鎏金幻彩—2023巨量引擎彩妆行业白皮书

巨量引擎大众消费业务中心联合出品2023巨量引擎彩妆行业白皮书C O S M E T I C S R E P O R T - 01 -O C E A N E N G I N E C O S M E T I C S R E P O R T 2 0 2 3FOREWORD序言随着疫情结束，人们恢复正常的通勤上班、社交聚会以及文娱旅游，消费者对于彩妆的需求也顺势勃发。中国彩妆市场预计2022-2025年的复合年增长率可U型回弹至7.7%，成为美妆个护品类下的“显眼包”。 自古美人有着“朱唇一点桃花殷”和“静婉临溪照额黄”的妆容追求，到如今夏天的多巴胺和秋冬的美拉德，彩妆的季节性特色愈发显著。在轻户外和从运动到生活的消费趋势引领下，我们又见证了多场景化的妆容变化。而彩妆人群广泛覆盖新手小白到彩妆达人，消费者对于工具的多功能性和精细化也有着强烈的需求。 渠道方面，内容电商突出重围，成为彩妆销售重地。伴随直播间的热点话题引流，国货彩妆再一次被推上了热搜，国潮风头不减。从产品的迭代到渠道的拓展，彩妆品牌正迅速调整人货场策略，以最佳的姿态把握消费者心智。 本次报告巨量引擎&巨量算数携手欧睿国际共同发布《鎏金幻彩-2023巨量引擎彩妆行业白皮书》，从中国彩妆行业概览切入，立足抖音生态，深度解读产品风向和妆容趋势，助力品牌在充满机遇和挑战的商业新模式中赢得未来。- 02 -数据说明DATA DECLARATIONOCEANENGINECOSMETICS REPORT2023【巨量算数数据说明】报告中巨量算数提供的数据分析群体为18岁以上人群报告中短视频/直播/搜索等内容相关数据来源为算数电商研究院内部数据平台；初步统计，未经审计研究范围和定义内部数据时间周期：2023年1月-2023年10月，具体以各页面说明为准抖音彩妆行业内容：抖音上标题含彩妆相关关键词的视频、彩妆相关商品的视频；彩妆行业包括彩妆、香水、美妆工具（含美甲）3大细分品类TGI：样本人群较总人群的偏好度，数值越大说明该人群较总体人群对该事物的关注度更高，TGI=样本占比/总体占比*100【Euromonitor 欧睿信息咨询数据说明】报告中欧睿提供的数据基于欧睿国际PASSPORT数据库美妆行业数据进行整理报告中欧睿提供的中国大陆数据，不包括香港、澳门、台湾美妆行业覆盖品类彩妆：面部化妆品（BB/CC霜、粉底/遮瑕、腮红/修容/高光、散粉、其他面部彩妆）、眼妆（睫毛膏、眼影、液体/铅笔眼线笔、其他睫毛和眉毛化妆品）、唇部产品（口红、唇彩、液体/铅笔唇线笔、其他唇部产品）、彩妆礼盒/套装、美甲产品。香水：女士香水、男士香水/古龙水、中性香水、和香水礼盒/套装。彩妆工具：化妆刷、睫毛夹、美妆蛋（化妆海绵）、化妆刀等化妆工具。本报告中的彩妆行业，指彩妆、香水、和彩妆工具品类的总和。彩妆行业=++彩妆香水彩妆工具- 03 -O C E A N E N G I N E C O S M E T I C S R E P O R T 2 0 2 3CONTENTS目录01 雨霁向晴：彩妆行业概览1.11.21.31.41.5市场规模：中国彩妆市场恢复增长，香水发展迅猛竞争格局：本土品牌蓄势勃发，新锐品牌出海渐入佳境渠道趋势：线上渠道潜力释放渐进，内容电商崛起迅猛内容趋势：内容消费需求旺盛，产品和化妆技巧出圈用户趋势：女性及年轻用户为基底，低线城市增速迅猛02 美美与共：彩妆品类格局2.12.22.32.42.5彩妆整体：内容电商贡献率高，本土品牌优势突围面部彩妆：粉底是基石要自然，隔离是机会赛道唇部彩妆：不沾杯是刚需，温柔色号惹人爱眼部彩妆：要野生也要闪亮，眉笔是机会赛道香水：要小众也要高级，东方香调释放潜力04 共赴美好：2024趋势LOOK4.14.24.34.44.5木质奶咖妆原生透光妆国风开运妆双色唇妆人鱼贝母妆03 多元共生：彩妆行业趋势3.13.2妆容趋势：随季而动，多面场景，中外相融消费趋势：节日礼盒，联合营销，国风国潮，功能多元- 04 -OCEANENGINECOSMETICS REPORTPART 01011.市场规模：中国彩妆市场恢复增长，香水发展迅猛2.竞争格局：本土品牌蓄势勃发，新锐品牌出海渐入佳境3.渠道趋势：线上渠道潜力释放渐进，内容电商崛起迅猛4.内容趋势：内容消费需求旺盛，产品和化妆技巧出圈5.用户趋势：女性及年轻用户为基底，低线城市增速迅猛雨霁向晴：彩妆行业概览- 05 -市场规模内容趋势用户趋势竞争格局渠道趋势彩妆是美妆行业的第二大细分市场，预计到2023年底，全球彩妆市场规模将达4668亿元，占美妆市场的22.7%。 中国彩妆市场疫后恢复良好，2023年市场规模预计超600亿元，占比16.2%。2022-2025年复合增长率预计提升至7.7%。香水赛道发展势头迅猛，发展空间较大，到2023年底，中国香水品类预计占整体美妆市场4.4%，与全球水平相比仍有较大增长空间，2022-2025年复合增长率预计可达19.1%，迎来高速发展。数据来源：欧睿国际 Passport 数据库；汇率根据当年浮动汇率而定100.0%4.7%8.1%全球美妆行业各品类零售额单位：亿元人民币4，0002，0003，0001，00002023FVALUE%2020-2022CAGR%2022-2025FCAGR%54.3%22.7%21.0%2.0%2.3%5.1%11.7%3.5%7.5%8.9%8.8%7.6%15，0005，00010，00002020202120222023F2024F2025F整体零售额16,99717,74618,63620,57922,16523,535整体零售额3,4053,7323,4503,7594,0274,288护肤彩妆香水美甲护肤彩妆香水美甲79.3%1.1%6.9%16.2%-3.4%7.7%4.4%10.3%19.1%0.1%-9.8%-4.3%100.0%0.6%7.5%2023FVALUE%2020-2022CAGR%2022-2025FCAGR%中国美妆行业各品类零售额单位：亿元人民币2020202120222023F2024F2025F中国彩妆市场良性反弹，香水赛道生机复萌5926525526096486893,7763,8864,1704,6685,0565,389- 06 -市场规模内容趋势用户趋势竞争格局渠道趋势国际品牌先导为王，本土品牌发力见效彩妆市场中，国际品牌在销量和内容消费方面均表现优异，占据市场的主导地位。从近两年数据来看，国际品牌在线上渠道的销售份额占比过半，在抖音的内容播放量来看也占6成以上。与此同时，本土品牌呈现出更强劲的增势。2023年1-10月，本土新锐品牌的线上销售额份额同比增加超4个百分点，抖音播放量同比增幅达到41.6%。值得一提的是，2023年1-10月增速最快的前十彩妆品牌均为本土品牌，本土传统品牌如玛丽黛佳、毛戈平等在竞争中取得显著突破；本土新锐品牌方里、AKF表现亮眼，增速稳居前列。数据来源：中国彩妆市场品牌数据来自欧睿国际电商数据，抖音数据来自巨量算数 & 算数电商研究院数据说明：国际品牌指外资品牌，在进入中国市场前已有一定营运历史；新锐