2024跨境电商行业年度报告

2024跨境电商行业年度报告AMZ123报告团队出品2025年1月15日CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUAL REPORT2024 年,以出海四小龙为首的中国跨境平台携优质产业集群出海,由亚马逊所主导的全球电商生态迎来加速变革与洗牌,头部平台玩家之间的竞争进入白热化阶段,通过商业模式、渠道网络、服务体系的横向拓展与纵向加深打造差异化壁垒。 从市场端来看,全球电商市场呈现整体存量竞争加剧,局部区域增量广阔的特点:① 北美市场趋于饱和,亚马逊、Temu 等头部平台激战正酣;② 欧洲市场格局分散,Allegro、eMag 等本土平台积极拥抱中国卖家;③ 东南亚对跨境平台监管趋严,Shopee、Lazada 持续占据主导地位;④ 拉美市场电商渗透率迎来高速增长,社交电商红利释放 ......通过调研一线跨境企业,复盘行业发展现状,本报告洞察出 2024 年四大发展趋势:① 多平台、多渠道布局,实现全链路触达;② 加速品牌化升级,从粗放铺货走向精细化运营;③ 运营与供应链两端发力,以本土化为支点撬动增长动力;④ 科技创新与数字转型,迈入高质量出海阶段。「前言」Catalog目录跨境电商前沿榜单054704跨境电商行业趋势40主流跨境平台动态0325跨境企业现状分析0214跨境电商行业概述0101跨境电商行业概述全球跨境市场概况主流跨境市场概况中国跨境市场概况电商市场趋势洞察Overview of global cross border marketsOverview of mainstream cross-border marketsOverview of China's cross border marketInsight into e-commerce market trends0202051001OVERVIEW(一)(二)(三)(四)1、北美:电商增速放缓,平台竞争白热化(一)全球跨境市场概况(二)主流跨境市场概况全球电商销售额6.3 万亿美元同比增长8.76%8 万亿美元复合年增长率预计到 2027 年将达到7.8%电商网站2720 万个比上一年增长了6.16%美国跨境电商销售额5794.5 亿美元预计全年将突破1.26 万亿美元eMarketer 数据显示,2024 年全球电商销售额预计将达到 6.3 万亿美元,同比增长 8.76%。2024 年至 2027年,全球电商销售额将以 7.8% 的复合年增长率持续攀升,预计到 2027 年将达到 8 万亿美元。全球互联网普及率的不断提高,为跨境电商的稳健增长提供了坚实基础。目前,全球已有超过 50 亿人上网,其中27.1 亿人成为了网络购物的主力军。根据 Sellers Commerce 的数据,预计到 2024 年,将有 20.1% 的购买活动在网上进行。到 2027 年,这一比例还将进一步上升至 22.6%。从市场参与主体来看,根据 Built with 数据,截至 2024 年,全球共有 2720 万个电商网站,比上一年增长了6.16%。这意味着在 2023 年至 2024 年期间,每天都有 2685 个新的电商网站面世,不断为市场注入新活力。据美国人口普查局数据,2024 上半年,美国跨境电商销售额已达 5794.5 亿美元,预计全年将突破 1.26 万亿美元,至 2027 年有望增至 1.72 万亿美元,占零售总额约 22.6%。02但随着通胀压力加剧和消费需求放缓,美国电商市场增长已趋缓。回溯至疫情期间,得益于居家消费需求的激增,美国电商市场曾一度在数个季度内实现了两位数的增长。当前电商增速已明显回落,甚至已降至疫情前增速的一半左右。在整体市场增长乏力的背景下,来自 Temu、TikTok Shop 等中国电商平台的崛起也进一步加剧了北美电商市场的竞争格局变化。根据 all estimates 的一份数据,2024 年,Temu 的销售额预计在 200-250 亿美元之间,而 TikTok Shop 的销售额预计在 50-100 亿美元。03图源:Marketplace Pulse图源:All estimates2024 Us Marketplace SalesRankMarketplace$325 billion1Amazon$5-10 billion5TikTok Shop$10 billion4Walmart$35 billion2eBay3Temu$20-25 billion2、欧洲:电商市场多元化,亚马逊仍占主导地位欧洲电商市场总收入6327 亿美元欧洲电商用户数量4.46 亿市场渗透率55.8%复合年增长率9.09%根据 Statista 最新预测,欧洲电商市场预计 2024 年总收入将达到 6327 亿美元。2024 年至 2029 年,其年收入将维持在 9.09% 的复合年增长率水平。用户规模方面,预计至 2029 年,欧洲电商用户数量将增至 4.46 亿,市场渗透率也将从 2024 年的 45.9% 提升至 55.8%,预示着线上购物将成为更多消费者的选择。 在市场规模不断扩大的同时,欧洲电商市场的多元化趋势也日益明显。ChannelX 的最新报告指出,尽管多行业市场吸引大量流量,亚马逊与 eBay 仍占据主导地位,分别拥有 17% 和 14% 的市场流量份额。 同时,速卖通、Allegro 和 Etsy 等平台虽份额较小,但依然在市场中占据重要位置。此外,Zalando、Shein 和Decathlon 的强劲表现,也进一步凸显了欧洲时尚电商市场的发展潜力。3、东南亚:行业高速增长,政府监管趋严东南亚电商市场规模1165 亿美元复合年增长率10.42%近年来,东南亚电商市场迎来高速增长,尤其是越南、菲律宾、马来西亚和印尼等国家展现出了较高的增长活力。Statista 数据显示 ,2024 年东南亚电商市场规模有望达到 1165 亿美元。预计收入复合年增长率(2024-2029年)为 10.42%,到 2029 年市场规模预计达到 1912 亿美元。直播电商和社交电商的兴起,推动了消费者购物体验的变革。预计到 2029 年,东南亚用户数量将攀升至 2.60亿,用户渗透率也将从 2024 年的 29.2% 提升至 2029 年的 39.8%。值得注意的是,随着 Shopee、Lazada、TikTok Shop、Temu 等平台的崛起,为更好地平衡跨境电商和本土电商之间的关系,维护更公平的竞争环境,东南亚各国政府也在逐步加强对电商平台的监管力度,从海关、税收等逐步收紧对电商市场的监管。044、拉美:巴西引领市场,社交电商成新风口2024 年,拉美电商市场正步入一个全新的发展阶段。较高的互联网普及率、移动商务占主导地位、金融科技驱动的支付创新等积极因素,共同推动拉美的电商市场加速发展。 根据 Linkedin 数据,预计到 2024 年底,拉美电商市场规模将达到 1947 亿美元,并以 8.50% 的年复合增长率持续增长至 2028 年。其中,巴西与墨西哥的表现最为突出,分别占据约 29% 和 26% 的市场份额。值得关注的是,社交电商也逐渐成为了拉美市场的发展新风向。Essen

立即下载
电商
2025-01-15
AMZ123
69页
11.19M
收藏
分享

[AMZ123]:2024跨境电商行业年度报告,点击即可下载。报告格式为PDF,大小11.19M,页数69页,欢迎下载。

本报告共69页,只提供前10页预览,清晰完整版报告请下载后查看,喜欢就下载吧!
立即下载
本报告共69页,只提供前10页预览,清晰完整版报告请下载后查看,喜欢就下载吧!
立即下载
回顶部
报告群
公众号
小程序
在线客服
收起