电子行业算力周跟踪：OpenAI访问量持续走强，“草莓”大模型预热中

行业研究行业定期报告证券研究报告诚信专业发现价值1请务必阅读报告末页的声明电子2024 年 09 月 12 日电子OpenAI 访问量持续走强，“草莓”大模型预热中-算力周跟踪投资要点：本周 CPU/GPU 板块普涨，云计算板块出现分化行情。（1）CPU/GPU板块：本周（0909-0911）AMD+11.54%，英伟达+13.69%，英特尔+3.97%，海光信息+3.96%。黄仁勋表示最新一代人工智能芯片 Blackwell 的需求强劲，英伟达（0911）单日+8.15%。目前 AI 需求高涨背景下算力芯片的基本面仍然强劲，可关注草莓模型对 AI 推理需求的积极影响。（2）云计算板块：甲骨文+10.84%，亚马逊+7.66%，微软+5.31%，商汤科技-8.85%，其中甲骨文（0910）单日+11.44%。当地时间 9 月 9 日盘后，甲骨文公布的FY25Q1 业绩显示，其季度营收和利润超出市场预期，表明人工智能需求继续推动公司云计算业务，受此消息影响股价得到提振。目前，云基础设施的需求远超供应，我们持续看好云计算服务在 AI 算力需求高涨背景下的长期发展潜力。一、AI 大模型跟踪最新一周数据显示文生图大模型总体访问量持续亮眼。据 similarweb最新数据（0830-0906）：（1）OpenAI 和 Perplexity 访问量持续攀升。GPT-4o数据微调功能自 8 月 21 日上线以来，持续带动访问量。9 月 3 日消息，ChatGPT 被曝将进行语音升级，新增 8 种语音选项，动物叫声更逼真，表达情感更丰富，期待后续推出。（2）Leonardo 和 Ideogram 访问量提升显著。Ideogram 自 8 月 21 推出 Ideogram 2.0 版本以来，访问量持续攀升。（3）Kimi 本周访问量增幅显著。9 月 3 日，Kimi 上线联网搜索功能，单次价格0.03 元。（4）Runway 访问量继上周下跌后，本周重回上升趋势。8 月 30日，Runway 一夜间清空 HuggingFace 和 GitHub，但官网仍能正常响应，引发众多关注和猜测。有网友推测删库原因或与 Stable Diffusion 1.5 曾被曝出侵权有关。据七麦最新数据（0905-0910）：（1）智谱清言下载量增幅亮眼。9 月 6 日，智谱 AI 宣布清言 App 视频通话功能面向所有用户全面放开，限时免费，或带动一定流量。（2）Kimi 热度不减，下载量持续攀升。OpenAI 神秘新模型“草莓”将于两周内发布，建议关注后续发布进程。9 月 11 日消息，OpenAI 计划在未来两周内将 Strawberry（草莓）作为ChatGPT 服务的一部分发布。有网友发现 ChatGPT Pro 会员已上线，售价200 美元/月，推测或为即将上线的“草莓”而准备。与 ChatGPT 现有服务不同，Strawberry 将作为 ChatGPT 的一个独立产品提供。Strawberry 与其他模型的最大区别在于它能够在响应之前”思考“10-20 秒，而非立即回答。目前更多关于“草莓”的细节被曝光：（1）只支持文本，没有图像功能；（2）专为复杂问题设计，无需思维链提示；（3）不仅能解决数学和编程问题，在商业任务上也表现更佳；（4）使用限制和更高定价。ChatGPT 企业版付费用户突破 100 万，OpenAI 大幅提升订阅价格。9 月 5 日，OpenAI 宣布其 ChatGPT 企业版付费用户总和已超 100 万。该数字包括了注册使用 ChatGPT Team（团队版）和 ChatGPT Enterprise（企业版）服务的公司用户，以及使用 ChatGPT Edu（教育版）产品的大学用户。在美国以外，ChatGPT 最受德国、日本和英国企业用户的欢迎。另外，据智元宇宙援引 The information 报道，OpenAI 高管正在讨论拟定其即将推出的新一代大模型“草莓”和“猎户座”的订阅价格为 2000 美元/月，而当前ChatGPT Plus 订阅价格是 20 美元/月。对于企业来说，逐步适应 AI 驱动的工作模式是大势所趋，为此支付更多费用或成必然选择。Roblox 官宣 AI 秒生 3D 物体模型，AI 生成游戏时代即将到来。9 月 8强于大市（维持评级）一年内行业相对大盘走势团队成员分析师： 陈海进(S0210524060003)chj30590@hfzq.com.cn分析师： 徐巡(S0210524060004)xx30511@hfzq.com.cn联系人： 李雅文(S0210124040076)lyw30508@hfzq.com.cn相关报告1、20240908 周报：关注 9 月 10 日华为&苹果发布会——2024.09.082、半导体设备海外管控持续加严，关注算力回调后机会-半导体周跟踪——2024.09.083、博通 AI 增长动能强劲，ODM 厂 AI 服务器出货旺盛——2024.09.07华福证券华福证券诚信专业发现价值2请务必阅读报告末页的重要声明行业定期报告 | 电子日，世界最大在线游戏开发平台 Roblox，宣布计划推出一款 3D 基础模型。创建者仅需文本提示，就可以完成游戏 3D 场景的制作。从文本、图像、声音生成，到视频、3D 资产、场景生成，AI 正在重塑游戏的创作方式。目前，Roblox 拥有 7950 万总用户、超过 100 万日活用户，目标是覆盖 10亿用户。未来，AI 重塑游戏创作方式或颠覆千亿美金游戏产业。二、数据中心算力新疆超 47 亿元智算中心项目开始招标，国产算力建设再下一城。 9月 7 日，沙雅大漠胡杨人工智能科技有限公司发布《新疆丝绸之路数字能力研究院智算中心项目》招标公告，预算金额为 47.21 亿元。该项目计划新建 8000P 智算中心，配套建设数据中心、冷却系统、电力等其他附属设施。建议关注- 国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通信等。- 数据中心硬件：中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。风险提示技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险。华福证券华福证券诚信专业发现价值3请务必阅读报告末页的声明行业定期报告 | 电子图表 1：算力股价本周复盘（0909-0911）来源：Wind，iFinD，华福证券研究所注：以上市值、涨跌幅信息截至北京时间 2024 年 9 月 11 日图表 2：文本大模型网站访问量周度数据（单位：万次）图表 3：文本大模型网站访问量周度数据（单位：万次）来源：Similarweb，华福证券研究所注：受网页改版影响，OpenAI 统计口径为 openai.com 和 chatgpt.com 之和来源：Similarweb，华福证券研究所图表 4：图片大模型网站访问量周度数据（单位：万次）图表 5：视频大模型网站访问量周度数据（单位：万次）来源：Similarweb，华福证券研究所来源：Similarweb，华福证券研究所华福证券华福证券诚信专业发现价值4请务必阅读报告末页的声明行业定期报告 | 电子图表