2024上半年度跨境电商调研报告

跨境电商调研报告AMZ123报告团队出品2024上半年度年，随着行业迈入深海区，跨境电商正在迎来一个充满变革与机遇的新时代:一方面，受平台政策变动、地缘政治冲突等因素影响，行业诸多不确定 性对跨境从业者提出了更高的要求;另一方面，半托管、直播电商等热 潮在跨境市场兴起，也正在给行业注入新动能。如今年行至过半，上半年行业具体出现了哪些新变动?下半年又 有何值得关注的新趋势?值此全年承上启下的关键期，通过对跨境业内这半年来的深度调研，AMZ最终完成了这份涵盖跨境电商行业现状及下半年发展趋势的《AMZ |  上半年度跨境电商调研报告》。前言Contents目录行业趋势04平台动态02行业现状0103 市场风向01跨境电商行业现状（一）卖家端（二）物流端（三）招聘端（四）服务商端整体业绩表现上半年，在全球经济稳定增长但仍显疲软的大环境下，海外消费者购物支出趋于保守，整体增幅不大。Adobe Analytics数据显示，年前四个月，美国在线支出达亿美元，同比增长%，得益于电子产品、服装等非必需品的稳定支出以及在线杂货购物的持续激增。 同时，根据Jungle Scout的消费趋势报告，年第一季度，%的美国消费者表示他们的支出有所减少，仅%的美国消费者支出有所增长，更多消费者购物支出与前一年持平。在此境况下，跨境电商行业增势虽有所恢复，但仍然不及诸多卖家预期的增长目标。 根据AMZ的调查，年前五个月，近%的卖家营收、利润均未能达到预期目标，%的卖家利润不及预期，有%的卖家营收及利润均达到了目标。与此同时，超六成卖家反馈，年前五个月营收出现下跌，其中有四成卖家营收甚至降低了%以上，仅%的卖家营收同比增长超过了%。卖家端#011.1.1业绩表现1.1除外部环境因素外，运营成本上涨也是令卖家利润不及预期的主要原因。以亚马逊为例，根据AMZ的调查，超八成卖家反馈，因亚马逊新增入库配置、低量库存等费用，卖家利润率下降了%以上。01大促节日表现不过，亚马逊这届春季大促的交易数量仍远未达到下半年大促活动的交易水平。AMZ调查数据显示，受调卖家中，仅%卖家在这届春季大促期间实现了单量增长，%卖家感觉大促流量不佳，还有%的卖家并未参与这届大促。从大促表现来看，年上半年，亚马逊于月日至日举办了首届春季大促。根据Momentum Commerce的调查数据，大促期间，亚马逊美国站销售额达到上月.%增幅的两倍。其中，庭院、草坪和花园等季节性品类的销售额较前几周增幅最大。从节日表现来看，年上半年，在复活节、母亲节、父亲节等法定节假日中，母亲节受到了更多海外消费者的欢迎。据Momentum Commerce研究，亚马逊美国站上母亲节搜索词的搜索量表现整体好于父亲节搜索词。同时，母亲节相关关键词中的产品平均价格较父亲节高出%，为.美元，而父亲节相关产品为.美元。1.1.2旺季前瞻1.2随着跨境电商行业步入发展更成熟的新阶段，对于年下半年的展望，行业呈现两极分化的态度。AMZ调查数据显示，%的卖家对下半年销售旺季充满期待，希望能在这一时期实现销量的显著增长，成功爆单。然而，%的卖家对旺季的期望值并不高，他们更倾向于采取降本增效的策略，以求在市场波动中保持稳定，避免亏损。对于年下半年的平台大促，卖家普遍持乐观态度。根据AMZ的调查，超七成卖家决定参加年下半年的平台大促，只要平台举办促销，他们就会积极响应，报名参加。只有少数，即%的卖家，对促销活动带来的流量效应持怀疑态度。卖家端#0102整体而言，尽管面临诸多挑战和不确定性，跨境电商行业的卖家们依然对市场的增长潜力保持乐观，显示出强大的适应能力和积极进取的心态。不过在海外通胀持续和运营成本高涨的背景下，关于年下半年的库存策略，卖家们的决策也呈现出分化。其中，%的卖家决定备货量保持不变，近%的卖家会增加备货量，其中有%的卖家备货量为平时的至倍。从整体数据来看，年第一季度，家跨境企业中，有家公司净利润实现同比增长，其中家净利润增幅超过%，华宝新能、杰美特、三柏硕家公司净利润增幅超过%：●华华宝新能净利润达万元，同比增长.%；●杰美特净利润达.万元，同比增长.%；●三柏硕净利润达万元，同比增长.%。 但也有家跨境企业营收与净利润均有所下滑，其中跨境通的净利润降幅超过%：年第一季度，跨境通实现净利润为-.亿元，同比下降了.%。 除此之外，还有老牌大卖维稳保持着业绩增长：安克创新实现净利润达.亿元，同比增长.%；巨星科技实现净利润达.亿元，同比增长.%。整体业绩表现1.3.1大卖动态1.3*根据18家跨境企业发布的2024年第一季度财报AMZ123整理出以下数据汇总表格卖家端#0103资本动态年上半年，跨境电商市场上市热潮持续，多个大卖竞相冲刺IPO：● 月日，镁锦股份向深圳证监局提交辅导备案申请，冲刺北交所；● 月日，绿联科技向深交所递交招股书，拟在深圳创业板上市；● 月日，傲基科技向港交所主板递交招股书，拟在香港主板上市。 与此同时，由于跨境电商板块高景气度持续，其仍旧具备吸引资本涌入的市场前景。 月日，华凯易佰正式宣布将以亿元现金收购跨境大卖通拓科技%的股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等），并且双方已签署《股权收购协议》。月日，根据跨境大卖通拓科技发布的公告，华凯易佰已正式接管通拓科技，通拓已完成组织架构调整。 1.3.2全球供应链危机爆发2.1物流端#02年上半年，受全球经济动荡、地缘政治形势紧张、极端恶劣天气频发等诸多不确定性因素影响，全球供应链在世界各地爆发，对跨境电商行业产生了一定的影响：运价上涨、船期延误、订舱困难、交货延迟等物流状况频出。 作为亚洲通往地中海和欧洲的咽喉要道，苏伊士运河—红海航线正持续受到年年末爆发的红海冲突影响，导致全球运力短缺情况随着冲突的发酵持续恶化，扰动全球供应链格局。 年上半年，马士基、达飞、赫伯罗特、中远、长荣、ONE和OOCL等全球多家航运巨头纷纷按下了红海航线的“暂停键”，选择绕道好望角，跨境物流运输时效与不确定性均有所增加。 此外，极端天气同样也是年上半年全球供应链面临的主要风险。不仅美国频繁遭遇暴雨、龙卷风等恶劣天气，连通美东和亚洲的最短航线⸺巴拿马运河也在月遭遇了百年罕见的旱灾，导致船司通行受阻，港口出现严重拥堵，运输时效大幅延误。 卖家端#0104全球运价呈上升趋势2.2物流企业一季度业绩2.3物流端#02同时，Xeneta数据显示，月份，全球航空货运即期运价连续上涨，同比增长了%，达到每公斤.美元，环比增长%。 各航线表现：中东和中亚至欧洲航线的现货运价同比增长%，达到每公斤.美元；东