华统股份2024年年度报告摘要

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-041 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 华统股份 股票代码 002840 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志龙 傅婷婷 办公地址 浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号 浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号 传真 0579-89907387 0579-89907387 电话 0579-89908661 0579-89908661 电子信箱 lysn600@163.com ftt29237@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司所处行业情况 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2 公司是农业产业化国家重点龙头企业，也是浙江省养殖及屠宰双龙头企业。围绕生猪产业链一体化布局，公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。报告期内，公司收入及利润主要来源于生猪养殖及生猪屠宰两大业务板块。 1、生猪养殖行业 我国是世界肉类生产和消费大国，猪肉一直是我国居民最主要的蛋白质来源之一，生猪养殖行业市场空间巨大。2024 年，全国生猪出栏 70,256 万头，同比下降 3.3%；年末国内生猪存栏 42,743 万头，比上年末下降 1.6%；能繁母猪存栏 4,078 万头，较上年末下降 1.6%。（数据来源：国家统计局、农业农村部）。 我国生猪养殖行业具有明显周期性，生猪产能的周期性波动导致生猪价格的波动，一般 3-4 年为一个周期。自 2000 年以来，全国生猪养殖业经历了如下波动周期：2002 年至 2006 年、2006 年至 2010 年、2010 年至 2014 年、2014 年至 2018 年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2019 年受行业周期、非洲猪瘟疫情等因素影响，我国生猪出栏量跌至近年来的低谷，供不应求导致生猪价格不断走高；2020 年之后，生猪养殖行业产能逐年恢复，生猪价格整体回落趋势显著，至 2022 年末生猪产能已恢复至非洲猪瘟前水平。2023 年生猪出栏进一步增长，生猪产能充裕，而市场需求增长有限，导致生猪价格持续低位运行。2024 年度，受产能去化影响，生猪价格自 2 季度开始持续上涨，至 2024 年 8 月达到年内高点后持续回落。2024 年全年生猪均价 17.08 元/公斤，相比 2023 年均价上涨 10.91%，行业整体迎来了复苏。 规模化养殖是我国生猪养殖行业发展的长期趋势。我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。据农业农村部数据，2024 年中国生猪养殖规模化率预计超70%，同比提升约 2 个百分点。近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响，生猪养殖行业散养户退出明显，进一步加快了我国生猪养殖标准化、规模化、现代化的进程。公开资料显示，2024 年我国生猪出栏量居前的五家 A 股上市企业合计出栏约 13,070.25 万头，占全国生猪总出栏量的份额为 18.6%。我国生猪养殖行业集中度近年来呈现上升趋势，但相比其他产业发展较为成熟的国家，规模化程度仍处于较低水平。 2、生猪屠宰行业 生猪屠宰是生猪养殖的下游行业。在产业链中，屠宰环节收购商品毛猪，屠宰后向下游出售白条猪或冻品，赚取差价。我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫；同时受非洲猪瘟疫情和环保政策影响，以及在国家农业产业政策的大力支持及引导下，生猪定点屠宰占比明显提升，行业规范化、现代化发展进程不断加快。2024 年全国猪肉产量 5,706 万吨，同比下降 1.5%（数据来源：国家统计局）。 受中游生猪养殖的周期性波动影响,下游屠宰行业的产能利用不稳定。一般来说，屠宰利润与养殖利润呈负相关关系。当猪周期上行时，育肥猪供给变少，导致收猪难度增加，屠宰量下降，传导到消费浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3 端，导致猪肉价格上涨，因此猪周期上行将一定程度挤占屠宰的利润。根据 Mysteel 数据，2023 年我国生猪屠宰行业产能利用率在 40%以下，相比之下美国生猪屠宰行业产能利用率在 90%以上。鉴于此，养殖企业一般通过与屠宰战略合作或自建屠宰的方式来掌握生猪议价权，规避生猪价格波动带来的部分风险，产业链一体化发展成为行业趋势。 目前我国规模企业的屠宰实际产能利用率未饱和，生猪屠宰的整体市场集中度较低，未来屠宰行业有望朝着集中度提升、规模化和集约化的方向发展。根据农业农村部数据显示我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量从 2021 年的 26,485 万头增长至 2024 年的 33,773 万头，占比由 2021 年的 39.45%提升至2024 年的 48.07%，行业集中度不断提升。近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以提高。同时，我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求，从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。 3、肉制品深加工行业 肉制品深加工行业作为更靠近下游消费端的环节，市场空间巨大。近年来，肉制品行业规模增长、结构升级、渠道更新等新机会逐步涌现，2024 年突破 2.08 万亿元，中商产业研究院分析师预测，2025年中国肉制品行业市场规模将增至 2.18 万亿元。（数据来源：中商产业研究院《2024-2029 年中国肉制品行业深度调研及投资前景预测报告》）随着我国冷链物流装备与技术的升级、居民消费水平的不断提高，肉制品深加工行业面临新的发展机遇期。 肉制品深加工业务具有附加值高、毛利率高的特点，未来具有品牌力、产品力、渠道力的肉制品企业将掌握行业定价权。从销售渠道看，C 端线上有诸多新零售渠道涌现，如抖音等直播电商、小红书等社交电商以及社区团购，线下精品超市和便利店也在部分取代传统商超；B 端随着餐饮规模化、连锁化，餐饮品牌、团餐等也占有越来越多的市场份额，也会给上游高品质食材带来更多的机会。目前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。 4、饲料加工行业 随着我国畜牧业规模化程度的加强