抖音2024年行业报告球鞋行业趋势洞察报告-祈飞观察

抖音2024年行业报告——球鞋行业趋势洞察出品方： 发布时间：2024年4月26日目录CONTENTS01球鞋市场电商大盘02球鞋市场趋势洞察03球鞋市场品牌案例04球鞋市场趋势总结球鞋市场电商大盘同比增速超129%，3月份开始销售额显著增长，全年呈现稳步上升趋势Ø 本报告研究球鞋品类包含：运动户外/运动鞋类目下的羽毛球鞋、足球鞋、网球鞋、乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋共6个品类，下一期将推出《篮球鞋品类研究报告》Ø 市场大盘：2023年抖音球鞋市场销售额约3.09亿元，同比增长129.81%，增速较快。从趋势来看，全年呈现稳步上升趋势，3月份开始，销售额开始显著上升，上半年5、6月份为销售高点，下半年11月为销售高点，可重点布局618、双十一大促数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。66.28%117.61%140.22%205.02%147.76%142.89%44.81%141.70%148.74%145.37%103.39%207.05%8.06%45.66%67.81%4.85%16.34%-0.54%-12.69%22.47%-0.74%3.39%5.56%-17.28%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音球鞋市场销售额月度趋势及增速分布2023年销售额（万）2022年销售额（万）同比增速（%）环比增速（%）单位：万元羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋8月达销售峰值Ø 抖音球鞋6大细分品类：羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋销售趋势波动较大，主要集中在3-5月、8月、11月，乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋销售额较少，下半年销售额略高于上半年Ø 抖音球鞋销售额增长与体育赛事举办息息相关，在5-8月春夏、9-11月秋季，排球、羽毛球、网球等密集的赛事促使抖音体育消费热度不减，杭州亚运会、世界杯开幕等大事件也对抖音体育消费起到明显的提振作用，品牌可结合全年重大赛事安排、重点大促节点等进行针对性的体育内容营销，提升品牌销量数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音球鞋市场6大细分品类销售额月度趋势羽毛球鞋足球鞋网球鞋乒乓球鞋排球鞋棒球鞋单位：万元世界排球联赛/羽毛球世锦赛杭州亚运会/世界杯开幕美网羽毛球鞋，171.30%足球鞋，101.16%网球鞋，135.68%乒乓球鞋，59.25%排球鞋，209.09%棒球鞋，-26.55%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%-4000-200002000400060008000100001200014000160002023年抖音球鞋市场6大细分品类销售额及增速分布羽毛球鞋为最热门赛道，网球鞋为主要潜力赛道，排球鞋赛道增速最快Ø 抖音球鞋市场细分品类销售额及同比增速分布：除棒球鞋外，其余所有细分品类增速均为正。羽毛球鞋属于高规模高增速区间，为最热门赛道；足球鞋、网球鞋销售额排名第二、第三，其中网球鞋增速较高，属于低规模高增速区间，为主要潜力赛道；排球鞋同比增速最高，销售规模较小，有较大增长空间数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。纵轴：同比增速（%）横轴&气泡大小：销售额（万元）平均值平均值羽毛球鞋/足球鞋集中在200-600元，排球鞋集中在400-800元区间Ø 抖音球鞋市场细分品类商品价格带分布中：价格差异较小，羽毛球鞋/足球鞋/棒球鞋的价格主要集中在200-600元区间；网球鞋、乒乓球鞋的价格主要集中在0-400元区间；排球鞋的价格带较高，主要集中在400-800元区间Ø 抖音球鞋市场细分品类商品价格带同比增速分布中，羽毛球鞋/足球鞋/排球鞋/棒球鞋在0-200元区间增速较快；乒乓球鞋400-600元区间增速较快，网球鞋在800元以上区间增速较快2023年抖音球鞋市场6大细分品类热卖商品价格带分布数据来源：祈飞BI数据、巨量云图，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。排名品类销售额（万元）YOY占比热卖商品不同价格区间销售额占比及同比增速0-200元200-400元400-600元600-800元800-1000元＞1000元占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速TOP1羽毛球鞋 13,419 171.30%43.47%12.87%297.26%39.46%197.15%22.64%162.69%16.70%123.95%6.06%30.41%2.27%6.49%TOP2足球鞋 11,512 101.16%37.20%19.46%179.60%24.74%258.32%23.76%87.12%13.14%-1.31%5.81%103.39%13.09%37.22%TOP3网球鞋 4,439 135.68%14.35%29.42%343.22%28.15%10.77%6.03%-16.55%8.54%302.91%20.05%462.39%7.81%20526.58%TOP4乒乓球鞋 1,254 59.25%4.05%44.27%141.54%44.44%10.37%7.64%194.76%2.27%17.49%1.11%41.12%0.27%-34.23%TOP5排球鞋 298 209.09%0.96%5.33%846.24%16.83%89.89%33.84%174.26%37.11%139.09%6.38%606.63%0.51%38.76%TOP6棒球鞋 21 -26.55%0.07%16.27%474.33%57.04%51.03%20.60%290.69%4.08%295.36%//2.01%391.60%上榜运动/体育品牌市场份额超专业球鞋品牌，市场竞争力较强Ø 2023年抖音球鞋市场销售TOP20品牌分布中：CR8=67%，属于低集中寡占型市场，中小企业进入壁垒较高；TOP20榜单中，专业球鞋品牌占11个，市场份额总和为41%；运动/体育品牌占9个，