汽车雷达行业研究报告：多传感器融合为自动驾驶必由之路，激光雷达或迎来万亿市场-深企投

2024 汽车雷达行业研究报告 深企投产业研究院 多传感器融合为自动驾驶必由之路， 激光雷达或迎来万亿市场 深企投集团 深企投产业研究院 行业研究系列报告 深企投产业研究院 I 目 录 一、智能驾驶传感器产品概况 ....................... 1 二、激光雷达 ..................................... 3 （一）产品概况 ................................... 3 （二）市场规模 ................................... 4 （三）竞争格局 ................................... 7 三、毫米波雷达 .................................. 11 （一）产品概况 .................................. 12 （二）市场规模 .................................. 12 （三）竞争格局 .................................. 13 四、超声波雷达 .................................. 14 （一）产品概况 .................................. 14 （二）市场规模 .................................. 14 （三）竞争格局 .................................. 15 五、车载摄像头 .................................. 15 （一）产品概况 .................................. 15 （二）市场规模 .................................. 16 （三）竞争格局 .................................. 16 深企投产业研究院 II 图、表目录 图 1 激光雷达核心组件 ....................................................................... 4 图 2 2020-2030 年全球激光雷达解决方案市场规模（亿元） ......... 5 图 3 2020-2030 年全球激光雷达硬件市场规模（亿元） ................. 6 图 4 2021-2027 年我国乘用车激光雷达市场规模（亿元） ............. 7 图 5 2021-2027 年我国机器人行业激光雷达市场规模（亿元） ..... 7 图 6 2022 年全球乘用车和轻型车激光雷达市场份额（按出货量） 8 图 7 2022 年全球激光雷达市场份额（按销售收入） ....................... 9 图 8 车载摄像头产业链 ..................................................................... 16 表 1 车载雷达系统传感器对比 ........................................................... 1 表 2 智能驾驶各类传感器预计单车用量及当前价格 ........................ 3 表 3 全球及我国激光雷达产业链重点企业...................................... 10 表 4 全球及我国毫米波雷达主要企业 ............................................. 13 表 5 车载摄像头产业链重点企业 ..................................................... 17 深企投产业研究院 — 1 — 多传感器融合方案是智能驾驶提速的重要安全保障，被视为自动驾驶的必由之路。在智能驾驶提速背景下，激光雷达、4D 毫米波雷达、超声波雷达、车载摄像头市场规模将持续扩大。2023 年国产激光雷达实现量产爆发，禾赛科技、速腾聚创、图达通等头部企业正在主导全球车载激光雷达市场。 一、智能驾驶传感器产品概况 自动驾驶传感器系统一般包括 4 种雷达：激光雷达（Lidar）、毫米波雷达（mmWave Radar）、超声波雷达（Ultrasonic Radar）和红外雷达（Infrared Radar）。目前激光雷达和毫米波雷达是基本和必要的车载传感器设备，而超声波雷达和红外雷达则可以根据情况选择。不同传感器的对比如下表所示。 表 1 车载雷达系统传感器对比 传感器种类 工作原理 距离范围 优点 缺点 激光雷达 以激光作为信号波，通过发射器向目标发射探测信号（激光束）和传感器接受目标反射回来的信号来测量与目标之间的距离、分析目标反射回来的信息得到目标的距离和物理属性等信息 150-200 米 探 测 范 围广，分辨率极高，精度高响应快，近 全 天 候工作，方向性强，不受地 面 杂 波影响 成本较高，易受浓雾大雨等极端天气影响 深企投产业研究院 — 2 — 资料来源：深企投产业研究院整理。 随着自动驾驶技术迭代发展，多传感器融合方案是智能驾驶提速的重要安全保障，被视为自动驾驶的必由之路。当前摄像头+毫米波传感器种类 工作原理 距离范围 优点 缺点 超声波雷达 通过超声波发射装置向外发出超声波，到通过接收器接收到发送过来超声波时的时间差来测算距离 0.1-5 米 测 距 方 法简单、防水防尘、结构简单、成本较低，近距离 识 别 精度高 探测距离近、测 试 角 度 较小，需要在车身 上 安 装 多个，空间分辨率不高，易受天气变化影响 毫米波雷达 以波长位于 1-10mm、频率在 30-300GHz 的电磁波作为放射波的雷达传感器，由芯片控制天线发射一定频率的毫米波电磁波，电磁波碰到障碍物后反射回来并被天线接收，数字信号处理模块对接收到的电磁波信号进行处理，通过算法计算出障碍物 的距离、速度和方向等信息 >200 米 作 用 距 离远，不受天气 和 夜 间影响，工作性能稳定、抗 干 扰 能力强 成本较高，行人的反射波较弱难以探测 红外线 主要通过红外线探测器来实现障碍物探测 <150 米 成本较低，可 以 夜 间工作 探 测 范 围 较短，易受恶劣天气变化影响 摄像头 光线经摄像头聚焦在光电器件（CMOS 图像传感器）上产生电信号，电信号经放大、滤波等一系列处理后产生图像 6-100 米 成本低、技术 较 为 成熟，可以识别行人，分辨 出 障 碍物 的 大 小与距离 易受恶劣天气影响，有视角限制，测速、测距方面受算法限制 深企投产业研究院 — 3 — 雷达+超声波雷达的组合基本满足智能驾驶感知需求，而激光雷达在探测速度、日夜间工作能力上领先。激光雷达的综合性能最优，由于兼具精度高、探测范围广、分辨率高、算法可行性强等优点，被大多数整