能类企业2010-2019H1国际保险科技融资 2013-2019H1 国际保险科技投融资领域分布（单位：亿美元）2013-2019H1 国际保险科技融资主体分布国际保险科技发展概述监管：鼓励引导和严格监管并举中国香港l 香港保险业监理处成立了金融科技联络小组，以加强监管部门和香港从事金融科技发展和应用人士间的沟通l 保险科技沙盒l 牌照管理l 成立保险科技促进小组和专用的保险科技平台美国l 功能监管l 美国保险专员协会（NAIC），成立了创新和技术工作组，负责研究相关技术的监管方法l 发布《金融科技框架白皮书》，明确政府对于保险科技创新的原则与框架政策，各管理部门以及监管机构通过一系列手段刺激保险科技的创新英国l 实施“项目革新”计划与“监管沙盒” 制度l 新设金融政策委员会（FPC），作为宏观监管机构监控、应对系统风险；新设审慎监管局（PRA）监管各类金融机构；新设金融行为监管局（FCA），通过监管金融机构的业务行为，有效促进金融市场的竞争，对消费者进行保护新加坡l 采取资金、政策、人才吸纳等多种方式进行鼓励支持l 对证券业、银行业和保险业实施统一监管l 采取“技术中性”的原则德国中国保险科技发展概述中国保险市场蕴含广阔发展空间。中国保险科技虽然起步较晚，但是市场表现活跃。政府及监管层高度重视保险科技发展，近年来发布了一系列监管措施，行业监管政策逐步建立、完善，推动行业良性发展。融资全球第二大保险市场，科技应用发展的空间非常广阔融资热情高涨，行业整体成熟度提高监管环境逐步趋严，监管政策逐步建立、完善市场监管中国保险科技发展概述市场：保险市场体量大，保险科技起步较晚、发展迅速保险市场体量大l2018年中国保险业全年原保费规模达到3.8万亿元，位列全球第二；科技应用发展的空间非常广阔l人口基数大，保险深度和保险密度与发达城市市场相比，庞大的保险需求仍等待释放起步晚，发展快l相比海外保险科技发展，中国保险科技在投融资数量、金额、领域等方面均处于起步阶段，但行业发展迅速l互联网保险保费从2013年的111亿元增至2018年的1888.58亿元，增长近20倍步入场景化发展阶段当前，中国保险科技已经进入了场景化发展阶段，着重于产品创新与个性化定制，同时，在这个阶段，大数据、人工智能、物联网等新技术，开始在保险业务的环节逐步发挥作用企业类型商业模式描述互联网保险企业ToB/ToC颠覆传统保险企业中介平台ToA连接经纪人ToB连接场景ToC连接个人互助平台ToC去保险中介技术赋能企业ToB赋能传统保险企业保险科技行业主体中国保险科技发展概述l截至2019年上半年，中国保险科技公司有238家l2012-2018年中国保险业业务