2025即时零售行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司即时零售行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01. 行业定义：线上即时下单，线下即时履约数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•即时零售是一种新兴的零售模式，它以本地零售资源为依托，线上即时下单、线下即时履约，核心在于满足本地消费者的即时需求。与传统零售和电商相比，即时零售的优势在于打破了时间和空间的限制，通过线上平台与线下资源的高度整合，可以实现商品和服务的快速响应与即时配送。•在消费端，消费者能借助手机或电脑等设备在即时零售平台上浏览商品并下单，平台利用大数据和算法推荐为消费者提供优化的购物体验，从而提升用户满意度；在履约端，消费者下单后，平台会立即将订单信息传递给最近的线下门店或仓库，迅速完成商品的拣选、打包和配送，实现快速履约，配送时间通常在 30 分钟至 2 小时以内。美团闪购界面即时零售业务流程示意即时零售平台消费者品牌商零售商门店/仓库下单支付配送信息上传商品信息物流送货履约配送履约信息订单信息02. 行业发展：兴起于外卖平台拓展零售，2020年以后进入行业繁荣•即时零售行业在2010年前处于萌芽阶段，传统零售和电子商务受制于各自局限，但便利店开始尝试灵活服务时间和送货上门。2010-2015年进入初步探索阶段，智能手机和移动互联网普及推动随时购物，美团、饿了么等外卖平台崛起，亚马逊推出Prime Now开启全球实践。2015-2020年迅速发展，技术进步、物流完善和需求变化助力，美团闪购、盒马鲜生、京东到家等平台拓展服务。2020年至今繁荣发展，疫情促使消费者需求激增，平台扩大服务提升配送，2021年引入大数据等技术提效，2022年大量资本涌入加剧竞争，服务质量和用户体验成核心竞争力。即时零售行业发展进程数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络萌芽阶段2010年前传统零售和电子商务是零售市场的两大支柱，便利店开始提供更灵活的服务时间，并尝试将商品送货上门，但受限于技术和物流，服务范围有限。初步探索阶段2010-2015迅速发展阶段2015-2020繁荣发展阶段2020至今2011年外卖平台兴起，美团和饿了么等外卖平台在中国迅速崛起。2013年亚马逊在美国推出Prime Now服务，承诺在一小时内送达特定商品，开启了全球范围内即时零售的实践探索。2015年美团闪购上线，提供多品类商品的即时配送。2016年盒马鲜生成立，通过线上线下融合的模式，提供生鲜食品和日用百货的即时配送服务。2018年京东到家扩展，与本地零售商合作，提供生鲜、日用品和医药健康等商品的即时配送服务。 疫情期间，消费者减少外出即时零售平台迅速扩大服务范围和配送能力。2021年即时零售平台开始大量应用大数据、人工智能和物联网技术，提升运营效率和用户体验。2022年大量资本涌入即时零售市场，推动了行业的快速发展和竞争。03. 行业模式：平台+自营模式即时零售依据商品所有权的归属主要划分为平台模式与自营模式两种。•平台模式：本质上为餐饮外卖品类的一种拓展形式，其核心功能在于为消费者以及线下零售商搭建一个交易的平台，平台通过收取销售额扣点以及履约费用来实现盈利，比较典型的代表有美团闪购、京东到家、饿了么等。•自营模式：该模式主要以门店或前置仓作为运营核心，又细分为两种子模式。一种是店仓一体化模式，这种模式能够同时为消费者提供线下和线上的服务，像盒马、山姆前置仓就属于此类；另一种是前置仓模式，其主要是为消费者提供线上服务，并在线下完成履约工作，此模式下比较有代表性的企业包括朴朴超市、叮咚买菜、小象超市等。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络即时零售行业目前的运营模式平台模式搭建撮合交易的平台，向入驻本地服务的商家收取销售扣点及履约费用。主要玩家自营前置仓店仓一体为消费者提供线上下单，线下基于自主供应链产品履约。提供线上线下消费服务主要玩家主要玩家04. 行业规模：规模持续扩大，2025年将突破万亿•国内即时零售目前正处于高速发展的阶段，市场规模呈现持续扩大的趋势。据商务部国际贸易经济合作研究院课题组估算，2023 年我国即时零售的总规模已经达到了6500亿元，5年增长9.46倍，年复合增速超过56%，行业处于高速发展期，在整体网络零售额中的占比达到了4.2%。•从主要的第三方平台业务数据来看，订单量呈现出持续上升的态势。以美团闪购为例，2023年其订单量较上一年增长了40%、2024年GMV突破4000亿元,增速30%+,。展望未来，在商超、门店、品牌商、电商平台以及即时配送等各参与主体的协同发展下，我国即时零售有望继续保持强劲的增长动力。预计到2025年，即时零售市场规模将突破1万亿元大关。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2018-2025E即时零售市场规模及增速687117921543251504365007800100300.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%02000400060008000100001200020182019202020212022202320242025E即时零售市场规模（亿元）同比增速（%）05. 行业前景：即时零售用户规模提升及市场潜在空间巨大•随着即时零售业态的快速渗透，用户规模也同步增长。一方面，我国网络数量持续增长，为即时零售发展提供了用户基础。截至 2023年 12 月2日，我国网民规模达 10.92 亿人，较 2022 年 12 月新增网民 2480万人，互联网普及率达 77.5%。另一方面，即时零售平台上的活跃用户数量不断增加，确保即时零售交易规模增长。据商务部国际贸易经济合作研究院课题组测算，2023年即时零售活跃用户数量约为 5.8 亿人，同比增长 34.88%，占网民规模的 53.11%。未来，随着即时零售平台上的商家数量增长，也将进一步带动即时零售活跃用户数量的扩大。•以本地零售数字化角度来看，当前渗透率仍较低，未来空间广阔。如果对即时零售的定位是本地零售的数字化，本地零售市场2024年约35亿，全部数字化，即时零售将是潜在规模35万亿的市场。目前本地零售市场线上化率尚不足2.5%，即时零售空间广阔。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络即时零售用户及渗透率2024年即时零售与本地零售对比（万亿）0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%02468101220222023已开发即时零售用户（亿）未开发的网民（亿）用户渗透率350.78本地零售即时零售06. 行业现状：东部成熟，东北发展迅速数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•我国区域零售业态展现差异化繁荣景象。市场版图中，东部沿海城市群稳居即时消费前沿阵地。数据揭示，全国即时零售交易额十强城市，东部经济带独占七席，核心城市新零售渗透指数已逾越65%高位。在业态革新层面，该区域持续领航业界变迁，智能配送体系与分布式仓储网络日臻完善。以某领军平台为例，其无人机配送网络在深圳等城市织就25条空中动脉，惠及11大核心商圈，配送总量跃升至22万单以上。另一标杆企业，其社区仓储网络