中国网络安全产业白皮书（2019年）

中国网络安全产业白皮书 （2019 年） 中国信息通信研究院 2019年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 坚实的网络安全产业实力，是网络空间繁荣稳定、保障有力的前提和基础。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调，要树立正确的网络安全观，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然，对新时代我国网络安全产业发展提出更高要求。 近年来，我国网络安全产业保持高速发展态势，2018 年我国网络安全产业规模达到 510.92 亿元，较 2017 年增长 19.2%，预计 2019 年达到 631.29 亿元，从业企业近 3000 余家，产业体系日趋健全，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全奠定了坚实的产业基础。 本白皮书是我院第四次发布网络安全产业白皮书，延续了从规模结构、政府政策、企业发展、技术进展、人才培养等维度对国内外产业进展跟踪分析，同时结合热点趋势，重点对工业互联网安全、云安全、零信任安全、“人工智能+安全”、5G 安全等五个领域进行了分析预测，最后对产业发展前景进行了展望，希望为关注网络安全产业发展的企业、政府机构以及相关单位提供参考和帮助。 在本白皮书的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示感谢（以企业名称笔画为序）：三六零安全科技股份有限公司、山石网科通信技术有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、北京天地和兴科技有限公司、北京天融 信网络安全技术有限公司、北京字节跳动科技有限公司、北京安天网络安全技术有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京威努特技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公司、亚信科技（成都）有限公司、阿里云计算有限公司、启明星辰信息技术集团股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州迪普科技股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、重庆贝特计算机系统工程有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、深信服科技股份有限公司。 目 录 一、全球网络安全产业发展情况 ............................................................ 1 （一）国际网络安全政策措施持续加码 .......................................... 1 （二）全球网络安全产业规模平稳增长 .......................................... 3 （三）网络安全细分市场格局稳中有变 .......................................... 5 （四）上市安全企业发展态势总体良好 .......................................... 8 （五）网络安全融资并购活动持续活跃 ........................................ 12 （六）网络安全人才短缺情况尚未缓解 ........................................ 17 二、我国网络安全产业发展进展 .......................................................... 18 （一）产业发展政策环境持续优化 ................................................ 18 （二）产业规模持续高速增长态势 ................................................ 21 （三）网络安全企业发展总体良好 ................................................ 22 （四）产业生态环境不断优化完善 ................................................ 27 （五）网络安全国际合作持续深化 ................................................ 30 三、重点细分领域技术发展进展 .......................................................... 32 （一）工业互联网安全生态加速构建 ............................................ 32 （二）云安全发展态势持续向好 .................................................... 38 （三）零信任从“概念”走向落地 .................................................... 44 （四）人工智能与网络安全加速融合 ............................................ 48 （五）5G 网络安全蓄势待发 .......................................................... 53 四、我国网络安全产业前景展望 .......................................................... 56 （一）政策红利持续释放有望激活产业动能 ................................ 56 （二）合规需求持续增强助力拓展市场空间 ................................ 57 （三）新兴产业蓬勃发展驱动安全创新变革 ................................ 58 （四）大型央企战略布局或将重塑产业格局 ................................ 58 （五）安全标准体系建设推进安全能力协同 ................................ 59 （六）职业技能培训竞赛助力人才队伍建设 ................................ 60 附件一：我国企业工业互联网安全相关实践 .................. 61 附件二：我国企业云安全相关实践 ....................................77 附件三：我国企业零信任框架相关实践 ...................... 90 附件四：我国企业“人工智能+安全”相关实践 ............... 99 中国信息通信研究院 中国网络安全产业白皮书（2019） 1 一、全球网络安全产业发展情况 （一）国际网络安全政策措施持续加码 面对日益严峻的网络安全形势，美国、以色列、欧盟等国家和地区积极采取了系列政策措施，积极夯实网络安全产业基础，加速推动网络安全产业发展。 1．美国密集出台网络安全法案及政令 为落实《国家网