极智嘉-W:招股说明书

全球發售（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 以 不 同 投 票 權 控 股 的 股 份 有 限 公 司）股份代號 : 2 5 9 0聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人北京極智嘉科技 股 份有限公司Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.重 要 提 示重要提示：倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.北 京 極 智 嘉 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：140,353,000股H股（視乎發售量 調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：14,035,400股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：126,317,600股H股（可予重新分配及 視乎發售量調整權及超額配股權 行使與否而定）發售價：每股H股16.80港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2590聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2025年6月30日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另行公佈外，每股發售股份的發售價將為每股發售股份16.80港元。香港發售股份申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價16.80港元（連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費）。保薦人兼整體協調人（代表承銷商）可在認為合適的情況下並經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時下調香港發售股份的數目及 ╱ 或發售價至低於本招股章程所述水平。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 www.geekplus.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價以及上市規則第11.13條的規定重新啟動發售（包括刊發補充招股章程或新招股章程（倘適用））。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。若上市日期上午八時正前發生若干事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷」一節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份依據第144A條於美國境內向美國人士提呈發售及出售，或根據有關美國證券法登記規定的另一豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家提呈發售及出售。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。上市後，本公司將以不同投票權控制。有意投資者務請注意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必始終與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關與不同投票權架構相關的風險的進一步資料，請參閱「風險因素 － 與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者務請經過審慎周詳的考慮後方決定是否投資本公司。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.geekplus.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」一欄及我們的網站 www.geekplus.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示– iii –閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列香港發售股份數目的倍數確定認購數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘若　閣下透過白表eIPO服務申請，　閣下可參考下表了解　閣下所選股份數目的應繳款項。　閣下須在申請認購香港發售股份時全額支付申請時應繳款項。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商可能要求　閣下預先支付經紀或託管商按適用的香港法例及規定釐定的申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發