从2024，看出海新机遇-亿邦智库

郑 敏亿邦动力&亿邦智库2024年10月18日 广交会2023年我国出海商家销售市场分布根据亿邦智库调研，2023年北美和欧洲依然是出海商家核心布局区域，分别有55%和49%的商家在这两个市场开展业务。值得关注的是，新兴市场持续放量，东南亚市场已超越日韩成为受访商家第三重要的国际市场。-9-北美55%拉美10%欧洲49%非洲8%中东9%中亚7%俄罗斯15%日韩21%东南亚31%澳大利亚7%其他9%资料来源：亿邦智库调研数据（多选）2023年我国出海商家销售市场分布总态势：新兴市场放量但欧美仍是新方式出海核心市场美国市场走势：上个库存阶段基本消耗完结，集装箱进口量进入“新高周期”2022年年中开始，美国商品进口增速明显低于商品消费增速，表现为厂商主动去库存。而从2023年底开始，商品消费增速基本与商品进口增速重合，说明库存基本消耗完毕，补库存迹象明显2019-2024 美国集装箱进口量（TEUs)资料来源：CEIC、兴业证券、Descartes美国消费增速 VS 进口增速 (%)商品消费商品进口50.040.030.020.010.00.0-10.0-20.020152016201820192021202220242.72.52.32.11.91.71.5单位：百万个2024 年9月，美国集装箱进口量达2,520,935 个（ 20 英尺当量单位 TEU ），较 8 月环比增长 1.7%；与23年9 月同比增长14.4%；较与疫情前的 2019 年 9 月进口量增长23.5%，2024 年 9 月创下过去六年来该月的最高交易量观点一：全球电商增速仍将是整体零售的两倍，看好线上拉动全渠道资料来源：eMarketer2021-2027 全球零售电商增速 VS 全球零售增速（%）从规模看，2024至2027年，全球零售电商保持稳定增长，交易规模有望在2027年达到8万亿美元，占全球零售市场的比例将从2024年的20.1%增至2027年的22.6%2021-2027 全球零售电商销售额（十亿美元）从增速看，2024至2027年，全球零售电商继续保持高个位数增长，增速将达到全球零售增速两倍水平，行业仍具增长空间与潜力4,979 5,292 5,821 6,334 6,862 7,405 7,956 18.8%18.7%19.4%20.1%21.0%21.8%22.6%01000200030004000500060007000800090000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2021202220232024E2025E2026E2027E全球零售电商市场规模全球零售电商占全球零售比例16.8%6.3%10.0%8.8%8.3%7.9%7.4%12.6%6.8%5.5%4.9%4.2%3.8%3.6%2021202220232024E2025E2026E2027E全球零售电商增长率全球零售增长率线上拉动线下，B2C反拉B2B，全渠道出海伴随行业竞争加剧，全球化品牌正展现出愈发广泛和深入的进攻态势发力海外市场，持续追求产品、流量、渠道及服务的升维化与精细化。全渠道整合出海，即以独立站为核心，连接第三方平台、B2B、社交网络及零售实体等其他渠道，实现全渠道整合、全场景覆盖及全触点渗透。凭借一站式管理与个性化服务整合用户行为与销售数据，实时捕捉用户需求提供无缝购物体验，放大全生命周期价值，实现市场占有率与品牌影响力双提升。全球化品牌全渠道整合出海全渠道拓展全场景覆盖全触点渗透产品创新迭代供应链快速响应经营决策辅助数字化支撑上下游数据打通关键数据存储人工智能机器学习一站式管理精细化运营个性化支付场景化体验全渠道履约一盘货库存传统消费市场北美、欧洲、日韩新兴高增长市场东南亚、拉美新兴高潜力市场中东、非洲全市场消费者数字资产沉淀用户数据反馈销售市场表现全球化品牌出海独立站B2C平台社交网络零售实体全渠道整合拓展B2B销售案例：安克，线下29.18亿元，成功进驻沃尔玛、百思买、塔吉特等零售连锁安克创新成立于2011年，同年，旗下品牌 Anker 上市，并通过 Amazon 进入欧美市场。之后，安克创新进入 Walmart 等线下渠道，并持续拓展全球更多市场；2016年开始启动多品类、多品牌战略，以寻求更多市场机会。目前深耕充电储能、智能创新和智能影音三大核心领域，产品畅销全球146个国家和地区，服务上亿全球用户，并成为欧美市场线上销量冠军。根据2024年上半年公司年报数据，安克创新的营业总收入超96.48亿元，同比增长高达36.55%，净利润约8.72亿元。Anker 成功破圈全球市场的底层逻辑资料来源：品牌官网、2024上半年企业年报等品类细分多渠道布局 96.48亿元2024上半年总营收精准营销研发创新每年投入10亿以上研发费用，注重用户需求洞察和底层技术预研，通过前沿技术实现创新功能，创造超出用户最本质的需求的产品•战略：聚焦智能硬件细分品类，基于不同市场、不同消费习惯人群和使用场景开发•设计：基于不同系列产品目标人群的审美偏好设计•研发：集团近50%人员、超2000名研发人员，拥有超2000个知识产权，100多项发明专利•技术：首创PIQ3.0技术、引领氮化镓在消费充电的应用；首创 TWS 耳机的同轴双单元声学架构，首创音频领域分离、降噪一体的大语音模型等在充电和储能、蓝牙耳机、蓝牙音箱、扫地机器人、安防摄像头等多品类布局•多品牌：用 Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake 等品牌承载不同品类，更好占据用户心中明确的品类认知•充电储能类：总营收49.75亿元，同比增长42.81%，占总营收51.56%。除充电配件外，不断推出创新型家用光伏和储能产品•智能创新类：总营收23.60亿元，同比增长35.33%，占总营收的24.46%。含自动扫地机、智能门锁、激光智能投影、智能办公硬件、3D打印设备等•智能影音类：总营收23.09亿元，同比增长30.84%，占总营收23.93%，包含无线蓝牙耳机、音箱、无线蓝牙麦克风、会议摄像头等深入全球各市场与渠道，全面获取用户、市场与产品洞察；深度推进本地化建设，核心理念精准传达•洞察: 设立 Customer Insights 部门，全方位挖掘用户需求•品宣: 官网进行品牌传达与产品介绍，注重论坛维护与社交网络日常互动，聆听用户反馈•广告: 通过搜索引擎精准投放适量广告，提升品牌曝光与转化率•红人: KOL 和 KOC 营销，向红人免费提供样品，与网红联盟合作安克在各渠道取得成功，反映其对市场与消费者需求的深刻洞察•线上: 2024上半年收入67.30亿元，同比增长38.48%•线下: 收入29.18亿元，同比增长32.30%，成功进驻沃尔玛、百思买、塔吉特等知名零售连锁•独立站: 半年内实现营收9.52亿元，同比增长102.85%，表现亮眼•三方平台: 亚马逊平台上半年营收50.4亿元，增长27.71%， 其他渠道7.73亿元营收，同比增长67.36% 36.55%同比增长 8.72亿元净利润观点二：“品牌化”“生态化”“数字化” 新阶段，看好新型跨国公司2024年上半年我国