金融行业：2024年中国手机银行APP监测报告

©2025 iResearch Inc.2024年中国手机银行APP监测报告部门：TMT金融组署名：开迪2©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn目录第一章 中国手机银行APP发展周期洞察2024年中国手机银行APP月活榜单TOP 50第二章2024年中国手机银行APP用户竞争力模型第三章本章系统梳理了中国手机银行APP的发展历程，将其划分为四个阶段：• 1.0阶段（2009-2013）以移动互联网技术驱动为主，头部银行开始布局APP建设，18家全国性银行中有14家银行完成了其APP从无到有的建设；• 2.0阶段（2014-2020）伴随4G网络普及与互联网金融崛起，商业银行以物理网点驱动业务增长的传统模式逐步失灵，银行业加快建设手机银行APP，离柜率突破90%；• 3.0阶段（2021-至今）进入存量竞争时代，MAU增速放缓，用户对手机银行APP的选择呈现明显的品牌效应，精细化运营成为核心策略；• 4.0阶段（未来）将深度整合AI技术，通过数字人顾问、个性化APP版本推动金融服务普惠化与差异化。本章基于月活跃用户（MAU）数据列出TOP榜单，并展示优秀案例：• TOP50总榜单：农业银行以2.19亿MAU居首，工商银行（1.82亿）、建设银行（1.06亿）紧随其后，国有六大行占据前十中的六席。• 分榜单：股份制银行中，招商银行以7126.1万MAU领跑，平安、中信分列二、三位；城商行以江苏银行（354.9万）、宁波银行（353.4万）为代表；农商行中有18家入选TOP50榜单，其中福建农信（666.8万）表现突出。• 优秀案例展示：农业银行、工商银行、邮储银行、招商银行、平安银行、江苏银行、天津银行本章构建“流量-粘性-口碑”三维竞争力模型，权重分别为20%、35%、45%，评分结果如下：• T0P10总评分：农业银行以87.18分综合领先，工行、建行、中银行列其后；招商银行（81.41分）为股份制最优。• 分维度评分：流量端，大行依赖庞大客户基数（农行MAU超2亿）；粘性端，工行单日使用频次达4.1次为最高；口碑端，农行以36.1分居首，用户偏好集中于转账（27.1%）、账户查询（24.7%）等基础功能。3©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn第一章 中国手机银行APP发展周期洞察4©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国手机银行APP发展历程高速增长精细化运营AI+从0到1银行APP 1.0银行APP 2.0银行APP 3.0中国手机银行APP发展历程伴随移动互联网技术在我国的发展与普及，头部商业银行纷纷开始布局自身银行APP建设。2009-2013年期间，18家全国性银行中有14家银行完成了其银行APP从0到1的建设。银行APP 4.02014年，4G技术的发展极大提升了移动APP的使用体验，互联网金融在移动支付、货币基金、网络信贷等领域取得突飞猛进。商业银行逐步认识到以物理网点驱动业务增长的传统模式逐步失灵，纷纷组建网络金融部。到2020年，我国银行业平均业务离柜率首次突破90%。2020年突然而至的新冠疫情客观上进一步加速了商业银行业务向APP的迁移。但2021年开始，无论是整体移动互联网用户增速，还是手机银行APP月活用户总数增速都开始放缓，反而是人均持卡量持续上升，到2023年末人均持卡量已达到6.93张。存量竞争市场下，精细化运营已经成为手机银行APP留住用户的必经之路。可以预见的未来，AI技术的突破与变革将极大改变各行各业的商业模式，手机银行APP也不例外。AI+银行APP将主要带来以下方面的变化：一是伴随数字人技术、大模型技术的不断成熟，银行APP有望为用户提供专属的数字金融顾问，让更加专业的金融服务普惠化；二是基于数据要素发展，结合AI技术演进，银行APP将基于不同用户特征进行定制化、差异化呈现。2009-20132014-20202021-至今未来经历过从0到1的1.0阶段，高速增长的2.0阶段，我国手机银行APP正处于存量市场竞争下精细化运营的3.0阶段，未来将迎来与AI技术融合更加紧密的“AI+”4.0阶段5©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：CNNIC中国互联网发展状况调查统计、艾瑞咨询研究院自主研究绘制。1.0时代（2009-2013年)：技术变革驱动用户移动网络行为 2008年中国互联网普及率超过世界平均水平：根据CNNIC中国互联网发展状况调查统计，截至2008年12月底，我国互联网普及率以22.6%的比例首次超过21.9%的全球平均水平，网民数量达到2.98亿，稳居世界排名第一。 2008-2013年间中国互联网普及率持续提升：2008-2013年间，中国网民数量不断增长，互联网普及率呈现出持续提升的态势，从2008年的22.6%增长至45.8%，互联网逐渐融入到国民生活的方方面面，数字化趋势愈发显著。2009.112010.12010.112011.112011.22011.32011.52012.12012.42012.5中国互联网进入飞速发展期22.6%28.9%34.3%38.3%42.1%45.8%2008年2009年2010年2011年2012年2013年2008-2013年中国互联网普及率互联网普及率（%）1.2 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 39.3%60.8%66.2%69.3%74.5%81.0%2008200920102011201220132008-2013年中国手机网民数量手机网民数量（亿）占中国网民的比重（%） 3G网络与智能手机普及：2009年工信部正式向三大运营商发布3G牌照，为移动互联网的蓬勃发展奠定了基础。同一年，苹果公司在中国市场推出iPhone3G机型，其先进的智能手机技术和创新的应用模式，极大地激发了用户对移动设备功能拓展的需求。 中国手机网民数量与占比迅速增长：与此同时，受3G业务开展的影响，我国手机网民数量迅速增长，2009年一年增加近1.2亿，规模已达2.3亿人，2013年则达到5亿人。手机网民占整体网民的比重在2009年一年间从39.3%提升至6