21家银行小微金融线上化报告：两类流量入口与三大信贷模式

1 21 家银行小微金融线上化报告 21 家银行小微金融线上化报告： 两类流量入口与三大信贷模式 研究机构 报告编审 柏亮、于百程 报告主笔 李薇 2 21 家银行小微金融线上化报告 2019 年全国“两会”召开以来，扶持小微企业与民营经济发展，已成为金融领域的关注热点之一。本报告从 21家银行（包括 6 大国有行、12 家股份制银行以及 3 家上市中小银行）APP 角度进行测评，盘点小微金融线上化金融生态圈的发展路径。 加速构建小微金融线上流量入口。部分领先银行已经构建了两类小微流量入口：其一是塑造小微金融专属 APP，包括建设银行、农业银行以及浙商银行；其二是嵌入小程序、网络平台 API，作为 APP 的衍生形态，包括交通银行、民生银行以及招商银行，在用户体验、场景嵌入方面进行创新，探索小微信贷的数字化变革。 将小微金融产品服务融入手机银行 APP。大部分银行采用将小微金融产品嵌入手机银行 APP 的做法，并在产品设计上偏好于传统的抵押、担保“硬约束”申贷要求。 塑造场景化金融、数字化运营思维。银行业通过携手更多的金融科技公司、政府部门与网络服务平台等市场主体，进一步完善所需的小微企业客群生产经营数据，并构建或融入小微企业的线上经营场景，进而构建成小微企业“全自动”批量化金融服务模式。 摘要 bstract 3 21 家银行小微金融线上化报告 一、小微金融线上获客：银行业 APP 成为重要流量入口 ................... 4 二、线上化运营：21 家商业银行仅少数设立小微金融专属 APP ............. 4 （一）仅有 3 家银行拥有小微金融专属 APP .......................... 4 （二）小微金融 APP 形态的衍变：小程序、网络平台 API .............. 6 （三）线上小微信贷产品偏重于抵押与税收数据...................... 8 （四）结论：构建两类小微流量入口与三大信贷模式.................. 9 三、小微产品设计：金融科技加持下仍遇信贷“硬约束” ................ 11 （一）授信额度：多数要求抵押担保、以个人经营性贷款为主......... 12 （二）目标客群：由线下迁移至线上、普遍缺乏线上经营场景......... 12 （三）风控技术：政府公开数据有限、线上化小微信贷风险量化难..... 13 四、结束语 ....................................................... 13 目录 ontents 4 21 家银行小微金融线上化报告 2019 年 1 月份，中国人民银行发布公告指出：将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准，由“单户授信小于 500 万元”调整为“单户授信小于1000 万元”，并放宽对于小微信贷的不良率规定。此后，银保监会也陆续发布了多项扶持小微金融的专项政策。在政策接连出台之下，各家银行是否已经借助金融科技，在小微企业金融服务商做到“敢贷”“愿贷”“能贷”？哪些银行采取了数字化转型策略，构建出小微金融线上化金融生态圈？ 围绕这些问题，零壹智库从 21 家商业银行的 APP 发展角度出发，发现自建小微金融 APP 与通过 API、小程序等形式嵌入，成为部分领先银行的最新实践经验。与此同时，商业银行正在由单纯的小微企业融资服务拓展至融资、理财、支付结算等一体化的产品组合模式，对于细分行业的特色小微企业客群提供综合性、智能化金融服务解决方案。 一、小微金融线上获客：银行业 APP 成为重要流量入口 过去的 2018 年，随着我国各类移动设备的普及与移动互联网的高速发展，银行业已经注重手机 APP 的重要性，将其作为线上获客、构建金融生态圈的重要流量入口，重点发展消费金融、信用卡与智能投顾等业务。实践证明，我国银行业采用互联网思维，在手机银行 APP 的运营与功能完善方面已经取得明显进步，加速了零售金融业务发展。 进入 2019 年之后，全国“两会”政策透露的强化小微企业金融扶持这一政策指引，使业界借助金融科技，开始深挖小微金融服务这片“蓝海”。基于此，商业银行的小微金融业务能否同样借助 APP 来降低获客成本，嵌入小微企业的真实经营场景，构建在线化的金融生态圈？零壹智库从我国银行业数字化转型的视角出发，观察主要商业银行的线上端小微金融服务，目前嵌入在哪些 APP 之中，并且是否与金融科技公司合作共建场景，加速我国的数字普惠金融发展进程。 二、线上化运营：21 家商业银行仅少数设立小微金融专属 APP （一）仅有 3 家银行拥有小微金融专属 APP 在“大众创业、万众创新”的政策引领下，很多的小微创业者都是 80 后与90 后，他们面临资金难题时，通常会查阅各银行 APP，寻找小微企业贷款产品的办理条件与流程等信息，线上化运营已成为银行业小微金融服务的必然趋势。零壹智库以上市银行为主要分析样本，在进行案头研究与各银行已上线 APP 测 5 21 家银行小微金融线上化报告 评后发现，21 家银行中仅 3 家银行单独设立了小微信贷专属 APP，即建设银行、农业银行以及浙商银行；大部分银行则选择仅将手机银行 APP 作为线上小微信贷产品的渠道入口，仅在信贷产品上进行改变与创新。 为何仅有 3 家银行会设立单独的小微金融 APP？我们认为，这与银行发展属性、细分客群信贷业务经验两大因素紧密相关。第一，从银行发展属性角度看，3 家均属于全国性银行，在 IT 系统建设、科技能力与运营团队等方面，与中小银行相比更具优势，能支撑起小微金融专属 APP 的开发与运营工作；第二，从细分客群信贷业务经验角度看，3 家银行拥有细分行业客群的长期金融业务经验，包括建行的“善融商城”电商小微企业、农行的“三农”客群以及浙商银行的沿海城市特色产业内小微企业，这些领域积累的独特信贷审批技术与优质客户资源，是其他银行无法比拟的，因此他们抓准了服务小微客群的特色优势。 表 1：我国主要商业银行小微金融专属 APP 发展情况梳理 银行类型 银行名称 手机端 APP