2023中国酒店市场：探索中国社区型精品民宿酒店研究报告

探索中国“社区型”精品民宿酒店中国酒店市场大中华区研究部2023年10月摘要引言总体酒店市场什么是“社区型”精品民宿酒店?设计客群社区融入要点总结附录业务联系人研究团队联系人0405060910111417182022目录2 戴 德 梁 行 研 究 部酒店 – 探索中国“社区型”精品民宿酒店 3摘要自年初以来，国内居民休闲旅行的意愿逐渐增强。与此同时，春节假期过后，商务旅行量开始迅速增加。这两个因素共同促使了中国酒店市场的回暖与复苏。参考国家统计局及中国旅游研究院公布的最新数据，截至今年上半年，国内旅游总人次已达23.84亿，同比增加9.29亿，较上年同期增长近64%。从经营指标上来看，2023年二季度中国星级酒店平均房价已经超过疫情前的标准，达到373.79元。“社区型”精品民宿是独特的、私密的、小型的、以历史和/或文化为灵感的社区酒店。不考虑“星级”等酒店定位评级的情况下，它们更加注重自身是否“正宗”，并提供个性化的住宿和服务。此外，这些民宿酒店着重关注如何进一步提升美好的体验和吸引力的相关因素，包括但不限于当地的自然景观 、美食、历史以及当地的文化和艺术。“社区型”精品民宿酒店的一个重要特点便是独特性。通常是通过提升风格、实用性和注重细节来实现的。利用风格讲述酒店的故事，使其独一无二。首先，优质的“社区型”精品民宿酒店设计需要去讲述一个故事。颜色、材料，甚至与位置、当地文化、酒店历史等因素相关的中心主题，应该贯穿整个酒店，为酒店提供连贯一致的外观，这对构建明确的主题有很大帮助。最后，相对而言，“社区型”精品民宿酒店是一个比较新的概念，但随着中国不同阶层的酒店客人更加注重整体住宿体验，未来此类酒店将受到更多休闲住宿和商旅客人的青睐。• 雇佣本地员工；• 使用本地产品；• 组织本地旅游；• 展示本地手工艺品；• 突出本地文化，以及；• 支持本地娱乐活动。中国的“社区型”精品民宿酒店需要持续了解目标客群及其特点、诉求和需要。由于中国主流酒店客群在不断地变化，本文主要强调了九类“社区型”精品民宿酒店需要关注的重要客群。“社区型”精品民宿酒店要想名副其实，就必须与本地社区建立强有力的联系。融入本地社区的好处有很多，包括为民宿和社区带来更稳健的业务可持续性、增强企业社会责任、提高环境可持续性和降低成本。例如，本地采购可减少燃料消耗和空气污染。融入本地社区的方式也有很多，例如：4 戴 德 梁 行 研 究 部引言在回答“什么是‘社区型’精品民宿酒店？”这个问题之前，本篇报告首先会对中国总体酒店市场进行概述。随后报告重点关注“社区型”精品民宿酒店可以采用的设计元素，并分别介绍了其吸引的特定客群。报告后半部分着重强调此类“社区”酒店尝试与本地社区建立联系的重要性，并提出了一些可以让酒店融入本地社区生活的有效方式。酒店 – 探索中国“社区型”精品民宿酒店 5总体酒店市场自年初以来，国内居民休闲旅行的意愿逐渐增强。与此同时，春节假期过后，商务旅行量开始迅速增加。这两个因素共同促使了中国酒店市场的回暖与复苏。参考国家统计局及中国旅游研究院公布的最新数据，截至今年上半年，国内旅游总人次已达23.84亿，同比增加9.29亿，较上年同期增长近64%。其中，城镇居民约18.59亿人次，农村居民约5.25亿人次，同比分别增长70%和44%（图1）。图1：中国国内旅游情况（2013⸺2023上半年）资料来源：国家统计局、中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心) 、戴德梁行研究部城镇居民国内游客（百万人次）农村居民国内游客（百万人次）0100020003000400050006000700020132014201520162017201820192020202120222023H1城镇居民国内游客（百万人次）农村居民国内游客（百万人次）6 戴 德 梁 行 研 究 部对于商务旅行板块，随着2023年出行政策的全面放开，中国商务旅行市场已迎来全面复苏，预计未来商务旅行需求会逐步恢复至疫情前的水平（图2）。此外，随着国际航空班次的有序恢复，市场信心逐步增强。 从景气指数角度可以明显看出，人们对2023上半年的入境游市场期盼甚至高于2019年同期，到达15个指数点（图3）。从经营指标上来看， 2023年二季度中国星级酒店平均房价已经超过疫情前的标准，达到373.79元。同时，每间可供出租客房收入也由2022年的122.14（元/间夜）提升到195.9（元/间夜），已超过2019年水平。最后，平均出租率方面情况相同，相较于2022年的38.35%，今年二季度出租率增长至52.41%（图4）。图2：中国商务旅行支出（2016⸺2026年)注：F代表预测数据资料来源：全球商务旅行协会、携程商旅、戴德梁行研究部9.2%9.0%9.2%0.9%-41.4%21.3%5.6%18.9%9.6%8.8%6.1%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%05010015020025030035040045050020162017201820192020202120222023F2024F2025F2026FChina BTS (Billion Dollars)China BTS Growth (%)图3：中国入境旅游景气指数对比（2019上半年和2023上半年）注：指数为负数代表悲观，正数代表乐观，0表示中立资料来源：世界旅游联盟、浩华、戴德梁行研究部H1 2023 H1 2019152图4：全国星级酒店经营指标对比 （2019⸺2023年第二季度）资料来源：文化和旅游部、戴德梁行研究部%元商务旅行总消费（十亿美元）商务旅行总消费增长（%）373.79195.9050100150200250300350400平均房价（元）每间可供出租客房收入（元/间/夜）2019202020212022Q2 202352.410102030405060平均出租率（%）酒店 – 探索中国“社区型”精品民宿酒店 7鉴于酒店宏观市场的全面复苏，酒店开发商建设项目的信心较一年前有一定程度的恢复。这种信心的恢复体现在高端酒店的新增供应上，可以看出今年上半年完工项目保持稳定（图5）。展望未来，随着商务旅行的增长和人们日益增强的休闲旅行意愿，我们可以预见年底甚至是明年中国酒店市场的回暖。图5：全国星级酒店及新增高端酒店数量（2019⸺2023年第二季度)资料来源：文化和旅游部、迈点研究院、戴德梁行研究部星级酒店数量星级酒店数量(家)高端酒店新增(家)高端酒店数量32026936525014105010015020025030035040001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002019202020212022Q2 2023Number - All-star hotelsNew supply - High-end hotelsHigh-end hotel unitsAll-star hotel units8 戴 德 梁 行 研 究 部什么是“社区型”精品民宿酒店随着市场的复苏，包括“社区型”精品民宿酒店在内的所有类型酒店都将受益。那究竟什么是“社区型”精品民宿酒店？总