云服务行业动态及热点研究月报-2024年8月

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 8 月 ©2024.9 iResearch Inc. 1 本月摘要 本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2024 年 8 月各行业的观察，得出以下观点： 在政策新闻梳理中，本月政策的关注点包括：1）加强对数据中心绿色用水用电的管控；2）推动元宇宙、物联网等新兴科技产业的发展，并给予标准引导、支持示范企业建设等鼓励措施。 在重点新闻扫描上，在数据中心建设领域，扩容步伐持续前行，"绿色"和"智算"成为本月数据中心发展的关键词，一批智算中心相继投入使用，另有若干智算中心达成合作协议。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，除往常的生态合作、产品迭代等新闻外，Agent 状态仍较为活跃，在 Agent 产品模式较为定型的背景下，本月多个深度结合场景的 Agent 应用发布。此外，多家厂商发布半年报或第二季度季报，整体表现出正向增长趋势，并且盈利能力呈现出一定程度的上升势态。 本月国内外头部厂商的动态中，AI 动态竞争激烈，AI 的竞争热点正逐渐从单一的技术突破转向多维度的应用和生态构建，头部厂商正通过不断的技术创新和合作，推动 AI 技术在更多领域的落地和商业化。 在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度尚未回升，8 月 SaaS 仍为投资事件最多的赛道，共 5 起投资事件，其余赛道中仅云数据库赛道发生 1 起投资事件。 1 综合摘要 2 重点事件 艾瑞评述 【阿里云】2025 财年 Q1 营收同比增长 6%至 265.49 亿元，经调整 EBITA利润同比增长 155%至 23.37 亿元；【腾讯】发布 2024 年 Q2 财报，实现营收 1611 亿元，其中 ToB 业务（包括云服务）实现收入 504 亿元；【天翼云】2024 年上半年收入达到人民币 552 亿元，同比增长 20.4%；【金山云】Q2营收 18.9 亿元，调整后毛利率达 17.1%，调整后 EBITDA 率在上季度扭亏为盈基础上，继续提升至 3.2%，较去年同期提升 6.5 个百分点；【优刻得】2024 年半年度报告，综合毛利率从去年同期的 9.66%增长至本期的18.43%；【青云科技】2024 半年度报告发布，毛利率 33.82%，同比提升8.8%；【天润云】2024 年中期业绩发布，收入 2.36 亿元，同比增长10.9%；【Zoom】发布 2025 财年二季度财报，营收 11.6 亿美元；【微盟】发布 2024 年中期业绩，总收入达 8.67 亿元，整体毛利率保持平稳；【天融信】2024半年报发布，毛利率同比增长7.86%；【永信至诚】半年报发布，营收同比增长 18.48%，二季度实现扭亏为盈；【奇安信】2024 年半年报发布，扣非归母净利润同比增加超过 1.25 亿元，增长率达 12.78%... 云服务市场整体表现出良好的增长态势，并且在精细化运营的努力下，盈利能力继续提升 【火山引擎】豆包大语言模型和多个豆包垂类模型升级，成立零售大模型生态联盟，同时推出对话式 AI 实时交互解决方案；【阿里云】推出首个域名 AI大模型应用，同时与中国科学院地球化学研究所联合发布月球科学多模态专业大模型；【龙蜥社区】公布了“AI 原生操作系统”发展路线；【华为云】人形机器人“夸父”首次在泰国亮相；【亚马逊云科技】Amazon SageMaker 针对生成式 AI 模型提供更强的自动扩缩容能力；【文心大模型】最新旗舰版ERNIE 4.0 Turbo 现可支持精调；【浪潮】海若大模型 V3.0 发布… AI 的竞争热点正逐渐从单一的技术突破转向多维度的应用和生态构建 2 重点新闻及理解综合表摘要 3 目录 本月摘要 ...................................................................................................................................... 1 一、云服务投融资数据 ................................................................................................................. 4 （一）投融资数量 .................................................................................................................... 4 （二）投融资轮次 .................................................................................................................... 5 二、重要政策动态 ........................................................................................................................ 6 三、云服务全链路动态扫描 ......................................................................................................... 7 (一) IDC 与智算中心 ............................................................................................................. 7 (二) IAAS .............................................................................................................................. 8 (三) PAAS ........................................................................................................................... 11 (四) SAAS ........................................................................................................................... 16 (五) 云安全 .................................................................................