2025年中国泵行业市场白皮书

目录 1.相关定义2.宏观表现3.中国泵产品整体市场规模发展概述4.市场竞争格局与变化5.渠道结构分析6.中国泵产品生产情况分析7.主流企业简介2产品分类以及定义3泵：输送流体或使流体增压的机械按照工作原理分类按照用途分类按照安装方式分类n 清水泵：用于输送清洁水，如市政供水、农业灌溉n 污水泵：用于输送含固体颗粒或纤维的污水，如污水处理厂n 化工泵：用于输送腐蚀性、易燃易爆的化学液体n 油泵：用于输送石油、润滑油等油类液体n 消防泵：用于消防系统，具有高扬程、大流量的特点n 潜水泵：可完全浸入水中工作，适用于深井取水、排水n 海水泵：采用耐腐蚀材料，适用于海水输送或海水淡化n 卧式泵：泵轴水平安装，结构简单，易于维护n 立式泵：泵轴垂直安装，占地面积小，适用于空间有限的场景n 潜水泵：电机与泵体一体化，可完全浸入水中工作n 管道泵：直接安装在管道上，结构紧凑，适合增压和输送n 叶轮式泵:叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体u 离心泵：利用叶轮旋转产生的离心力来输送液体的设备u 轴流泵：通过旋转叶轮的叶片对液体施加作用力，使液体沿轴线方向输送的泵u 混流泵：结合了离心力和升力，叶轮的形状介于离心泵和轴流泵之间，水以与轴成一定角度流出叶轮，通过蜗壳室和管路将水提向高处n 容积式泵：靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体，并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加品牌定义内资品牌外资品牌凯泉中国上海东方中国上海南方中国浙江连城中国上海利欧中国浙江新界中国浙江大元中国浙江凌霄中国广东重庆水泵中国重庆肯富来中国广东荏原日本格兰富丹麦苏尔寿瑞士赛莱默美国威乐德国凯士比德国鹤见日本安德里茨奥地利艺达思美国耐驰德国4行业定义5一级行业细分二级行业细分建筑n民用建筑:普通住宅、公寓、别墅、北方区域集中供暖n商用建筑:商场、酒店、办公楼、政府机关、学校、医院、敬老院、游乐场、展览馆、新建厂房应用、区域集中供冷(能源站)、机场、轨交、数据中心等n核电、火电、水电、新能源发电等能源电力工业n工业项目:冶金、石化、水泥、电子、汽车、造纸、食品饮料、采矿、电子、化工、日化等。n工业OEM配套：机床、起重机械，包装机械、纺织机械、电梯、电源电子、纺织机械、锅炉设备等OEM行业。市政n中大型水利工程n市政供水、市政污水处理、黑臭水治理、防洪排涝、海绵城市、综合流域治理、海水淡化等项目型行业HVAC OEMn壁挂炉：用于循环热水，确保供暖系统或生活热水系统的正常运行。n热泵：主要用于输送液体（通常是水或防冻液），以确保热量的有效传递和系统的正常运行。n热水器：主要用于循环和输送水，以确保热水供应系统的稳定运行渠道定义6项目型销售OEM销售渠道分销中大型B端客户厂商民用终端用户/小型工程公司/小型集成商/房地产商厂商二级经销商（门店）一级经销商OEM客户厂商经销商经销商电商n项目型销售模式包含直销以及项目分销n针对中大型项目，由厂商销售团队直接做客户关系，进行项目的直接销售，部分项目会通过中间经销商进行供货n项目分销则有各区域项目型经销商进行客户关系开拓维护，客户关系归经销商所有n下游主要客户为石化、冶金、电力、食品等行业客户n较大型OEM客户由厂商直销，部分情况会通过经销商进行供货n区域的小型OEM厂商由当地经销商进行客户关系的开拓以及维护n以民用泵或一些小型泵产品为主，主要通过渠道经销商进行渠道分销，流通到机电市场、门店等销售到给下游终端的C端用户和一些小型机电公司等n电商渠道近两年业绩增长相对快速，水泵厂商近两年终端关注渠道，电商包括B2B和B2C平台两类EPC其它定义7时间定义：币种定义：1. 单位：百万人民币/元2. 业绩定义：销售额（Sell in）3. 税收：不含增值税（13%）区域定义:1. 历史数据：2019-2023年2. 基础数据：2024年3. 预测数据：2025-2027年全国（不含港澳台）目录 1.相关定义2.宏观表现3.中国泵产品整体市场规模发展概述4.市场竞争格局与变化5.渠道结构分析6.中国泵产品生产情况分析7.主流企业简介8行业宏观经济及政策汇总9数据来源：格物致胜整理• 能源电力（~8%）:主要涵盖火电、水电、新能源发电等细分领域•整体行业呈现快速增长的趋势Ø 大量火电项目集中规划逐步批复，大幅带动水泵市场增长，尤其针对特种泵，大型泵产品• 建筑领域（~41%）:包含民用建筑、商用建筑、工业厂房、基础设施等•受房地产调控及基建投资影响，建筑行业下滑明显，整体比汇总在40%左右Ø 水泵市场主要受到城镇化率的提升，老旧改造等支撑水泵市场，推动民用建筑配套，民用建筑的低迷对水泵市场产生了较大的下压力Ø 绿色建筑对高效节能水泵有需求，技术层面支持水泵市场增长• 市政（~25%）:市场涵盖水利工程、城市水处理等细分领域•整体宏观经济及政策呈乐观上升的态势Ø 十四五水利部万亿投资，重点提升供水安全，拉动水泵市场增长Ø 海绵城市以及污水处理项目加速落地，也给水泵市场带来一定的支持• 工业领域（~22%）:涵盖工业产线以及工业OEM配套等细分领域•水泵市场在工业领域有21%左右的份额，近年来工业投资持续增长，宏观增长较为稳定Ø 石化、冶金等传统行业技改拉动水泵需求Ø 产业升级推动高温、耐腐蚀特种泵需求Ø “双循环”政策下制造业投资回暖• OEM暖通配套（~4%）:涵盖壁挂炉、热泵、热水器等细分应用•主要受建筑领域的下滑影响较为明显，尤其是民建领域，整体比重较小，4%左右Ø 民建下拉明显，商用、工业用暖通配套有一定增长，对水泵市场起到一定的拉升作用Ø 壁挂炉需求量逐年下滑，热泵产品逐步增长行业比重及增长表现4.4%8.0%21.5%25.4%40.7%2024年建筑市政工业能源电力HAVC OEM建筑行业-宏观经济102018-2028年中国房地产开发投资趋势分析2024年中国房地产开发投资细分情况14.1014.8013.3011.1010.009.208.507.907.50-12-10-8-6-4-202468100510159.9%20197.0%20204.4%2021-10.0%2022-9.6%2023-10.6%2024-8.0%2025E-7.5%2026E-7.0%2027E-6.5%2028E13.20中国房地产开发投资增速中国房地产开发投资金额%76,040(87.3%)住宅4,160(4.8%)办公楼6,944(8.0%)商业营业用房n2021年中国房地产投资达到最高值14.8万亿，受到断供、疫情、房企暴雷、经济下行等因素影响2022年开始房地产开发投资进入下行周期，2024年中央通过政策层面放宽限售、限购，降低首付比例和贷款利率，加大保证住房的支持力度等政策促进中国房地产市场企稳回升，政策支持下预计中国房地产投资跌幅收窄，但未来3-5年整体房地产投资仍处于下行趋势，由于房屋存量数量较高，刚需和改善需求受经济下行的影响并不突出n细分领域来住宅、办公楼、商业建筑等20218~2024年符合增长率均有所降低，商业建筑降幅最大，由于住宅占比较高，住宅投资的绝对值降幅最大2018~2024CAGR：-4%2018~2024CAGR：-10.2