没有国家的旧机器人：欧洲如何跨越机器人技术前沿？

没有国家的旧机器人：欧洲如何跨越机器人技术前沿？2025年6月11日安联研究2 13-18内容第19-24页第27页安联研究第8-12页第5-7页投资劳动力技能提升和教育第25- 26页制定并实施欧洲机器人发展路线图简化监管框架以促进创新和采用第3-4页执行摘要欧洲仍然是一个实力雄厚的参与者，但中国也正以过快的速度赶超提升机器人创业公司和研究项目的资金获取途径将创新从研究推向市场，并整合人工智能3 2025年6月11日阿诺·库哈塔南 企业研究主管 ano.kuhanathan@allianz-trade.com1. 制定并实施欧洲机器人路线图。 欧洲需要一个战略计划和一个清晰的运营愿景来提升其机器人行业。我们建议该计划应专注于打造机器人领域的领军企业，优先服务于那些(i)机器人化程度较低、(ii)面临生产力或周期性劳动力短缺问题、且(iii)难以外包和/或具有战略意义的国内行业。具体而言，包括交通运输和物流、酒店旅游、农食产品、建筑、医疗保健、航空航天和国防领域。欧洲还应避免追逐已在其中严重落后的机器人应用（例如人形机器人和自动驾驶汽车）。欧洲在机器人领域一直是一个强大的力量，但开始落后于中国和美国。 机器人投资在2019-2024年间增长了近230%，市场预计将在2030年超过1000亿美元。中国已成为迄今为止最大的机器人消费国，占工业机器人年总安装量的51%，其机器人行业正稳步发展。欧洲的机器人行业面临现有企业（这些企业得到强有力的产业政策支持）的颠覆风险，同时技术生态系统中的新玩家在人工智能热潮中涌现。由于机器人可以提高生产力，帮助解决欧洲的人口挑战并保护其工业主权，该地区应立即行动，避免重蹈汽车行业的覆辙，依托五大支柱：执行官摘要4. 投资员工技能提升和教育。 相当数量的欧盟企业报告在寻找具备必要技能以实施数字技术（包括机器人技术）的员工方面存在困难。这种短缺在工业部门尤为突出，技术操作员、机器人技术员和系统集成商的缺乏阻碍了先进技术在工厂车间的部署。加剧这一问题的因素是，提供2.增强机器人初创企业的融资渠道。 欧洲应进一步完善法律和商业框架，以扩大风险投资市场的临界规模，其融资能力与公共和私人努力相补充。机器人行业资本密集的特性，对于开发人工智能赋能的智能机器人尤为突出，这意味着欧洲不能忽视任何融资渠道。目前，美国吸引的AI风险投资比欧洲多七倍，这可能对欧洲的创新能力产生影响，导致技术落后。玛丽亚·拉托雷 B2B部门顾问maria.latorre@allianz-trade.com居伊·德让 高级部门顾问guillaume.dejean@allianz-trade.com3. 将创新从研究推向市场。 欧洲的弱点在于其市场碎片化以及对促进私人投资的缺乏合作。在此背景下，它需要支持区域冠军的建设和/或促进投资 pooling 以在正在进行的人工智能技术竞赛中发挥突出作用。通过工程学校与私营部门之间的孵化器项目增加合作和商业伙伴关系将有助于以较低成本开发创新生态系统。在公共层面，我们建议将2028-2034年的七年期限预算增加至少5%（超过1000亿欧元），同时设立一项专门用于机器人产业的最小投资条款（5-10%）。4安联研究对员工培训的比例从2015年的71%下降到2020年的67%。制定全面的技能提升计划至关重要。一线工人需要接受培训，以便安全操作协作机器人、解读界面反馈和进行基本维护。技术人员应熟练掌握机器人编程、PLC逻辑、传感器校准和故障诊断。在战略层面，工程师必须具备规划机器人工作流程以及将系统集成到企业软件中的能力。通过更新课程内容扩展职业培训、激励公司投资员工转岗培训和在全欧盟范围内建立统一的“机器人技能框架”是使劳动力与现代（自动化）制造业需求保持一致的关键步骤。5. 简化监管框架，以促进创新和采用。 欧盟必须在人工智能监管的领导地位与推动创新的需要之间取得平衡，尤其是在机器人领域。虽然自2024年8月生效的人工智能法案通过将人工智能系统按风险分类来建立统一的法律框架，但其严格的规则有风险会减缓创新并阻碍投资，尤其是对中小企业而言。与人工智能紧密相关的机器人，由于重叠的安全规则和动态风险分类，面临着额外的监管复杂性问题。为此，欧盟应统一法规，创建“监管沙盒”进行测试，推动国际合作，并采用适应技术发展并支持特定行业创新的、基于风险的动态方法。5但中国也在飞速前进2025年6月11日欧洲仍然是一个重要的参与者,全球机器人产业已发展成为科技进步的关键支柱，影响着从制造业和物流业到医疗保健、农业和消费电子等各个领域。 机器人行业正经历强劲的全球增长，过去十年的股票和安装量几乎增长了四倍（图1），这得益于人工智能、传感器、连接性和计算能力的发展，为其在全球经济各领域日益增强的影响力奠定了基础。历史上，日本一直是机器人领域的 dominant force，特别是在工业机器人生产方面，发那科、安川和川崎等公司引领着创新。韩国和美国也发挥了关键作用，前者拥有高度自动化的制造系统，后者在人工智能（AI）和机器人集成方面具有较强的领导力，特别是在通过像波士顿动力公司、英伟达公司以及新兴初创公司这样的公司。然而，近年来，中国迅速崛起为中心角色，得益于大规模国家投资、不断扩大的国内市场和对外国机器人技术的积极收购，迅速提升了其硬件和人工智能驱动机器人的能力。事实上，除了在生产中扮演的重要角色外，中国已成为迄今为止最大的机器人消费国，占全球工业机器人年安装总数的51%（见图2）。中国日益增长的作用使亚太地区 accounted for 72% of annual installations of industrial robots worldwide, followed by Europe (17%) and North America (11%）。605010015020025030005001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 50020132014201520162017201820192020202120222023安联研究图2：工业机器人年度安装量，15个最大市场，以千台为单位来源：世界机器人2024，国际机器人联合会（IFR），安联研究来源：国际机器人联合会（IFR），安联研究工业机器人的运营库存工业机器人年安装量泰国英国加拿大台湾土耳其西班牙墨西哥法国印度意大利德国韩国美国日本中国图 1： 年度工业机器人安装量及全球工业机器人运营库存演变（单位：千）72025年6月11日今天的差距，中国与欧洲不仅在于部署了多少机器人；它关乎愿景、动力以及在全球工业格局中的长期定位。 与中国相比，欧洲似乎正在落后。虽然德国、瑞典和意大利等国家拥有强大的机器人技术和特定产业的先进自动化，但整个大陆缺乏中国所看到的统一、大规模推动。市场碎片化、政策协调较慢以及更为谨慎的投资方式阻碍了机器人技术的普及速度和规模。此外，欧洲制造商往往采取渐进式自动化，经常受到监管复杂性和陈旧工业基础设施的限制。结果，欧洲面临着失去技术优势的风险，这不是因为缺乏创新，而是因为缺乏紧迫感和统一战略。虽然中国将机器人技术视为其未来经济模式的支柱，但欧洲仍然倾向于将其视为渐进式改进的