TMT行业月报：多个厂商推出AI手机；OpenAI发布强沟通能力人工智能大模型GPT_4o；出海业务成游戏公司发展重点

[Tablable_RepeportortDatate]e] 2024 年 05 月 30 日 [Table_ReportIndustryName] 通信 [Table_ReportName] 证券研究报告 —行业定期报告 相关研究 [Table_ReportList] TMT 行业月报：2024Q1 业绩点评，通信板块整体保持稳定增长，计算机板块利润出现下滑，游戏板块成本支出上升 2024.05.06 TMT 行业月报： 5G-A、5G RedCap 等技术加速普及；Kimi 实现中文大模型长文本能力突破 2024.04.09 TMT 行业月报：视频生成模型 Sora 发布再度引爆人工智能市场；现象级游戏《幻兽帕鲁》或将改变游戏制作模式 2024.02.28 TMT 行业月报： 下一代无线互联网 Wi-Fi 7正式认证；华为发布原生鸿蒙操作系统星河版；国内游戏新版号数量创新高 2024.01.22 TMT 行业月报： 5G-A 开启国际商用时代；国家数据局挂牌推动数据要素市场化建设；国产游戏出海收入下滑 2023.12.21 独立性声明 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 风险提示 人工智能在手机端的隐私和数据安全问题会制约 AI 功能的推广；国内外大模型竞争加剧，企业开发成本不断增加；游戏出海业务两极分化严重。 [Table_IndustryRank] 投资评级：强于大市 相对指数表现 [Table_Chart] [Table_ReportAuthors] 高新技术组 分析师：肖立戎（分析师） 联系方式：0871-63577083 邮箱地址：xiaolr@hongtastock.com 资格证书：S1200521020001 [Table_Title] TMT行业月报：多个厂商推出 AI 手机；OpenAI发布强沟通能力人工智能大模型 GPT-4o；出海业务成游戏公司发展重点 报告摘要 [Table_Summary] 2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，沪深 300 指数上涨 1.89%，通信行业上涨 1.5%，计算机行业下跌 3.37%，传媒行业下跌 5.23%。在 31个申万一级行业中，家用电器涨幅最大，月涨幅为 8.5%。4 月，计算机行业一季度利润大幅下降，行业销售受去年下半年政府和企业 IT 预算放缓影响，导致行业需求下降，行业指数下跌。传媒方面，游戏行业销售费用提升、图书板块税收优惠政策到期等因素导致传媒板块整体利润下滑，当前游戏市场趋于饱和，手游市场缺乏增长亮点，行业收入增速放缓增。 通信行业 AI 手机出货占比正快速提升，Canalys 预计占比将从 2023 年的5%提升至 2028 年的 54%。当前 AI 功能已成为手机新的竞争点，苹果、谷歌和三星等国外厂商，以及荣耀、OPPO、小米和 vivo 等国内厂商都在将生成式 AI 功能集成到其设备中，随着手机智能化竞争的加剧，AI 功能或将成为衡量手机性能的重要指标。 计算机行业 OpenAI 发布 GPT-4o，新的大模型融合了文本、语音和图像三种模态的理解能力。在人机对话中，GPT-4o 可以在 232 毫秒内对音频输入做出反应（GPT-3.5 为 2.8 秒，GPT-4 为 5.4 秒）。在文本评估、音频处理、语音翻译、多语言理解、视频理解等方面，GPT-4o 的性能均超过现有的其他大模型，人工智能实时沟通能力的上升将使 AI 应用门槛持续降低，进一步打开 C 端市场。 游戏行业 2024 年 5 月共 96 款新游获批，版号发放趋势平稳，其中 39 款为休闲游戏，休闲游戏申报数量增加的特征在延续。随着游戏市场迈入存量竞争，出海逐渐成为国内多个游戏公司的战略重心， 2023 年，中国企业自研游戏的海外市场实际销售收入为 163.66 亿美元，已连续 4 年超千亿元人民币。不过随着海外成熟市场的增长有所放缓，海外市场正从蓝海变成红海，新兴市场，如中东、拉美等地区成为游戏出海新的增长点，国内的中小游戏厂商正积极让游戏本地化以打开国外新兴市场。 -0.98-0.65-0.320.010.340.672023-52023-82023-112024-2通信计算机游戏Ⅱ沪深300[Table_PageHeader] 通信 请务必阅读末页的重要说明 2 正文目录 1. 行情回顾 .......................................................................................................................................................... 4 2. 通信行业 .......................................................................................................................................................... 5 2.1. 国内电信业务量 ..................................................................................................................................... 5 2.2. 人工智能快速渗透消费电子，AI 手机或成行业新亮点 ......................................................................... 7 3. 计算机行业 ....................................................................................................................................................... 8 3.1. 国内软件行业收入 ................................................................................................................................. 8 3.2. OpenAI 发布 GPT-4o，实现多模态场景应用 ....................................................................................... 9 4. 游戏行业 ....................................................................................