2024科技传媒和电信行业预测报告-德勤

生成式人工智能（Gen AI）问世仅一年，便以其强大的图像、视频、代码和文本生成能力颠覆公众的想象力，也引起了商业领袖的注意。2024年当属过渡之年：科技公司正利用生成式人工智能升级软件和服务，业内其他公司亦摩拳擦掌、跃跃欲试。生成式人工智能最初的热潮已然褪去，当务之急是探明其2024年发展趋势。在本报告中，我们将从硬件、软件、服务和监管四个关键角度探讨生成式人工智能。2023年或许是人类有史以来气温最高的一年，部分气候科学家指出全球气候变暖正在急剧加速。1人类对科技设备、服务和网络连接的依赖与日俱增。科技行业如何才能减少生产和运营资源使用？又如何帮助其他行业提高效率？答案之一就是促进可持续发展。我们将从行业角度（半导体、电信、农业科技）和技术角度（追踪可持续发展目标的能力）讨论可持续发展。今年，我们将18个主题融入四大篇章——生成式人工智能，可持续发展，传媒、娱乐和体育，电信和科技。我们在每个篇章都将剖析拥有一定用户基础和受众的技术和内容，及其在盈利甚至创收方面的困境。流媒体服务商或需将重心从抢占市场份额转向提高盈利能力。女子精英赛事（一场可能即将结束的战斗）收入有望在2024年突破十亿美元。嵌入人工智能的软件公司面临如何收回成本的难题，播客公司寻求提高每用户收入，通信设备制造商及服务商则在探索卫星通信服务的收费模式。2024年可能是科技、传媒和电信行业最值得期待的一年。发展一日千里，趋势已现端倪：算力提升、气候变化应对、用户转化成为题中之义。以下是对各个领域预测的概述：人人都在谈论生成式人工智能，但企业抱有何种态度？将采取什么行动？这些答案将决定生成式人工智能市场的规模大小。本年度报告聚焦三大主题： 生成式人工智能、可持续发展和商业化。2024科技、传媒和电信行业预测生成式人工智能企业软件：生成式人工智能创收能力如何？2024年，预计许多企业软件公司将在部分产品中嵌入生成式人工智能，但定价模式将成为争论焦点——软件供应商希望每月向每个用户额外收取30美元的费用，而某些IT部门则希望免费使用。我们预测，企业软件公司或多或少都会在产品中嵌入生成式人工智能。未来可能会出现多种定价模式：直接按用户按月定价、按使用情况定价、混合定价、隐含定价或暂时免费。预计到2024年底，生成式人工智能将为企业软件公司创造100亿美元收入。此金额低于部分估计，但对于一个新市场的开局之年而言已经相当可观。需求暴增：生成式人工智能芯片撑起半壁江山生成式人工智能芯片市场正在快速增长，2027年人工智能芯片收入有望达到半导体销售额的50%，但可能性似乎不大。德勤预计，2024年生成式人工智能专用芯片市场规模将从2022年的趋近于零增至500亿美元。部分人担心会出现人工智能芯片泡沫，尤其是在企业无法实现商业化应用的情况下。但企业通常认同供应链安全对于创新、经济成功和国家安全至关重要，因此很可能需要使用人工智能芯片（包括生成式人工智能芯片）。2027年，生成式人工智能芯片收入可能达到4,000亿美元，人工智能芯片收入或占半导体销售额的50%，但随着更多供应商和参与者的加入，这一目标恐难以实现。数据治理：生成式人工智能的企业私有化部署为避免使用公共数据训练模型引致风险，预计越来越多企业将使用私有数据训练生成式人工智能，以提高生产率、优化成本，并挖掘深入洞察。尽管使用公共数据训练生成式人工智能模型是当下主流趋势，但该技术所具备的强大功能以及现实挑战，正驱动各大企业使用私有数据以训练更加个性化、专有化的模型。德勤预计，2024年企业的生成式人工智能支出将增长30%。预计将有更多企业开发自己的生成式人工智能模型，以提高生产率、优化成本，并获得新的洞察和创意。谋求平衡：以务实姿态应对欧盟监管2024年，生成式人工智能领域的监管与创新有望达到平衡；明确的法规将增强企业和供应商的投资信心。健全有效的监管法规有利于释放市场潜力。就生成式人工智能而言，明确的法规有助于增强供应商、企业客户和最终用户投资该技术的信心。欧盟拟于2024年出台相关法规以规范自身市场，这将为其他地区的立法提供参考和示范，并为全球范围的监管奠定基础。2024年预计有两项法规有助于规范人工智能的发展与应用：《通用数据保护条例》（GDPR）2和欧盟即将出台的《人工智能法案》（AI Act）。3法规涵盖了个人同意、更正、删除、减少偏见和版权使用等问题。可持续发展随着科技设备层出不穷、网络连接不断更迭，企业应考虑减少能源和原材料使用。这需要企业加强创新并作出承诺。科技和网络连接可以帮助解决一些重大问题，比如如何用更少的水和能源来养活不断增加的人口。持续发展：半导体行业芯片绿色精益制造新建的现代化绿地工厂可助推行业改善碳排放，而制造转型可赋能绿地工厂和现有棕地工厂降低能源、水和工艺气体使用强度。能源、水和工艺气体的消耗量与芯片制造活动和收入的增减挂钩。虽然随着2024年半导体收入的增长，能源、水和工艺气体的绝对使用量预计也将增长，但德勤预计，所有领先芯片制造商的平均用水和用能强度都将逐年下降，可再生能源组合也将继续转变。从可持续发展的角度来看，制造转型可赋能绿地工厂和现有棕地工厂助推芯片行业改善碳排放。降碳减排：四大新趋势赋能电信行业可持续发展电信公司减少碳足迹的方式包括关闭铜缆网络和3G无线网络，现场服务车队改用电动车，以及切换至支持智能“休眠”的5G基站。电信业并非全球变暖的“元凶”，虽覆盖全球95%的地区，但碳排放占比仅为2%，4当然仍有改进空间。以光纤网络替代铜缆网络可至少降低80%的功耗。53G等传统无线网络耗电量高，用户数量少，6因而也在逐步被关闭。现场服务车队正在加速电气化。75G基站耗电虽多，但新技术支持空载时进入休眠状态，从而每年为电信公司降低数千兆瓦时能耗并减排数百万吨二氧化碳当量。8新规生效：2024年ESG报告软件销售有望激增在投资者、监管机构和员工的推动下，越来越多公司将使用标准化软件工具建立ESG跟踪和报告系统。欧盟和美国陆续出台ESG报告法规，亚洲、澳大利亚和英国提出ESG报告要求，越来越多的投资需进行ESG披露。在此背景下，跟踪和报告环境、可持续发展和公司治理（ESG）指标的软件解决方案销售额有望在2024年超过10亿美元。据预测，未来五年，ESG报告软件的复合年均增长率将从19%升至30%。德勤预计，2024年将达到临界点，从2023年的不足8亿美元增长至10亿美元以上，增长率超30%。脚踏实地：科技加持可持续农业，2024年预计收入180亿美元农业科技旨在让生产者和农户使用更少的农药、能源、水和资源种植更多的粮食，从而提高农作物产量。德勤预计，2024年全球农业科技收入（包括用于农作物精准种植、牲畜管理和农业设备跟踪的物联网端点和连接设备）将达180亿美元，2020年至2024年期间的复合年均增长率为19%。虽然解决迫在眉睫的粮食危机和农业生产导致的气候问题至关重要，但采用现有方法扩大粮食生产需要耗费大量资源，成本高昂且效率低下。农业科技解决方案有助于世界各地的农户在减少环境影响的同时种植更多的粮食，提高农作物产量和收成，妥善管理牲畜。传媒、娱乐和体育在这个充斥着不确定性的世界，娱乐消费俨然成为了刚需，但众多传媒公司仍自顾不暇。在付费电视日