2019中国移动游戏出海深度洞察报告

2019 中国移动游戏出海深度洞察报告研究背景中国移动游戏走向海外非一朝一夕，已在世界舞台上占据一席之地。然而，中国游戏公司出海依然面临着来自全球竞争者、当地市场环境及文化冲击等多重挑战。研究目的Google 协同 App Annie 联合发布这份报告旨在帮助中国游戏公司● 洞察全球移动游戏行业发展态势● 探究全球主要国家游戏发行商在重点市场的竞争格局● 深入剖析在重点海外市场的品类发展现状，并提出新机会点01研究方法和报告关键名词定义本报告中的数据选编自 App Annie Intelligence名词定义用户支出=用户所付款项总和，估算基于 iOS App Store 和 Google Play 通过付费下载和 App 内购买所实现的用户支出，而不包括通过 App 内广告变现的用户支出。对于下载量和收入数据，本报告中的数据计算依据为 App Annie 所划分的统一 App。统一 App 即指对同一 App，需将不同名称和不同平台上的相似版本进行统一。App 发行商均以其母公司之名出现在本报告中。游戏类型定义本报告的游戏类别根据 App Annie 的统一 App 按照 Google Play 的分类原则进行分类。对于只在 iOS 发布，却没有在Google Play 上发布的游戏，通过结合专家意见和桌面研究来定义类别。中国移动游戏发行商定义中国移动游戏发行商指母公司总部设在中国大陆的公司，其中也包括其母公司总部位于中国大陆的海外发行商或公司，但不包括总部位于中国大陆的公司在海外收购的公司。国家和地区定义重点西方地区：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国；东南亚地区：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。02●●●● 全球移动游戏市场规模和重点市场分析中国移动游戏在主要海外市场的品类机遇全球 Top 游戏变现趋势总结和启示4142427报告内容全球移动游戏市场规模和重点市场分析全球移动游戏市场在消费量级上保持强劲增长势头，同时尽管下载量的增长趋于平缓，用户使用时长显著提高。05$40B$30B$20B$10B$0B单位：十亿美元全球移动游戏用户支出2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H12017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H125B20B15B10B5B0B单位：十亿次全球移动游戏用户下载量80B60B40B20B0B单位：十亿小时全球游戏使用时长2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1 注：下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 数据。 总使用时长基于Android手机（不包含中国市场）。 主要市场的盈利能力继续稳步增长，印度是游戏下载量最高的市场。2019 年上半年主要市场游戏用户支出排名（不包含中国大陆市场）06美国日本韩国台湾地区德国英国法国加拿大澳大利亚中国香港$8.29$7.01$2.16$0.93$0.86$0.74$0.54$0.53$0.46$0.3424%7%18%22%23%18%21%17%12%19%排名市场用户支出 (十亿美元)同比增长123456789102019 年上半年主要市场游戏下载量排名（不包含中国大陆市场）印度美国巴西俄罗斯印度尼西亚墨西哥越南土耳其泰国英国2.712.321.521.171.040.710.690.650.450.411%2%4%9%9%6%-7%-1%-2%3%12345678910注：下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 数据排名市场下载量(十亿次)同比增长07过去 2 年，中国发行商在海外移动游戏市场的用户支出占比提升了 60%。中国移动游戏海外用户支出占海外移动游戏市场的份额注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。2017 年上半年10%2019 年上半年16%单位：十亿美元单位：十亿次美国成为对中国移动游戏海外用户支出贡献度最高的市场。中国移动游戏下载量在东南亚最高，但整体在海外的下载量增长趋缓。中国移动游戏发行商的海外市场用户支出中国移动游戏发行商的海外市场游戏下载量$4B$3B$2B$1B$0B2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H12.0B1.5B1.0B0.5B0.0B2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1美国东南亚地区韩国日本重点西方地区其他地区*详细国家和地区分类方式请参考第二页《国家和地区的定义》注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS08+17%+25%+8%+2%+20%+23%+24%+24%09同时，中国移动游戏发行商在海外市场面临来自美国、日本和韩国发行商的挑战。2018 年 App Annie 全球 Top1000 移动游戏的发行商来源国家分布（按用户支出，不含中国大陆市场）21%21%16%11%30%中国美国韩国日本其他国家注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。市场成熟度可以帮助发行商判断应该在何时进入哪一个市场以抢占先发优势成熟市场● 美国● 日本● 韩国● 德国● 英国 新兴市场● 印度● 巴西● 俄罗斯● 印度尼西亚成熟市场游戏内付费高，是中国移动游戏发行商必争之地中国移动游戏发行商可以通过提高用户付费意愿，从而获得更多收益的地区10112019 年上半年各市场 Top 250 移动游戏的发行商来源国家分布 （按用户支出）中国移动游戏发行商在不同市场的竞争关系存在差异 中国美国韩国日本其他开发者成熟市场新兴市场本土游戏发行商大幅领先在当地与美国游戏发行商之间有一定差距 在当地与美国游戏发行商竞争激烈中国发行商大幅领先日本 韩国 美国巴西印度 俄罗斯 印度尼西亚英国 德国4%4%4%78%11%16%8%64%2%9%23%43%7%6%21%14%5%4%41%36%40%28%5%4%23%20%6%5%23%45%44%15%2%2%36%38%1