整机柜服务器产业研究报告

2025年6月 第 2 页, 共 63 页 版权保护文件 版权所有归属于该文件的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。 第 3 页, 共 63 页 前言： 本文件由中国电子技术标准化研究院提出。 本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、中国电子工业标准化技术协会开放计算标准工作委员会、浪潮电子信息产业股份有限公司、中研益企（北京）信息技术研究院有限公司、华为技术有限公司、超聚变数字技术有限公司、新华三技术有限公司、山东省计算中心、曙光信息产业（北京）有限公司、中科可控信息产业有限公司、宁畅信息产业（北京）有限公司、超云数字技术集团有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、长城电源技术有限公司、史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司、广能智能装备（浙江）有限公司、中国质量认证中心有限公司、南方电网大数据服务有限公司、北京计算机技术及应用研究所、之江实验室、中航光电科技股份有限公司、深圳瀚宏电气有限公司、浪潮计算机科技有限公司、中兵长智科技有限责任公司。 本文件主要起草人： 张群、陈海、张斌、方芳、张广彬、刘晓蕾、戴裕晟、包振忠、杨金谕、丁俊峰、万晓兰、王继彬、刘兵、朱卫华、孙振、郭盟、李阳、李彦、李鹏、郭宏艳、陈凯、刘运、胡晗、曾令仿、任玉迎、陈向明、刘汉华、逄锦山、毛峰、张晶、周平角、徐梦馨、谢成国、韩宝媛、徐位墅、姜有田、程稳、李文方、刘耀阳、刘小虎、蒋正顺、李进宝、李有全、张德胜。 第 4 页, 共 63 页 目录 1 算力基础设施产业现状及产业政策要求 .......................................................................................................... 6 1.1 全球算力基础设施产业现状及趋势 ........................................................................................................... 6 1.2 中国算力基础设施产业政策导向 ............................................................................................................... 7 1.3 整机柜服务器技术特性与产业政策趋势的契合 ..................................................................................... 10 1.4 整机柜服务器起源及技术演进 ................................................................................................................. 11 1.4.1 整机柜服务器发展简史 ..................................................................................................................... 11 1.4.2 整机柜服务器典型技术路线 ............................................................................................................. 18 1.5 液冷及 AI 的发展进一步推动整机柜服务器产业进程 ........................................................................... 21 2 整机柜服务器产业需求及技术分析 ................................................................................................................ 23 2.1 整机柜服务器产业需求及典型场景分析 ................................................................................................. 23 2.1.1 互联网头部用户及大型 CSP 用户需求分析 ..................................................................................... 23 2.1.2 通用行业头部用户及互联网领先用户需求分析 ............................................................................. 27 2.1.3 高性能计算及人工智能典型场景需求分析 ..................................................................................... 29 2.2 整机柜服务器技术现状及趋势分析 ......................................................................................................... 32 2.2.1 整机柜服务器整体技术现状及发展趋势 ......................................................................................... 32 2.2.2 整机柜服务器机柜柜体发展趋势 ..................................................................................................... 34 2.2.3 整机柜服务器供电系统发展趋势 ..................................................................................................... 35 2.2.4 整机柜服务器液冷系统发展趋势 ..................................................................................................... 36 2.2.5 整机柜服务器网络互连技术趋势 ........