聚焦上海气候周：能源新纪元 —— 可持续引领能源行业致胜转型

目录060322展望：能源行业转型趋势展望背景：大变局中能源转型机遇洞察：细分领域新模式、新实践39我们的服务：全链服务护航能源企业成功转型引言在全球气候危机不断加剧的当下，国际社会对于环境保护的重视达到空前高度，在迪拜召开的第28届气候变化大会（COP28）上，超过130个国家，共同承诺将全球可再生能源装机容量在2030年前至少提高至11,000吉瓦。这一全球性的行动展现了各国对于绿色能源转型的坚定决心。2023年11月，中美会晤进一步强化了合作应对气候危机的共识，共同支持G20领导人宣言中提出的到2030年全球可再生能源装机容量增至三倍的目标。在这一系列目标的指引下，中国积极构建“1+N”政策体系，推动能源、环保及经济社会各领域的深刻变革。所以，作为全球和中国发展议题的焦点，能源行业正处于关键的转型时刻，行业逐步转变传统能源模式，迎接新的商业模式和技术创新。这一转型不仅意味着行业向绿色、高效、智能的方向发展，也将对经济社会发展产生深远影响。本报告将从宏观经济角度出发，探讨能源转型和升级的四大特征以及普华永道根据过往案例总结的领先方案，为能源行业的未来发展提供策略指导，助力各界应对挑战、把握机遇，共同迈向绿色低碳的未来。1背景：大变局中能源转型机遇能源新纪元：可持续引领能源行业致胜转型3一、“双碳”目标的推进和落地，将加快我国能源结构、电力系统的转型升级，催生新业态。中国已经将“双碳”目标作为国家发展的新基石，力争在2030年前达到碳排放峰值，并在2060年前实现碳中和。相较于欧美国家的过渡期而言，面临着更紧迫的时间表，任重而道远。而能源行业在中国的碳排中占了绝对比例，因此为了实现中国的双碳目标，能源行业的转型是关键。目前，我国能源领域正经历这场历史性的转型，构建一个以清洁能源为主导、电力为核心、实现互联互通的现代能源体系，为可持续发展奠定坚实基础。在这场转型中，能源行业企业面临着业务模式和运营方式的重大调整。传统能源企业需要积极加入新能源布局并在以新能源为主导的终局中厘清传统业务的定位。随着新能源资产的快速增长，市场重心也将有所转移，从单纯的规模扩张转向对现有资源的高效利用和深度开发。同时，氢能、电动车（EV）、能源存储和能源金融服务等新兴产业和商业模式正逐渐崭露头角，为企业带来新的增长机遇。二、当前国际关系对能源安全影响深远。全球政治格局的不确定性为中国企业未来发展带来新的课题。随着大国关系的不确定性和地缘冲突频发，全球经济政治的发展不确定性增加，能源安全成为了国家和企业关注的焦点，各国都亟需加强能源供应链对多元化和安全性的评估。一方面，各国正在推出一系列鼓励清洁、可靠能源的政策措施，为中国企业提供了参与当地能源项目的机会。其中能源装备、能源基础设施工程和电池作为新兴的出口主力，正成为推动中国品牌全球化和国内市场拓展的关键力量。然而，在这过程中新型贸易保护主义不断出现，跨国贸易和并购的复杂性增加，也为中国能源企业海外业务拓展带来挑战。另一方面，出于国家能源安全的考虑，中国更需要能源行业在转型发展的过程中，把握住“安全可靠”、“经济公平”和“清洁可持续”三者最优的目标。这一多元目标优化也将孕育出能源行业新的模式。能源新纪元：可持续引领能源行业致胜转型4三、十四五的改革政策落地。中国颁 布 了 一 系 列 改 革 措 施 ， 电 力 交易、产业链市场化开放、CCER（中国核证自愿减排量）重启以及碳交易市场扩容等将在“十四五”期间落地，给产业链上下游企业带来全新的商业机会。公用事业市场化交易的新规则和新业态，将吸引大量小而散的零售商进入市场，推动能源服务的个性化和定制化。绿电交易等新兴市场，为企业提供了新的增长点，并进一步激活综合能源服务的需求，为企业提供了更广阔的市场空间。企业需要紧跟政策导向，把握市场脉动，积极调整和优化自身的商业模式，以实现可持续发展。四、数字化技术的突飞猛进，成为能源行业增长的主要驱动因素之一。中国数字经济的快速崛起，在规模、模式和技术上均展现出强大的竞争力。众多能源企业正积极拥抱数字化转型，在寻求运营效率提升的同时，还催生出一系列创新的数字化能源业务，帮助企业实现远超传统业务模式下的市值和利润率的增长。能源行业的“产业数字化，数字产业化”趋势，正逐步成为推动行业发展的新引擎。其中，能源资产数字化管理、交易数字化和碳排放数字化管理等领域成为了核心焦点。此外，数字化技术还在加速能源互联的进程，虚拟电厂、智慧燃气、智能楼宇和智能表计等创新应用正在得到更广泛的推广和应用。能源新纪元：可持续引领能源行业致胜转型52展望：能源行业转型趋势展望能源新纪元：可持续引领能源行业致胜转型6普华永道深耕能源领域，根据丰富的能源行业客户服务经验及专业的行业洞察，展望了了未来中国能源行业发展趋势：一、从集中到分布我国的电能供需分布存在显著的地域性差异，煤炭、风光资源与电力消纳呈现出地区上不均衡的特征，在电力消纳集中的地区，传统的集中式能源系统通过远程输电来满足需求，这种方式往往伴随着显著的能量损失和成本增加。相对而言，分布式能源系统通过在用户附近部署发电能力，直接向用户供电，实现电力的即时供应和就地消纳，有效降低输电损失和相关成本，提升能源使用的经济性。随着新能源装机规模的提升，分布式能源迅速崛起。以光伏为例，从2013年到2023年，新增分布式光伏占新增光伏装机总量的比例总体呈上升态势，年复合增长率达61%。2021年新增分布式光伏装机量首次超过集中式光伏，预计未来二十年每年新增分布式光伏装机量占比将保持在50%左右。12.18.613.730.333.623.317.932.725.636.30.82.119.421.012.215.529.351.102040608010012014016018020022019%20149%1.4201512%4.2201637%201747%201841%201932%6%53%202158%202220202013120.096.3202345%分布式占比集中式分布式分布式CAGR：61%集中式CAGR：26%[GW]资料来源：国家能源局表1：中国新增光伏装机容量能源新纪元：可持续引领能源行业致胜转型7随着分布式能源政策支持和发电设备投资成本下降，分布式能源商业模式日渐成熟，能源生产者与消费者的边界日益模糊，越来越多的企业开始参与到分布式能源的开发和运营中，能源行业从能源企业的独奏乐变成交响乐。项目资金项目开发业主方开发方投资方各类实体企业公共机构设备商作为开发商能源公司作开发商独立开发商/居间方业主方自持发电集团金融资本融资方银行融资租赁保险项目运营项目建设工程方设备品牌商电力工程集团零散开发商，工程商分包方土建公司电工零散工程商运营方专业运营公司数字化平台公司新兴解决方案分布式能源项目的全生命周期流程包括项目开发、项目投融资、项目建设及项目运营。分布式能源项目开发环节涉及业主方和开发方，业主包括各类实体企业、公共机构等；开发方方面，除了以大型国有能源公司为主的传统开发商，越来越多的电力设备商尤其是新能源企业参与到了分布式能源的项目开发环节。项目投融资参与方逐渐多元化，除了业主和发电集团外，金融资本、融资租赁、保险等多元主体纷纷入局，为分布