2024上半年网约车行业发展洞察报告

深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-13月狐数据（MoonFox Data）2024上半年网约车行业发展洞察深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-132研究说明研究范畴Ø数据说明报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括：1.政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2.月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展（不含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台），分析2024上半年行业运行、用户数据、发展趋势等情况，同时列举平台创新发展案例进行研究。深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-133报告摘要核心研究与发现报告主要研究案例2024上半年，网约车市场过饱和进一步加剧：网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万；多地发布行业慎入预警，出台细则提高准入门槛加快合规化进程。与此同时，行业仍有增长空间，体现在订单量的持续增长、绿色出行（新能源化）与智慧出行（自动驾驶及车路云一体化）带来的升级机遇。整体而言网约车行业进入成熟期，市场接近充分竞争，平台一超多强格局稳定。在此背景下，行业在2024上半年聚焦于两大方向：一是存量运营，强化、细化服务建立品牌护城河，以定制车型提高服务标准、实现降本增效；二是技术增量，通过布局新能源汽车换电、加码无人驾驶出租车（Robotaxi）、升级智慧巡网融合、探索行业大模型应用等方式，赋能运营效率与出行体验提升，实现产业层级的革新。曹操出行：根据月狐数据，曹操出行用户运营综合表现持续优化，形成年轻用户、高线上消费力用户占比优势。2024年通过新能源、定制车、专业服务等布局，强化技术、服务及运营能力：• 以定制车型、换电技术与系统、环保生态和运营能力加强新能源布局；• 定制车型形成车辆TCO优势及高标准服务能力，提升司机收入、用户体验，保障平台盈利能力；• 前瞻性部署无人驾驶Robotaxi，与吉利汽车共建智驾平台；• 以礼帽专车锚定高品质、定制化出行需求，深化专业、无障碍服务；• 发展巡网融合3.0形成线上线下一体化解决方案，发挥平台赋能作用。滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活跃用户规模和增长优势，进一步加强对主营业务的深耕：•与宁德时代联合，以成立合资公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型，深化换电领域生态网络布局；•与广汽埃安的合资公司安滴科技获得工商执照，拟斥4.2亿元布局Robotaxi市场；•滴滴出行合作小鹏共同开发车型，整合双方资源形成优势互补；•运营更趋精细化，结合出行场景、人群细分需求完善功能与服务。T3出行：加码智能技术，强化品质服务和出行体验，形成出行重度用户占比等差异化优势：•加强碳普惠合作，持续打造碳普惠生态；•基于高精度定位和算法、VR等技术提升用户出行体验；•推动自研出行大模型阡陌落地实际出行场景，于司乘服务、智能调度、安全保障维度提供赋能。深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-134网约车行业运行情况网约车平台用户分析创新发展和企业案例010203趋势展望04深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-135网约车行业运行情况深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-136行业政策：多地出台细则、新政强化网约车监管行业准入及政策管控要求持续提高，合规平台将长期受益柳州、滨州、沈阳、龙岩等多地出台细则，明确网约车经营条件、加强动态管控持续清退不合规网约车，源头治理利好合规平台运营推进新能源车险高质量发展，新能源网约车运营保障加强• 例如，《柳州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》（2024年修订）政策明确将动态调整网约车数量，调整网约车平台公司部分准入事项，明确企业应当具备一定运营管理及安全生产条件。• 临沂、石家庄等多地交通运输部门发布通告，要求各网约车平台对无证网约车进行统一清退，严格查处违规派单。• 国家金融监督管理总局财产保险监管司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，对于新能源汽车用于网约车等营运用途明确要承保，要研究推出“基础+变动”组合保险解决投保难问题。•合规化：2024上半年，各地以合规为关键词持续推出网约车新政，从准入门槛、经营服务等方面为行业发展提供明确指引，并强化动态监察能力。监管趋严是行业长期趋势，在服务管理、规范经营、安全运营方面具备优势的平台将在强监管环境下受益，实现加速发展。•新能源：新能源网约车因行驶里程和使用频次高而长期面临投保难的问题，《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》出台，要求保险公司对新能源汽车用于网约车等营运用途也要明确承保，并支持行业优化新能源商业车险保障责任，为网约车行业的新能源化提供更多保障和助力。规范发展、绿色出行、产业升级为政策长期基调改善外部竞争环境、带来新机遇，利好头部合规平台• 国家发展改革委等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。鼓励智能驾驶发展，加速迈入智慧出行服务新阶段深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2023 粤ICP备12056275号-137行业数据：供给与订单双增，于平稳运行中释放潜力网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万，订单量达历史新高数据来源：交通运输部l供给端：网约车平台及人证、车证数量保持上涨，运力更趋饱和•2024年1月，网约车订单量实现58.2%的大幅同比增长，达9.11亿单；6月，网约车订单量达历史新高9.71亿。•随网约车用车行为常态化及平台出行服务的持续升级，网约车行业在2024上半年运行平稳，且在春节、清明、五一等节假日达到相对高峰，体现文旅热度下出行服务的发展机遇。l交易量：2024上半年订单量创历史新高，出行需求强劲带来持续增长9.1 7.8 8.9 9.0 9.4 9.7 58.2%18.9%24.4%27.1%28.4%27.3%0.0%50.0%100.0%010201月2月3月4月5月6月2024年1月-6月网约车监管信息交互系统订单量网约车订单（亿份）同比增长率•2024上半年，取得经营许可的网约车平台数量保持环比及同比稳步增长。截至6月30日，全国共有354家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证712.6万本、车辆运输证301.5万本，环比分别增长1.3%、2.3%。•网约车及从业人