中国煤炭消费总量控制评估与展望报告

中国是世界煤炭生产和消费第一大国。以煤炭为主的能源结构支撑了中国经济的高速发展，但同时也对生态环境造成了严重的破坏。为了应对气候变化、保护环境和减少空气污染，国际环保机构自然资源保护协会 (Natural Resources Defense Council, NRDC) 作为课题协调单位，与包括政府智库、科研院所和行业协会等 20 多家有影响力的机构合作，于 2013 年 10 月共同启动了“中国煤炭消费总量控制方案和政策研究”项目，为设定全国煤炭消费总量控制目标、实施路线图和行动计划提供政策建议和可操作措施，帮助中国实现资源节约、环境保护、气候变化与经济可持续发展的多重目标。国家发改委能源研究所：戴彦德、田智宇、符冠云、裴庆冰华北电力大学：袁家海、张为荣、张凯、王杨、雷祺中国水泥协会 : 曾学敏、范永斌、高旭东、陈柏林中国钢铁工业协会发展与科技环保部：黄导、陈丽云、张临峰冶金科技发展中心：陈瑜冶金清洁生产中心：杨晓东、彭杰、刘锟中国煤炭科学研究总院：吴立新、李鑫、孙博超、史越瑶、焦静中国煤炭加工利用协会：阮立军、杨芊中国建筑科学研究总院：张时聪、杨芯岩北京交通大学：刘菁中国社会科学院：张莹对外经贸大学：王苒环保部环境规划院：陈潇君山西煤控课题组：袁进、秦艳、王恒康、曹海霞内蒙古煤控课题组：赵海东、杨志坚、张学刚、张阳河南煤控课题组：钱发军、任杰、张中霞、李双权山东煤控课题组：周勇、刘传庚、邵波、范晓旭武汉煤控课题组：项定先、卢腾飞、王贲、杨武淄博煤控课题组：吴宗杰、董会忠、盛科荣、蒋兵西安煤控课题组：谢宏皓、潘洁、车得福、杜勇博中国煤控项目散煤治理课题组中国煤控项目大气治理课题组报告制图：姚怡亭、冯晓畅、杨小雨感谢自然资源保护协会杨富强、林明彻、陈炯、郑平、康俊杰对报告的审阅和宝贵意见报告研究成员：中国煤控项目：前 言 中国煤炭消费总量控制与研究项目（下称中国煤控项目）的“十三五”煤控建议目标是将 2020 年煤炭占一次能源消耗的比重从 2015 年的 64% 降低到 55% 以下，并且把煤炭消费总量控制在 35 亿吨（25.1 亿吨标煤）。严守全国和地区生态环境资源红线约束，综合利用市场机制和行政手段等措施，采取具有协同效应的方法，努力推动煤炭消费利用的减量化、替代化和清洁化。高效低成本地达到改善生态环境、保护公众身体健康、节约资源和实现气候变化 2℃温控等多重战略目标。 这一目标要比国家《能源发展“十三五”规划》提出的58% 煤耗占比的约束性目标更严，更高。这是在科学研究的基础上设定的，目的是助力政府目标的完成和超额完成。 “十三五“开始，中国的经济发展由“高速增长”转向“高质量发展”，经济新常态步入新阶段， 更加注重绿色发展和生态文明建设，为能源结构转型提供极为宝贵的战略机遇期。2013 年中国煤炭消费总量达峰以来，能源消费结构持续优化，煤炭利用效率明显提升，主要高耗能产品单耗水平持续下降，2013- 2017 年煤炭消费减少了约 3.7 亿吨煤炭实物量，煤炭消费呈下降趋势。煤炭消费总量控制在保障经济持续稳健增长的同时，有力支撑了环境和生态的改善。2013 年以前，中国的年均 CO2 排放的增长率很高。2013- 2017年中国的 CO2 排放第一次进入波动平台期，这个转折表明，中国的经济步入低碳、绿色、可持续的发展阶段。但是煤炭消费连续三年下降后，2017 年出现反弹，比 2016 年增加了 0.4%。特别是2018年上半年，随着用电需求的反弹，发电用煤量快速增长，加上部分新型煤化工项目投产，煤炭消费增长进一步提高。尽管目前煤炭消耗量没有恢复到 2013 年的峰值，但目前呈现的反弹趋势对下一步的能源转型、环境治理和碳减排提出了严峻的挑战。2017 年和 2018年的煤炭消费反弹说明摆脱依赖煤炭和减少煤炭消费的道路不是平坦和顺利的，“十三五”后期的工作尤其重要，需要我们做出更多的努力和投入，促使煤炭消费在下降的通道上。2018 年是“十三五”承上启下的关键年，是落实“十九大”各项目标任务的开局之年，是“三大攻坚战”目标实现的决胜年。本报告对国家“十三五”相关规划的完成情况（第一章第一节、第二章、第三章）和中国煤控项目所选取的重点部门和地方试点煤控进展（第四章、第五章、第六章）进行客观中期评估，总结行之有效的经验方法，针对近两年煤耗反弹形势，分析存在的问题和差距，厘清实施过程中的关键难题，对“十三五”后期煤控目标的推进和落实提出针对性的建议（第七章）。这对实现 2020 年各项约束性指标和打赢“蓝天保卫战”有重大意义，为“十四五”发展规划目标的制定提供重要的信息和借鉴，为 2020-2030 年可持续发展夯实基础。目 录执行摘要 1一．“十三五”煤炭消费总量控制助力国家经济和社会高质量发展 7（一）国家主要煤控指标完成情况 81. 煤炭消费总量控制助力实现和提前实现国家“十三五”能源发展规划目标和二氧化碳排放目标 82. 煤控促进大气治理第一阶段目标完成，“十三五”大气治理开端良好 103. 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》启动 11（二）中国煤控项目煤控目标完成情况 121. 中国煤控项目“十三五”煤控目标 132．2013 年煤炭消费达峰，完成煤控项目“十三五”煤控目标任务艰巨 14二． 重点部门煤控与供给侧结构性改革相互促进，取得积极进展 15（一）行业“去产能”工作取得积极进展 161．煤炭行业完成三年去产能 5 亿吨任务，产量控制效果明显 162．钢铁行业去产能完成有望超过 1.5 亿吨目标上线，取得阶段性成果 193．煤电产能过剩仍是电力发展的主要矛盾之一 214．水泥行业还没有具体国家目标，行业自发去产能 24（二）重点行业“去杠杆”工作扎实推进 261．煤炭行业去杠杆稳步推进，行业资产负债率逐年下降 262．钢铁行业资产负债率明显下降，但仍高于国际平均水平 28（三）“降成本”工作取得一定成绩，但仍面临较大压力 291．能效利用水平的提高直接降低了企业的经营成本 292. 电力市场化交易对降低企业用电成本发挥了积极作用 313. 煤炭价格高位运行不利于降低实体经济运行成本 31（四）行业“补短板”取得明显成效 321. 煤炭行业 322．电力行业 333．钢铁行业 344．水泥行业 375．煤化工项目 406．建筑部门 40（五）全国房地产库存量开始出现下降趋势 41三．煤炭“去产能”对就业的影响正在得到妥善解决 43（一）煤炭“去产能”对就业影响的评估 44（二）煤炭“去产能”中就业安置问题的经验总结和困难梳理 451. 积累的重要经验 462. 面临的困难和挑战 48（三）钢铁行业“去产能”在就业问题的处理 50四． 重点耗煤部门发展现状和煤控进展评估 51（一） 重点耗煤部门发展现状与煤控指标分析 531. 煤炭行业 532. 钢铁行业 573. 水泥行业 634. 现代煤化工项目 675. 电力行业 726. 建筑领域 79( 二 ) 重点部门煤耗量分析 821. 电力需求超预期增长拉动煤炭消费上升 832. 受取缔“地条钢