圣贝拉:招股说明书

聯席保薦人︑聯席整體協調人︑聯席全球協調人︑聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人SAINT BELLA Inc.股份代號：2508（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售聖貝拉有限公司重 要 提 示重要提示：您對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。SAINT BELLA Inc.聖貝拉有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：95,420,000股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：9,542,000股（可予重新分配）國際發售股份數目：85,878,000股（可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）發售價：每股6.58港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股0.0001美元股份代號：2508聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件 — 送呈公司註冊處處長的文件」所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份6.58港元。申請香港發售股份的投資者必須於申請時繳付發售價每股發售股份6.58港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。若於上市日期上午八時正前出現若干事件，保薦人整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於「包銷」。務請您參閱該節以了解詳情。發售股份未曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可(a)依據美國《證券法》第144A條或美國《證券法》另一項登記規定豁免，或在不受美國《證券法》登記規定所限的交易中，於美國向合資格機構買家提呈發售及出售；及(b)依據S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.saintbella.com刊發。若您需要本招股章程印刷本，您可從上述網址下載並打印。2025年6月18日重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.saintbella.com刊發。若您需要本招股章程印刷本，您可從上述網址下載並打印。您可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 白表eIPO服務 . . . . . . . www.eipo.com.hk希望獲得實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以您的名義配發及發行。自2025年6月18日（星期三）上午九時正至2025年6月23日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。全額繳付申請股款的截止時間將為2025年6月23日（星期一）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 . . 您的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按照您的指示通過香港結算FINI系統代為提交電子認購指示。不欲收取實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於您指定的香港結算參與者股份戶口。請聯繫您的經紀或託管商，查詢發出相關指示的開始及截止時間，因為相關時間可能因不同經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。重 要 提 示若您為中介公司、經紀或代理，務請您提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於您可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。您可通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請最少500股香港發售股份，並須為下表所列其中一個認購數目。如果您通過白表eIPO服務提出申請，您可參閱下表了解您所選擇香港發售股份數目的應繳款項。於申請香港發售股份時，您須全額支付相應的最高申請應繳款項。如果您通過香港結算EIPO渠道提出申請，您的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求您按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。您有責任遵守經紀或託管商就您申請香港發售股份提出的任何此類預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時 應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時 應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時 應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時 應繳款項(2) 港元港元港元港元5003,323.186,00039,878.1640,000265,854.37400,0002,658,543.721,0006,646.367,00046,524.5145,000299,086.16500,0003,323,179.661,5009,969.548,00053,170.8750,000332,317.96600,0003,987,815.582,00013,292.729,00059,817.2460,000398,781.56700,0004,652,451.512,50016,615.8910,00066,463.6070,000465,245.15800,0005,317,087.453,00019,939.0815,00099,695.3980,000531,708.74900,0005,981,723.363,50023,262.2520,000132,927.1990,000598,172.341,000,0006,646,359.304,00026,585.4425,000166,158.98100,000664,635.942,000,00013,292,718.604,50029,908.6130,000199,390.78200,0001,329,271.853,000,00019,939,077.905,00033,231.8035,000232,622