普华永道-全球体育行业调研（第八期）中国报告—大有可为

02024年11月大有可为普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告前 言目 录体育产业发展前景可期政府青睐体育服务经济体育国际化进入新征程人工智能赋能体育创新以专业提升体育竞争力重大赛事运作模式革新女性体育价值稳步上升体育公益事业蓬勃发展0306152127364146521普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告2前 言在浩渺的历史长河中，体育运动宛如一幅绚丽多彩的画卷，描绘着人类追求健康、挑战极限、凝聚人心的壮丽篇章。在新时代背景下，体育不仅意味着一项项竞技活动，更是文化传承、经济发展和社会进步的重要推动力。生活社交的新平台。在快节奏的现代生活中，体育运动已经成为一种独特的休闲社交生活方式。无论是清晨的跑步者，还是专业的攀岩者，更或是虚拟竞技的参与者，人们跨越年龄、性别和地域的限制，惺惺相惜，同频共振，共同诠释着体育的魅力。经济发展的助推器。体育成为提振消费的重要抓手，“赛事经济”火爆出圈，撬动着旅游、餐饮、住宿等相关产业的发展。体育用品制造、体育赛事运营、体育培训等庞大产业链正汇聚成为经济增长的新引擎。国家文化的传播者。体育是一种文化，它跨越国界，连接世界。在2024年巴黎奥运会上，中国体育健儿们再次向世界展示了中国崭新的风采，赢得了广泛的赞誉和尊重，进一步提升了国家的软实力和国际竞争力。中国体育产业的发展具有极高的社会价值。我们已连续发布多期《普华永道全球体育行业调研中国报告》，以帮助社会各界更好地了解行业趋势、把握相关机遇，共同为体育强国建设做出更大的贡献。本期调研数据收集时间为2024年1月至5月，主要探讨了体育产业发展前景、体育服务经济、人工智能赋能体育创新等八个方面的议题。周 星普华永道中国体育行业主管合伙人普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告生成式人工智能赋能41%的受访者认为内容创作和投放是该技术在体育领域的最主要应用生成式人工智能实施60%的受访者尚未制定生成式人工智能相关计划中国体育行业领导者视角市场增长前景未来3-5年中国体育市场的平均增长率为6.1%（上一年5.2%）政府推动体育发展的目标30%的受访者选择了促进全民健身和公众健康认可政府所做努力48%的受访者认为政府的体育发展愿景、战略、目标是经过深思熟虑、周详考量的34重大赛事掣肘44%的受访者认为资金问题是制约大型赛事申办的主要障碍重大赛事模式80%的受访者认为应采取多地联合举办的方式重大赛事ESG理念63%的受访者认为应缩小新建规模，以可持续地方式更多利用现有体育基础设施成功开发女性体育项目21%的受访者认为合作与赞助是最重要的促进因素吸引更多人关注女性体育23%的受访者认为内容及播出方式多元化是关键推动因素普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告体育产业发展前景可期过去几年，体育产业以独有的活力和无限的潜力，迅速崛起成为推动经济增长和创造投资机会的关键力量。虚拟竞技、户外运动、体育培训等新兴赛道的不断拓展，不仅为产业发展注入了新鲜血液，更为业界开辟了多元化的增值路径。虽然全球面临地缘政治冲突、经济增长放缓等诸多挑战，但本年度体育行业调研数据总体积极向好，全球和中国受访者对体育市场增长前景均持乐观态度。015普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告61.全球体育市场信心稳中有增调研发现，受访者对全球体育市场增长前景均持乐观态度，未来3-5年全球体育市场平均增长率约为7.3%，较去年6.6%有所上升。其中34%的受访者认为全球体育市场增长率将大于两位数。按照受访者最熟悉的所属地市场分类，受访者认为北美地区增长率超过两位的比例高达34%。北美地区以“赞助+转播+特许+门票”为四大支柱的现代体育商业已高度成熟，体育经纪引领全球，持续吸引着全球顶尖大型赛事在北美地区举办，进一步完善了产业发展环境。4%4%4%0%62%56%67%57%34%40%29%43%0%10%20%30%40%50%60%70%80%全球亚洲欧洲北美图表1：未来3-5年体育市场增长潜力 （按受访者最了解的市场划分）<0%0-10%10-20%普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告67图表2：未来3-5年全球不同板块收入增长预测媒体版权商业和赞助体育博彩票务和酒店业周边商品和消费产品运动队/特许经营估值2023年2024年就各板块增长趋势而言，未来3-5年，体育行业不同板块收入增长较2023年大多有所上升。收入增长预期最高的板块是运动队/特许经营估值（7%）；较2023增长幅度上升最大的是商业和赞助（6.3%），提高了0.9%；媒体版权2024年收入增长预期较2023年则有所下降。媒体版权领域有几个因素值得关注：一是体育赛事版权费用不断攀升，体育直播平台利润承压；二是随着数字传播技术的应用，商业壁垒下降，广播公司、流媒体平台和数字提供商之间的竞争加剧。7普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告6.1%5.4%6.7%4.5%4.9%6.6%5.2%6.3%6.9%5.9%5.7%7.0%普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告体育投资市场方面，45%的中国受访者认为亚洲是未来几年最活跃的是体育投资市场，其次为北美（25%）、中东（16%）和欧洲（10%）。长期以来，北美一直被视为体育投资热度最高的市场。根据SportsTechX发布的《2023全球体育科技生态体系报告》，2018年至2022年期间，北美在体育领域的融资额高达181亿美元，其次是亚太（77亿美元）和欧洲（53亿美元）；2022年香港地区以4.69亿美元成为亚太地区获得融资最多的城市。伴随政府对体育事业的大力支持，群众健康意识的不断提升，以及新技术新创新的持续加持，风险投资机构认为，未来亚洲地区将催生出更多的体育科技初创企业乃至独角兽企业，且亚洲地区体育科技初创企业在持续创造更高市场价值方面的表现要大大超过北美地区企业4。未来，亚洲地区在体育创新方面的潜力不可小觑。亚洲, 45%北美, 25%中东, 16%欧洲, 10%澳洲, 2%南美, 2%亚洲北美中东欧洲澳洲南美图表3：未来3-5年体育投资最活跃的市场普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告8普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告2.中国体育发展空间进一步释放中国高度重视体育产业发展，从体育赛事和体育制造业两端发力，出台了一系列政策，积极培育新质生产力，推动体育产业高质量发展。当前，居民体育健身热情高涨，一批体育领域的“中国智造”高端品牌面世，体育产业规模再创新高。调研显示，中国受访者预期未来3-5年中国体育市场平均增长率为6.1%，高于上一年的5.2%。2.1体育产业成为新兴增长动能从总量规模来看，产值规模快速增长。根据国家统计局数据，2012至2022年，我国体育产业增加值年均增速达15.4%，占当年国内生产总值的比重从0.6%提升至1.08%。体育产业增加值规模已达到金融业的1/8，文化产业的1/4，信息、软件和技术服务业的1/3。体育产业正逐渐成为经济增长的重要组成部分。图表4：中国体育产业概况（2016-2022年）19,00022,00026,57929