AI产业全景报告2025

AI产业全景洞察报告2025联合发布2 人工智能发展现状人工智能全景研究0102中国人工智能企业出海分析03第一章：人工智能发展现状4 全球格局规模情况：全球人工智能产业保持高速增长，人工智能领域的投资活跃度呈现回温趋势•当前，全球市场对人工智能的需求热度不减，各类垂直赛道的竞速仍然激烈，预计在未来十年内，全球人工智能市场规模将保持19.1%的年均增长率；在投资方面，全球AI领域的股权融资和交易情况也显示出积极的信号，2024年第三季度，人工智能交易数量达1245笔，数量规模重回2022年初的巅峰水平，融资金额规模对比2023年提振幅度明显。市场规模数据来源：Precedence Research；融资和交易数量数据来源：CB Insights18.5 12.4 12.1 11.1 14.9 23.6 16.8107610091008124502004006008001000120014000510152025Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3全球人工智能领域股权融资和交易情况融资额（十亿美元）交易数量2020年2021年2022年2023年2024年5,381 6,382 36,805 20232024E2034E全球人工智能市场规模（亿美元）年复合增长率19.1%5 全球格局地区格局：美国在人工智能融资市场、应用市场中的主导地位仍然稳固•在全球人工智能领域，无论是在资金筹集还是技术应用方面，美国继续保持其领导地位。截至2024年10月，美国在人工智能领域中的融资总额与其他国家拉开的差距明显，占全球人工智能融资规模比例超70%；在研发市场上，美国在企业以及大模型上的规模优势也较为显著，在大模型规模方面，随着人工智能应用的逐渐火热，我国持续攻坚发力，截至2024年一季度，我国大模型数量规模已占全球总量的36%。融资金额数据来源：非凡产研，数据周期：2024.01-2024.10；AI企业数量、AI大模型数据来源：中国信通院《全球数字经济白皮书（2024年）》美国, 34%中国 , 15%全球AI企业数量分布美国中国 其他国家美国, 44%中国 , 36%全球AI大模型分布美国中国 其他国家中美及其他国家AI研发主体情况对比25323661231091084949美国中国英国加拿大法国芬兰德国2024年1-10月全球人工智能融资国家分布（亿元）6 全球格局企业格局：Open AI稳居全球AI产业龙头位置，旗下消费级AI应用ChatGPT用户体量稳步走高•在企业格局方面，美国企业在全球人工智能企业榜单中占据大部分席位，其中OpenAI凭借差异化的技术能力和创新能力保持着在产业中的领先地位，旗下应用ChatGPT目前已在全球覆盖了超51亿的用户群体，2024年1-11月，ChatGPT全球月均下载量超2900万，在下载量最高的三个国家中，其下载量趋势曲线呈现波动上升趋势。企业榜单数据来源：福布斯；下载量数据来源：月狐iiApp，数据周期：2024.01-2024.11公司所在地成立时间筹资金额（美元）Open AI美国2015113亿Anthropic美国202077亿Databricks美国201340亿Anduril Industries美国201728亿Figure AI美国20227.54亿Cerebras Systems美国20167.2亿Insitro美国20186.43亿Scale AI美国20166亿Mistral AI法国20235.278亿Adept美国20224.15亿2024年福布斯全球人工智能50强企业（部分）（按筹资金额排序）050100150200250300350400450202401202402202403202404202405202406202407202408202409202410202411×10000ChatGPT月均下载量TOP3国家情况对比（万）美国印度巴西7 全球格局技术趋势：人工智能产品加快迭代，大模型向新一轮技术范式升级，模型性能和综合能力持续优化•随着研发的投入以及技术的升级，人工智能产品迭代进程加快，头部大模型企业在三个月内完成新一代版本的更新，强化模型的推理能力，突破训练式大模型的发展和应用瓶颈。在当前这一波技术浪潮中，大模型作为人工智能领域的核心驱动力，在头部技术厂商的推动下，正迎来新一轮的技术范式升级。数据来源：Open AI•迄今GPT模型已完成多个版本的迭代，与o1-preview相比，o1完整版在思考效率上实现显著提升，其处理问题的速度提高约50%；而o3模型在处理数学问题、编程挑战以及博士级别的科学问答等高难度任务时，其解决复杂问题的能力可超越部分人类专家41.3%48.9%71.7%0%20%40%60%80%100%o1 previewo1o3软件工程能力评估（SWE-Bench Verified基准）1,258 1,891 2,727 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 o1 previewo1o3代码能力评估（Codeforces平台）大模型技术范式演进1.0范式2.0范式预训练 Scaling Law推理 Scaling Law• 持续增加模型训练的参数规模，从而提高其智能水平和处理复杂任务的能力，强调学习能力• 通过思维链模式，把复杂的问题规划、分解为更简单的步骤，最后得到结果，强调推理能力8 国内现状市场概况：国内人工智能融资重点持续聚焦生成式人工智能技术及行业应用•尽管国内人工智能整体融资规模对比2021年和2022年有所下降，但从结构分布上，融资的重心逐渐偏向AIGC领域，投资者持续看好未来国内AIGC领域的发展。•在需求侧，2024年以来，国内AIGC应用的活跃用户规模和渗透率均在稳步增长，增势强劲，2024年11月AIGC应用渗透率达27.1%，对比年初覆盖度扩大了近20个百分点，AIGC技术在国内的应用需求正在迅速膨胀，用户基础不断扩大。融资金额数据来源：IT桔子；用户规模数据来源：月狐iApp，数据周期：2024.01-2024.110200400600800100012002021202220232024中国人工智能融资金额（亿元）基础层技术层通用应用行业应用AIGC2,306.1 12,576.3 7.2%27.1%0%5%10%15%20%25%30%0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 202401202402202403202404202405202406202407202408202409202410202411中国生成式AI应用活跃用户规模及渗透率情况月活跃用户（万）渗透率投资者对国内AIGC信心强劲国内AIGC行业应用需求膨胀9 国内现状发展特征：产业竞争重点由“卷平台”向“卷应用”转变，垂直场景的AI应用价值凸显•在当前国内人工智能产业中，产业竞争的重点正在由平台竞争向应用竞争转变，也可以说是从基础模型的构建和优化，转向了模型的商业化和终端应用的深化，这种转变不仅反映了技术发展的成熟，也体现了市场对AI技术实际应用效果的需求和期待，企业和平台不