2025年中国注射类医美行业研究报告

部门：医疗组©2025 iResearch Inc. 中国注射类医美行业研究报告乘风破浪会有时2目 录CONTENTS01注射类医美市场发展概况02注射类医美市场赛道扫描03人群消费态度发展趋势洞察04注射类医美典型企业案例05注射类医美市场发展趋势3 01注射类医美市场发展概况4©2025.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn注射类医美概念及分类通过针剂注射实现微创美容，透明质酸和肉毒素二分天下注射类医美项目是通过针剂注射方式实现微创美容效果的治疗手段，主要分为透明质酸类、肉毒素类、胶原蛋白类、再生针剂类、溶脂针类和埋植线类。其中，医美注射类市场一直被透明质酸和肉毒素二分天下，根据ISAPS数据，2023年全球注射类项目治疗次数排名中，肉毒素以887.8万例居世界第一，玻尿酸以556.5万例居世界第二。此外，再生针剂、胶原蛋白针也是近年来的“明星项目”，受到市场的狂热追捧。埋植线、溶脂针因技术不成熟、安全风险高等原因市场发展较为缓慢，合规产品极少。来源：ISAPS，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗美容手术类非手术类注射类光电类项目名称核心成分作用原理注射皮层及功效透明质酸（玻尿酸）胶原蛋白针真皮层再生针剂填充塑形改善皱纹和肤质肉毒素溶脂针埋植线除皱瘦脸提拉紧致溶脂减脂脂肪层肌肉层透明质酸肉毒素胶原蛋白PLLA/PCL/PMMA/羟基磷灰石等去氧胆酸磷脂酰胆碱聚对二氧环己酮PPDO中、大分子玻尿酸可作为填充物注入真皮褶皱凹陷或欲丰润的部位；小分子、非交联玻尿酸可与其他有效成分结合，起到改善肤质的作用聚集成纤维束状结构，促进细胞增值分化，合成新胶原，加强韧带根部强度，实现面部提升通过刺激自身胶原蛋白再生达到填充紧致的效果肉毒素通过抑制神经末梢及神经肌肉突触前膜，释放神经递质，阻断乙酰胆碱的释放，麻痹肌肉破坏脂肪细胞细胞膜，溶解脂肪细胞，从而减少局部脂肪在皮肤内植入特殊螺旋栓，刺激皮肤和筋膜层，使已僵硬或下垂的肌肉组织重新进行排列SMAS筋膜层项目名称：颜色越深代表该项目的成熟度越高注射类医美界定及基本分类5©2025.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnØ 随着下沉市场消费者对医美认知度的提高、及医疗资源的增加，下沉市场消费者需求逐渐扩大需求升级是针剂发展的外生动力客群丰富、需求进阶、理性消费，为注射类医美市场革新注入动力随着人们审美观念的变化、悦己理念的渗透、轻医美市场教育的提升和监管的不断加强，越来越多的消费者对轻医美表现出了较高的接受度和较强的消费意愿。根据腾讯TMI2024年数据，未来一年有34%的消费者有轻医美消费计划（同比增长了36%），其中约1/3（10.9%）的群体为轻医美“新鲜血液”。据观察，这些新鲜血液主要来自于年轻人、男性、下沉市场消费者等群体。除了客群拓展，消费者随着审美的变化而产生的需求的进阶与裂变，在经济波动大背景下催生出的理性消费的态度，共同推动轻医美市场经历变革与创新；以注射类市场为例，针剂材料日益丰富、适应症持续拓展、产品种类不断裂变、产品质量更加专业。来源：腾讯营销洞察（TMI）《2023年中国轻医美消费行为与态度研究》，艾瑞医美2020到2024历年调研数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客群多元化是增量市场的来源需求进阶是市场发展的推动力1、轻龄群体潜力凸显Ø 30岁以下群体购买力提升，除了美白祛痘等相对“刚需”的需求外，提前抗衰等观念在该群体中不断渗透2、男性求美意识提升Ø 男性求美意识逐渐觉醒，越来越多男性群体开始通过医美手段寻求变美，如种植发3、下沉市场需求扩大Ø 医美用户从过去只纠结于面部某个具体部位的改变（如：双眼皮、高鼻梁），向脸部轮廓、面部协调感等整体面部结构方向发展；也象征着用户审美不再千篇一律，向个性化方向发展Ø 身体塑形场景由传统的胸、臀，向颅顶增高、私密整形等场景拓展Ø 其中，随着女性对“性”的思想解放，私密医美需求近年来成为身体塑形的新风口10.6%19.2%27.2%2020202220242020-2024年三线及以下城市医美用户占比13.1%18.0%202220242022-2024年做过私密医美的用户占比根据腾讯TMI2024年的数据，未来一年有34%的消费者有轻医美消费计划，其中，1/3（10.9%）的消费者属于未来一年计划接触轻医美行业的增量人群。25.0%34.0%过去一年消费过轻医美未来一年计划消费轻医美10.9%为新增量人群“增量群体的拓展主要得益于医美客群的多元化发展”注射类医美市场发展的需求动力理性消费是刺激市场革新的反作用力1、更关注面部协调感和个性美2、身体塑形需求持续裂变Ø 艾瑞调研发现，在经济波动的背景下，消费者在医美消费上表现出更高的理性和审慎的态度，对价格敏感度降低，更注重产品、服务的价值和效果6©2025.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn竞争加剧是针剂发展的内生动力激烈的市场环境和专业的市场逻辑对医美产品与技术提出了更高的要求近年来，越来越多的药企跨界入局医美，他们凭借自身科研和资源优势，丰富了中国医美注射类行业的产品类型，加速上游市场竞争；原有医美厂商为了稳住市场格局，不得不在竞争中持续推陈出新。此外，随着医美高速增长时代的结束，市场逻辑开始从产品为中心向医生为中心转变，有效性成为用户关注的核心，医美市场对产品与技术也提出了更高的要求。在医美开始步入“僧多粥少”的时代浪潮下，需要把握市场逻辑、积攒内力，才能获得更多的市场竞争机会。来源：中国商报，药监局，IT桔子，丽格李滨，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。掘金“她经济”：以药企为首的跨界