激活新动能——跨境电商服务商网络赋能产业带增长报告

一、 跨境电商服务商是产业带出海重要引擎—— 1 ——一、 跨境电商服务商是产业带出海重要引擎—— 2 ——一、 跨境电商服务商是产业带出海重要引擎—— 3 ——跨境电商服务商是产业带出海重要引擎第一部分跨境电商服务商是伴随跨境电商繁荣发展蓬勃而生的专业服务机构，包括物流、海外仓、合规税务、运营支持、营销推广、金融服务、品牌服务、商品展示等，覆盖企业出海全链条。在跨境电商行业， 通常指狭义第三方服务商企业，是基于跨境电商基础设施发展的独立专业化服务主体，为满足卖家深度服务需求而衍生。在跨境电商行业发展驱动下，中国跨境电商服务商的演进大致可划分为四个阶段 :（一）跨境电商服务商定义及发展历程中国跨境电商服务商市场发展历程资料来源：亿邦智库整理绘制一、 跨境电商服务商是产业带出海重要引擎—— 4 ——萌芽期（2014 年及以前）：跨境电商百家争鸣孕育专业服务商阶段特征：从信息在线到交易在线，跨境 B2B 和 B2C 模式创新高发，百家争鸣。深圳卖家大批进入 eBay 开店，激发了跨境电商服务市场。邮政小包直邮物流、跨境支付服务率先迎来发展，营销、海外仓、软件等专业服务商萌发。与此同时，物流、产品检测等传统贸易服务商，转型为跨境电商提供服务。关键事件：环球资源网、中国制造网、阿里巴巴等外贸 B2B 模式创新，孕育了早期物流服务商；敦煌网（B2B）、速卖通（B2C）、eBay（C2C）等跨境电商模式百家争鸣。成长期（2015–2019 年）：政策和平台双轮驱动服务商体系全面开花阶段特征：中国跨境电商进入制度建设与平台扩张并进的高速发展阶段，带动跨境电商服务全面开花，专线小包、FBA 头程运输、海外仓、合规税务等服务商加速成长，SaaS 工具、供应链金融、品牌营销等服务商兴起，基本形成了完整的服务商网络体系。亿邦智库调研问卷显示，2015 至 2019 年间成立的服务商企业占比超 34%，为历史高峰。关键事件：2014 年中国海关总署创新性地推出“9610”监管模式，专为“跨境贸易电子商务”零售出口商品设计，区别于传统外贸出口“0110”模式，“9610”采用“清单核放，汇总申报”模式简化了通关手续；海关总署开发适用于全国的统一版跨境电子商务出口通关管理系统，于 7月在东莞率先上线运行；2015 年由国务院批准设立的首个跨境电商综合试验区落地杭州；2015年亚马逊“全球开店”正式进入中国。2015 年，亚马逊全球开店业务正式进入中国，致力于帮助中国企业发展出口跨境电商业务、拓展全球市场、打造国际品牌。目前，已累计服务数十万中国卖家，全面开放包括亚马逊美国、加拿大等 20 大海外站点。通过亚马逊全球开店，卖家可直接触达亚马逊超过 2 亿 Prime 付费会员用户，通过亚马逊美国、欧洲、日本与墨西哥上线的亚马逊企业购（Amazon Business），触达全球超过 600 万优质活跃企业与机构客户。专栏 1 亚马逊全球开店业务一、 跨境电商服务商是产业带出海重要引擎—— 5 ——爆发期（2020–2022 年）：疫情引爆跨境电商服务市场增长阶段特征：新冠疫情推动消费习惯线上化迁移，拉动供给侧传统线下外贸转型跨境电商，需求井喷，引爆了海外仓、ERP 工具、选品工具、网红营销等服务商增长。关键事件：2020 年海关总署增加“9710”（B2B 直接出口）、“9810”（出口海外仓）监管方式；跨境电商上市企业抓住需求井喷发展趋势，将核心能力凝练对外提供服务，推出海外仓、SaaS 工具等。动能转换期（2023 年至今）：“跨境电商 + 产业带”新动能为服务商带来新机遇阶段特征：后疫情时代，全球贸易不确定性增加，消费市场内卷加剧。产业带转型升级为跨境电商发展注入了新动能，催生大规模服务商缺口。物流、海外仓、支付、ERP 工具等头部服务商加速在产业带布局本地化服务，帮助产业带企业破解难题，转型跨境电商。关键事件：2023 年国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，鼓励各地方结合产业和禀赋优势，积极发展“跨境电商 + 产业带”模式；各大跨境电商网站纷纷出台产业带出海计划，亚马逊 SPN 服务商网络整合大规模、高质量服务商资源赋能产业带一站式服务。资料来源：根据政府及网络公开资料整理近年来产业带跨境电商政策一、 跨境电商服务商是产业带出海重要引擎—— 6 ——从最早的物流、金融服务到营销推广、运营、海外仓，再到合规税务、品牌服务，服务商伴随跨境电商发展经历了一个渐进式过程，已形成完整丰富的体系。在产业带转型跨境电商新周期，服务商正在从被动辅助支撑角色演化为越来越重要的主动赋能者，激活“跨境电商 + 产业带”新动能。跨境电商服务商涉及物流仓储、营销推广、金融服务、合规服务及其他运营及软件服务，服务场景涵盖跨境电商、本土电商、传统外贸、线下零售等多元场景。现有市场分析多聚焦单一细分领域，全景数据测算缺失。通过深度市场调研与跨境电商上市公司财务数据交叉分析，亿邦智库建立了测算框架，以 2024 年 ECDB 数据全球跨境电商市场规模 1.135 万亿美元1 为口径，保守测算全球跨境电商服务商市场规模约 3600 亿美元，超 2.5 万亿人民币。（二）跨境电商服务商市场规模1 ECDB 数据为跨境电商零售市场规模，以此测算为服务商面向跨境电商零售市场的规模。数据来源：亿邦智库测算单位：亿美元亿邦智库选取不同类型跨境电商上市企业，业务模式覆盖品牌型、铺货型，产品品类覆盖大件及中小件，发货模式涵盖小包直邮及海外仓模式。通过计算企业物流仓储、营销、合规等服务支出在营收中的占比，求取各类服务占比加权平均数，与一手调研数据交叉验证，确定测算参数 32%（服务商市场占跨境电商市场的比例），以全球跨境电商市场规模 1.135 万亿美元为测算口径，按比例测算出市场规模。专栏 2跨境电商服务商市场规模测算方法全球跨境电商服务商市场规模一、 跨境电商服务商是产业带出海重要引擎—— 7 ——物流仓储：物流仓储是跨境电商卖家最刚需的服务支出，占营收的比例约 20.63%，对应全球市场规模超 2300 亿美元。跨境电商物流仓储服务已形成涵盖头程运输、海外仓储及尾程派送的完整产业链，服务商数量众多，业务发展演变贯穿跨境电商发展史。赛道内已形成明显的梯队化竞争态势，资本化程度高。目前已有多家上市公司，多个拟上市企业。营销推广：营销推广是跨境电商卖家第二大服务支出，涵盖站内广告、关键词广告、社媒广告、KOL 合作等。按照头部上市公司营销支出占营收的加权平均比例 9.26% 测算，对应市场规模超 1000 亿美元2。随着跨境电商竞争加剧，流量成本上涨，营销推广服务市场规模总体在持续增长，其中网红营销等品牌广告占比在持续扩大。金融服务：主要包括跨境收款、贷款等。根据跨境支付服务商头部企业披露的营收与 TPV（交易总额），初步测算金融服务在交易中的占比约 0.5% ～ 1.2%。亿邦智库基于跨境电商卖家及支付服务商深度调研与访谈，测算金融服务约占营收的 1%，对应市场规模超 100 亿美元。合规服务：涵盖产品检测与认证、VAT 注册与申报、EPR 生产者责任延伸、产品合规咨询、商标注册、专利申请等。跨境电商合规服务费在总体收入中占比相对较低，但随着