老铺黄金:招股说明书

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-UE*罈 ꎦ 랔 ꆄ 肅 ⟧ 剣 ꣳ Ⱆ ぀重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Laopu Gold Co., Ltd.*老 鋪 黃 金 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目 ： 19,451,300股H股（視乎發售量調整權及 超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 1,945,200股H股（可予重新分配及 視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目 ： 17,506,100股H股（可予重新分配 及視乎發售量調整權及超額配股權 行使與否而定）發售價 ： 每股H股40.50港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及0.00565% 香港聯交所交易費（須於申請時以 港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 6181獨家保薦人獨家整體協調人及獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件內容概不負責。發售價將為40.50港元。香港發售股份的申請人或會須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港發售股份的發售價，連同1.0％經紀佣金、0.0027％證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。獨家整體協調人（代表包銷商）可於適當時及經本公司同意，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前隨時調低本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱或發售價（即每股發售股份40.50港元）。於該情況下，調低香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通知將於作出相關調低決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午刊載於本公司網站 www.lphj.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。如於上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免或屬毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用美國州證券法的交易則除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.lphj.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。* 僅供識別2024年6月20日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站( www.hkexnews.hk) 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站(www.lphj.com)查閱。如　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請及促使香港結算代理人通過指示　閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。如　閣下為中介人、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示關於　閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。如　閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全額支付相關應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律法規釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1004,090.852,500102,271.1030,0001,227,253.28350,00014,317,954.882008,181.693,000122,725.3240,0001,636,337.70400,00016,363,377.0030012,272.543,500143,179.5550,0002,045,422.13450,00018,408,799.1340016,363.384,000163,633.7660,0002,454,506.56500,00020,454,221.2650020,454.224,500184,087.9970,0002,863,590.98600,00024,545,065.5060024,545.075,000204,542.2180,0003,272,675.40700,00028,635,909.7670028,635.916,000245,450.6590,0003,681,759.83800,00032,726,754.0080032,726.757,000286,359.10100,0004,090,844.26900,00036,817,598.2690036,817.598,000327,267.55150,0006,136,266.38972,600(1)39,787,551.181,00040,908.449,000368,175.98200,0008,181,688.501,50061,362.6610,0004