2024年中国外用抗真菌零售市场报告-博观研究院

MAKE YOUR BRAND GREAT / / 成就伟大品牌2024年中国外用抗真菌零售市场报告MAKE YOUR BRAND GREAT /.报告导读INTRODUCTION真菌感染性皮肤病是常见的由真菌感染引发的皮肤病，症状包括手癣、足癣、头癣等。据《中国手癣与足癣诊疗指南》，足癣有较高复发率，约84%的患者平均每年发作2次以上。市场端：Ø 高需求刺激市场高速发展，沙利文数据显示，2017年到2023年，中国抗真菌市场已从44亿增长至2023年的57亿元人民币。其中发用抗真菌市场复合增长率达到7%，皮肤抗真菌市场复合增长率为4%；Ø 发用抗真菌领域，复方酮康唑品类占领导地位，2023年零售市场销售额在10亿左右，头部品牌康王占据该品类超65%市场；二硫化硒作为近几年潜力增长品类，复合增长率超过30%，该品类头部品牌尚未形成；Ø 皮肤用抗真菌领域，以特比萘芬品牌为主，2023年零售市场销售额近9亿，2021年电商渠道，达克宁喷雾剂在整个皮肤抗真菌市场市占率达到17.4%，位列第一，其与兰美抒乳膏、丁克喷雾剂一起，占得特比萘芬品类50%市场规模；新兴品类阿莫罗芬增速明显，复合增长率达到17%，但头部品牌尚未形成，联苯苄唑借电商东风，实现品类快速增长，复合增长率19%，以知原旗下洛芙为领导品牌。消费者端：Ø 皮肤用药的消费者调研中，担心药物副作用和药物依赖是消费者最大的用药顾虑；容貌焦虑是消费者用药的一大动因；一周左右是消费者接受症状得到改善的最长周期；消费者未形成巩固用药的习惯；Ø 头皮用药的消费者调研中，不知道病理、不知道可以用药、用什么药、不知道药用洗发水的消费者占比较高。品牌端：Ø 头部品牌市场地位优势明显，如达克宁在酮康唑品类中占90%市场，咪康唑品类中占比也达到80%；“丽芙”旗下联苯苄唑溶液运用集团已搭建的完善电商销售渠道进行大力推广，抢占该品类超50%市场；康王在复方酮康唑品类，发用领域占据90%市场；Ø 抗真菌领域，短期效果较难评估，消费者对于品牌粘性不高，在各品牌之间转化尝试的情况较多，但也多集中头部品牌；Ø 头部品牌电商渠道布局均已较完善，部分产品在电商领域占有主要地位，2022年电商渠道，整个皮肤用药领域，抗真菌产品拔得头筹，洛夫（联苯苄唑溶液）市占率第一，抢占31%市场份额，达克宁（盐酸特比萘芬喷雾剂）排在其后，占比11.4%。MAKE YOUR BRAND GREAT /.目录CONTENT第一章：中国外用抗真菌市场机会及竞争格局分析•2023年抗真菌市场57亿，电商渠道占超30%•头部企业多品牌布局，抢占市场份额•抗真菌市场，品类CR5达64%，二硫化硒复合增速超30%•品类品牌布局图谱：特比萘芬品类市场竞争最为激烈•发用领域：市占率TOP1复方酮康唑；增速TOP1二硫化硒•皮肤用药：市占率TOP1特比萘芬；增速TOP1联苯苄唑•发用抗真菌机会品类：二硫化硒；皮肤抗真菌机会品类：特比萘芬&阿莫罗芬第二章：中国外用抗真菌市场消费者分析•流行男女是外用抗真菌主要消费群体•消费者热议集中于“效果”和“症状”•45%受访者有2种及以上皮肤问题，真菌感染类占比过半•皮肤抗真菌：加强用药周期宣传，提高消费者复购•发用抗真菌：病理角度提高消费者认知第三章：外用抗真菌市场头部品牌分析•达克宁：产品“快速止痒”为主的沟通话术，年线下销售额超6亿•洛芙：借电商渠道优势，占据联苯苄唑品类强势地位•头部品牌市场地位优势明显，但整体用户粘性不高•三大头部品牌电商渠道布局完善，王牌产品市占超30%MAKE YOUR BRAND GREAT / 成就伟大品牌 / 中国外用抗真菌市场机会及竞争格局分析MAKE YOUR BRAND GREAT /.市场分析2023年抗真菌市场57亿，电商渠道占超30%81275084783997411021244359235833739351841804262448705001000150020002500300035004000450050002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2017-2023年 抗真菌市场零售渠道销售额及增速发用去屑抗真菌药皮肤用抗真菌药足癣和头癣是较为常见且复发率较高的真菌性感染性皮肤病。《中国手癣和足癣诊疗指南（科普版 2022）》指出，约84%的手足癣患者平均每年复发2次以上。高患病率和高复发率促使相关治疗药品市场规模逐年增长，据沙利文数据显示，2017年到2023年，中国抗真菌市场已从44亿增长到2023年的57亿元人民币。其中发用抗真菌市场复合增长率达到7%，皮肤抗真菌市场复合增长率为4%；另外，随着药物流通渠道、处方信息联通、第三方药物配送、医保个人账户线上购药等政策的推出，“互联网+医药健康”迅速发展，再加之与图文问诊匹配度较高，皮肤用药电商化成为趋势，根据中康数据，2023年抗真菌药B2C渠道销售额18亿，占比超30%。单位：百万人民币1355180025.26%31.41%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0200400600800100012001400160018002000MAT2209MAT2309B2C渠道抗真菌销售额及占比销售额渠道占比数据来源：弗若斯特沙利文（市场规模以出厂价口径）；博观研究院整理数据来源：中康CMH；博观研究院整理MAKE YOUR BRAND GREAT /.市场分析头部企业多品牌布局，抢占市场份额皮肤抗真菌药物，复方酮康唑、酮康唑、复方聚维酮碘品类既适用于皮肤抗真菌，同时也适用于发用抗真菌，除以上品类外，其他品类功效多集中在某一领域，如特比萘芬、阿莫罗芬主要是皮肤用药，二硫化硒主要是头皮用药等；目前，科 赴 、 拜 耳 等 通 过 并 购 整 合 等 手 段 ， 依 然 在 中 国 占 主 要 市 场 地 位 ， 据 米 内 网 数 据 ， 抗 真 菌 领 域 ， 2 0 1 7 年 强 生 制 药 市 占 率 超5 0 % ； 另 外 ， 整 合 过 程 中 ， 头 部 企 业 旗 下 抗 真 菌 领 域 ， 已 形 成 多 品 牌 的 格 局 ， 如 科 赴 旗 下 的 达 克 宁 、 金 达 克 宁 、 派 瑞 松 ， 拜 耳 旗 下 的 美 克 、 康 王 、 皮 康 王 等 。数据来源：博观研究院整理洛芙复方酮康唑复方聚维酮碘阿莫罗芬特比萘芬咪康唑曲安奈德益康唑 益康唑外用抗真菌品类皮肤用抗真菌酮康唑联苯苄唑复方酮康唑复方聚维酮碘二硫化硒发用抗真菌酮康唑品牌足光达克宁999派瑞松唯达宁康王兰美抒楚甲美克迪赛诺企业科赴中国拜耳医药华润三九修正药业葛兰素史克科赴中国（原强生制药/西安杨森）达克宁（咪康唑 特比萘芬）派瑞松（曲安奈德益康唑）金达克宁（酮康唑）拜耳医药（原滇虹药业）美克（联苯苄唑）皮康王（皮肤用-复方酮康唑 酮康唑）康王（发剂：复方酮康唑 酮康唑）华润三九999选平（咪康唑）999必无忧（特比萘芬）999皮炎平（曲安奈德益康唑）修正药业唯达宁（益康唑 特比萘芬）葛兰素史克兰美抒（特比萘芬）MAKE YOUR BR