发现新增量—2023新兴市场出海生态洞察报告

发现新增量2023新兴市场出海生态洞察报告发布单位：亿邦智库（亿邦动力）2023.9亿邦智库亿邦智库跨境电商系列报告前言•不确定环境下，全球市场分化依旧明显，外贸持续承压，挖掘新增量开拓新市场已成为出海企业共识。•RCEP与“一带一路”政策红利不断释放，东南亚、拉美、中东及非洲等地区逐渐成为中企出海新机遇和突破口。我国与新兴市场产业互补性优势凸显，进一步激发贸易业态模式创新活力，推动货物贸易和服务贸易双轮驱动，成为外贸增长新亮点。•本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》系列报告的子报告，聚焦新兴市场出海现状与挑战，探讨及呈现可行落地的本土化策略，助力出海企业在策略选择、用户洞察、本土经营及金融服务等方面提供参考与指引。CNTENTS04 金融科技赋能贸易出海03 货贸服贸出海双轮驱动02 新兴市场彰显韧性活力01 三大趋势引领行业方向三大趋势引领行业方向/01本土经营： 扎根新市场，价值输出打开信任空间新兴市场各国的经济环境、政策法律、宗教文化、语言习俗各不相同，对本土化经营提出更高要求。出海商家需要扎根当地市场，在产品开发、品牌建设、营销推广、物流仓储、供应链、经营管理等全套运作体系方面强化本土化运营的能力，减小对目标市场的认知偏差，通过持续地价值输出不断构建信任。更深的市场洞察更爆的适配产品更准的营销策略更厚的销售渠道更近的本土服务更好的用户体验产品本土化深刻理解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等，推出适合当地用户的本土化产品销售本土化需要针对不同市场及特色人群，拓宽多元化销售渠道，构建品牌认知营销本土化选择合适及优质的海外社交媒体及广告媒体等，洞察用户话题及流行趋势，开展本土化营销服务本土化组建本土化运营团队，招揽当地人才，适度下沉构建信任社交圈层，提升用户体验-5-得益于数字技术广泛运用于生产、物流、营销、支付等环节，出海企业运营效率得以大幅提升。与此同时，第三方服务机构凭借自身资源及科技优势持续创新丰富产品，紧抓新兴市场红利不断拓宽业务边界，推动货贸服贸协同发展，为出海企业提供数智化工具及一站式解决方案，快速响应市场新需求。全链路全场景数智化驱动数据分析支持精准决策数字技术提升运营效率多样化方案满足个性需求云计算数智驱动：全链路全场景加速渗透，快速响应市场新需求B2B外贸不间断高效服务提升体验产品研发精准营销用户运营金融支付物流履约本地服务大数据物联网5GIoTAI游戏航旅留学线上货物贸易线上服务贸易物流-6-B2C跨境电商独立站合规发展: 构筑创新发展基石， 实现可持续性发展合规发展知识产权商标专利包装产品说明产品品质资质许可产地证明ESG知识产权合规生产合规税务VAT法律法规贸易规则平台规则市场合规本土牌照数据安全隐私保护反欺诈金融合规伴随行业高质量发展，各国监管趋严，合规化经营成为有效创新及可持续发展的基石。出海过程中企业应深入了解不同国家的政策、法规、文化、风险等，从产品、技术、支付、知识产权等方面加强合规管理，打造长期竞争力。合规化熟悉本土法律经营有效保证多元化满足多市场多渠道业务合规需求透明化人工智能提升数据分析及风控能力，实现全流程安全可控-7-新兴市场彰显韧性活力/0230.2岁东南亚人口平均年龄50%+35岁以下人口占比2022年东南亚总人口6.8亿，主要六国人口达6亿，35岁以下人口占比超50%，网民用户规模4.6亿，互联网渗透率超75%。预计到2025年，东南亚数字经济规模将从2022年的近2000亿美元增长至3300亿美元，复合增长率达20%。数字经济包括电商、旅游、食品和运输及线上付费媒体行业，其中，电商为主要推动力，2025年市场规模达2110亿美元，年复合增长率17%，是出海企业关注的重点赛道。11213121181744192239222436202120222025E电商旅游食品和交通线上付费媒体东南亚市场: 2025年数字经济达3300亿美元，电商年复合增长率达17%人口多：东南亚主要国家人口分布（百万人）新加坡5.9越南98.6泰国70.1马来西亚33.0菲律宾111.8印尼277.7资料来源：e-Conomy SEA 2022 report, eMarketer, Worldometers, We are social网民多：2022东南亚网民用户规模（百万人）爱社交：2022东南亚社交媒体渗透率高人口红利68.90%78.10%81.20%82.40%89.50%91.70%印尼越南泰国菲律宾新加坡马来西亚市场潜力超千亿：2021-2025东南亚数字经济交易规模（单位：千亿美元）低渗透：2021-2026东南亚电商渗透率37%17%20%15%1611942%13.10%10.70%14.70%28.50%20.60%22.90%38.50%26.20%东南亚中国美国201620212026E3302022-2025复合增长率（%）-9-460M2022年东南亚网民规模100M过去三年网民增长人数75%+网民占东南亚总人口8.9%10.4%11.0%12.5%14.4%15.4%16.2%17.5%18.0%24.1%29.9%全球10.秘鲁9.加拿大8.越南7.印度尼西亚6.哥伦比亚5.墨西哥4.印度3.马来西亚2. 菲律宾1. 阿根廷增速快：2023E全球零售电商增长率TOP10面临挑战：用户需求差异化明显，提供本土化服务势在必行东南亚国家中，印尼和马来西亚以伊斯兰教为主；泰国及越南以佛教为主；菲律宾以天主教为主；新加坡则更加多元化越南泰国印尼马来西亚菲律宾新加坡佛教伊斯兰教基督教天主教印度教其他支付多样化21.855.519.450.512.848.10.98.813.816.920202025E卡国内支付手机钱包先享后付其他方式（如货到付款）渠道差异化宗教多元化本地物流体系细碎化•多山、多岛、多林的复杂地形，对基础设施建设带来挑战•各国海关规定不一致，信息缺乏透明度•印尼物流成本高，几乎占印尼GDP的 25%•各国物流市场较为分散，最后一公里配送差异化较大17%30%35%78%91%折扣和优惠券网站零售网站线下传统零售社交媒体第三方电商平台第三方电商平台、社交媒体、线下商超及零售网站渠道多元化发展从银行卡到电子钱包，再到帮助客户分摊成本的先享后付，清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用户转化2020: 687亿美元2025E: 1798亿美元2020-2025E东南亚地区支付规模（十亿美元）资料来源： iKala, IDC-10-东南亚国家具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰、文化背景及消费习惯，用户需求差异化明显。出海企业需要提供本土化服务、做好本土化运营，不断提升用户体验实现长效增长。【连连国际】东南亚本土支付解决方案助力商家链接全球商机连连国际基于连连在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络，精准切入东南亚市场，打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案，为东南亚本地线上线下商户、跨境电商企业、外贸企业、服务贸易企业等不同类型客户提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务，助力东南亚商家全球化、数字化进程，连接全球商机。本土化资质本土化团队印尼、泰国、越南和新加坡四国设立办公室组建服务能力更强、更懂当地市场的