粤港澳大湾区系列研究(二)：制造业集群篇

[Table_Yemei0]区域研究·深度报告2024 年 5 月 10 日敬请参阅尾页之免责声明[Table_Title1]粤港澳大湾区系列研究（二）：制造业集群篇[Table_summary1]■ 制造业集群概况：作为全国重要的制造业基地，大湾区产业集群培育走在前列。在产业领域上，主导产业特色鲜明，前三大行业电子信息、电气机械、汽车制造业占据半壁江山，已形成全国领先的制造业集群，同时，家具、纺织服装、石化、橡胶塑料等传统产业保持优势地位。在空间上，以专业镇和产业园为主阵地，产业空间高度集聚。在主体上，企业协同效应强，梯度培育成效显著，在重点领域形成了龙头企业、链主企业、专精特新中小企业协同发展的产业生态。■ 产业布局与区域分工：形成了一超多强、分工协同的产业空间格局。一是城市梯度清晰。以深圳为核心，佛山、东莞、广州多点支撑。各市产业各具特色，例如，深圳的电子信息、佛山的家电、广州的汽车制造和石化等产业优势明显。二是区域产业协同效应显著。深莞惠、广佛肇两大都市圈协同水平较高，其中，深圳、广州的外溢辐射作用强。三是错位发展趋势明显。深圳、广州等核心城市加快发展高技术领域，东莞、佛山、惠州等第二圈层城市聚焦传统特色，强化差异化优势。但是内部产业分工结构仍有优化空间。一方面，珠中江产业协同水平偏弱，另一方面，区域呈现明显马太效应，尾部城市制造业发展依然偏慢。■ 重点集群发展特征：电子信息是大湾区最具竞争优势的支柱产业，以深圳、东莞、惠州和广州为主体。其中，深广聚焦研发环节持续发力，东莞、惠州在智能终端领域占据优势。电气机械是大湾区第二大支柱产业，家电、照明、输配电设备等多个细分领域均向好发展，区域布局较为均衡，其中，佛山、中山、珠海的智能家电产业全国领跑。汽车制造产业规模大、增长势头强劲，形成了以广州、深圳整车制造为核心，佛山、肇庆、惠州等零部件配套协同的产业格局，近年来得益于深圳新能源汽车的带动，在全国版图中的重要性进一步提升。纺织服装是珠三角的传统优势产业，底蕴深厚，尽管总体规模有所收缩，但布局结构持续优化。一方面，加工制造环节逐渐向粤西粤北转移，另一方面，广州等头部城市加速向高端化、品牌化、数字化转型。■ 策略建议： （本部分有删减，招商银行各行部如需报告原文，请以文末方式联系研究院）[Table_Author1]储楚区域研究员：0755- 83195867：chuc@cmbchina.com实习生徐畅对文本亦有贡献相关研究报告《粤港澳大湾区系列研究（一）：经济与产业篇》i[Table_Yemei1]区域研究·深度报告目 录一、制造业集群概况 .................................................................................1（一）发展历程：从“三来一补”加工贸易走向世界制造基地 .......................................... 1（二）主要特征：产业集群培育走在全国前列 .........................................................21.支柱产业地位突出，前三大行业占据半壁江山 ...................................................22.以专业镇与产业园为主阵地，产业空间高度集聚 .................................................33.大中小企业协同发展，产业生态活力较强 .......................................................5二、产业布局与区域分工 .............................................................................6（一）总体布局：形成一超多强的空间格局 ...........................................................6（二）分工协同：区域产业协同效应显著 .............................................................71. 深莞惠、广佛肇协同水平较高 ................................................................ 72. 错位发展趋势明显，但综合实力依然是“强者恒强” ...............................................8三、重点产业集群发展特征 ..........................................................................10（一）电子信息产业集群：深圳研发+莞惠终端生产 ...................................................10（二）电气机械产业集群：多城市均衡布局，家电领跑全国 ........................................... 12（三）汽车制造产业集群：广深整车制造带动，佛肇协同发力 ......................................... 13（四）纺织服装产业集群：规模收缩，广深引领迈向高端领域 ......................................... 15四、展望与策略建议 ................................................................................17（一）“十四五”布局重点 ........................................................................17（二）我行业务建议 ..............................................................................17（三）风险提示 ..................................................................................17ii[Table_Yemei2]区域研究·深度报告图目录图 1：珠三角地区制造业发展主要阶段及特点 ........................................................ 1图 2：2013-2022 年珠三角工业增加值 ...............................................................2图 3：珠三角先进制造业与高技术制造业规模 ........................................................ 2图 4：2022 年珠三角地区制造业细分