2035全球及中国时尚产业展望

2035全球及中国时尚产业展望08.2023 上海 / 中国罗兰贝格洞见031206030712040510111314全球及中国时尚行业五大趋势时尚产业的五大共性痛点中国时尚品牌的五大思考议题目录引言五大趋势引发的三大产业升级方向时尚产业升级带来的企业发展机遇数字化驱动下的产业提效与能力提升方向数字化解决方案服务商与技术发展现状五类时尚鞋服模式发展方向面向2035年，中国时尚品牌的发展趋势01. 变革与时新：宏观环境与时尚突围03. 品牌思与行：未来品牌升级与转型02. 挑战与出路：产业格局与未来全景中国时尚产业作为全球引领者之一，在后疫情时代正处于全新的变革与发展阶段。面临供应链向东南亚转移、市场细分玩家增多、竞争愈发激烈的叠加挑战，如何进行升级与突围、如何借力数字化将效率与响应发挥到极致、如何谋求短期追逐热点与长期构建差异化壁垒的平衡布局等课题将成为企业未来提升自身竞争力的核心方向。vUiXkWlX9YpXmNrQbR8Q7NoMrRpNpMfQnNzRiNmPqR6MrQrOwMsOtRMYoOoQ2035全球及中国时尚产业展望03变革与时新：宏观环境与时尚突围过去十年，罗兰贝格深耕鞋服与时尚生活方式领域，近期深入分析了中国时尚产业所处的宏观环境与发展现状，解构出支撑时尚产业向2035发展的三大必然升级方向。同时进一步探寻时尚产业的共性痛点在产业链与价值链交叉矩阵内我们看到，全球及中国时尚行业的五大趋势…A☳ 寕顠休㶉ꠢ鈾休㶉⮽☳ 饖槡纭⺭仰槡踅⺭⮽☳㲗紇ⶍ篒㲗紇舅榺⮽☳ ⮡䙬⿁撿⮡䙬◲┯ꛔ⮽☳ 䒍休㶉䷨䚊休㶉⮽的具体表现，指出以数字化能力为基石的变革为中国时尚产业带来的机遇与突破路径，揭示了品牌在迎接未来挑战中所需思考的核心议题与突围方向。资料来源：罗兰贝格我们看到，全球及中国时尚行业呈现五大趋势： A• 从“消费”时尚到“阅览”时尚：数字时尚单品与数字化驱动下的时尚体验的出现，打破了过去只能通过时尚单品拥有时尚品味的局限。• 从“跨界”联合到“无界”融合：价值要素的创新与重组无限度打破品牌的固有形象，为品牌焕新提供生生不息的源动力。• 从审美“升级”到审美“自由”：逃脱固定程式下的审美“绑架”，小众审美可大众化，大众审美可再分型。01 ◆ 全球及中国时尚行业五大趋势• 从“创意品牌”到“创意产业链”：过去由个别品牌的设计师创意主导的时尚趋势将转变为由创意产业链上游共同驱动。• 从“快”时尚到“敏感”时尚：时尚无所谓快与慢，企业制胜关键在于对消费者生活方式保持灵敏嗅觉，未来消费者需求的改变将会提速，企业决策更需敏捷，时尚风头的斗转星移更需要时新的沟通。2035全球及中国时尚产业展望04 ◆ 五大趋势引发的三大产业升级方向支撑 2035 未来时尚产业发展的三大必然升级方向：两个升级、一个解耦、极致柔性B冓舚氳䷨䪇⿏䈒React-to-market3⿁撿ⶍ篒┚榟◲金碜ⶍ篒Premiumization and renovation1◲┯ꛔ鉯繓Decoupled2资料来源：罗兰贝格五大趋势正引发时尚产业的深层变革。面向2035，时尚产业将向两个“升级”、一个“解耦”、极致柔性三大方向升级发展。 B• 品牌升级与生产要素升级（Premiumization and|Renovation）。在全球化逐渐深入的历程下，全球服装产业历经多次雁行转移，从起源国英国依次向美国、日本、韩国、中国等地区转移。中国自加入WTO后对外贸易飞速发展，现已成为全球纺织制造中心，但在现今的后疫情时代正面临服装产业向东南亚国家转移的挑战。为应对该挑战，中国服装产业需掌控核心生产要素、释放品牌价值，以锁定利润为产业升级关键。 - 纺织服装产业遵循“微笑曲线”，前端研发设计与后端品牌营销服务是附加值的集中环节，也是利润的主要来源 - 从创意到设计实现的创新进程如火如荼，面料工艺科技不断突破，数字科技与AI也将加速服装产业链的提效整合、不断降低设计门槛• 产业链解耦（Decoupled）。伴随细分垂类玩家的兴起，时尚产业分工逐渐专业化与多样化，未来将向高度成熟分工的行业（如美妆、食品）看齐。 - 品牌与供应链解耦降低了行业门槛，为新锐品牌的持续涌现与出圈创造了可能 - 时尚产业上游制造呈现专业化分工趋势，未来ODM将更加细分，实现更为灵活的企划与设计的解耦、设计与款式的解耦、期货与现货的解耦• 极致的敏捷响应（React-to-market）。中国时尚企业未来需敏捷应对市场需求、人群演化与热点变换，锤炼自身获取极致的响应能力。 - 更“广”的需求端：时尚品牌的目标市场覆盖逐年拓展，未来企业将不得不考虑更广的国家与区域层面的需求响应与组合 - 更“作”的人群：粉尘化的信息触点不断加速消费者的多面性与多变性，导致对品牌因时因地因人而变化的精准需求把控要求更高 - 更“碎”的热点：热点爆发周期变短、供给方无论是制造热点还是跟随性创新都将不得不“与时俱进”2035全球及中国时尚产业展望05将目光聚焦于时尚鞋服产业链，基于上下游差异化的行业发展现状与关键成功要素，面向2035的时尚产业升级发展为上下游各环节企业带来了特征鲜明、相互交织的发展机遇。 C ◆ 时尚产业升级带来的企业发展机遇时尚鞋服产业链全景图：上游在原材料、工艺、面料创新，中游智能制造和柔性生产，下游基于消费需求的敏捷响应，都在驱动整个产业链的结构性调整C⸊免乢篥篜篲鵲篲䄭ⷅ刌ꪫ乢⯆⛼䡗辊⯆鵲⿁撿ら• 䍠㛻顫ꄌ㲓ⱱ• ⽰ꪫ乢ら篼㲋• 刌荈䄄荔• ⭴⿁牔㲋䓪• 䄄荔⹖❠䈒牔㲋• ┖崅牔㲋䧍⶝耇ⱱ• 阻阞耇ⱱ碧饇꧎姳⹩⴬• 牔㲋氳❠䈒耇ⱱ• 寕顠꧎姳嬼㴕┚것孾• ⿁撿ⱱ┚◲⿁ⱱ• ❠䈒ꛔ留杼耇ⱱ• 牔㲋免乢藜⹧• 䍠㛻顫ꄌ㲓ⱱ꥘╈䈲朆敯• ⴬篏ꄆ顫◲㵗舚⬢⪍ꠅ喐鰏냖꥘╈䈲냖• 篲⿁╙╚❤ꪣ儬⺎♔㛻鈺嘗榟◲• 篽ꪫյꙞ篲յ⴬篏璡ꪫ乢熨眷㛢┦鲽⪍ꠅ喐⛦㵗舚车┯꥘╈䈲鰏⛦㵒䡗辊⯆鵲ら阫♯耇ⱱ䍐,Ꝛ僿㲙䢓牔㲋䓪⛦յⶭ奃┘냖• 㛻㑔䡗辊らꝚ僿┚┖崅㛻⿁撿ら岑䈲⺭⛼㵒耇ⱱյ顫ꄌ┚留杼⛮硍㏰金姳냖• ⿁撿珸⹨寕顠꧎姳篱⮇┚㨦☮潨撴⴬璡䏆⿏꥘╈䈲䅻䇗┘냖沜⮵姢䇖㜍鼨⚀┯8-10%╈㵸㑔⚀┯<8%• 厚菋10-15%• ⴬篏5-10%• 鲡ⲁ<15%㝶逸<10%• 㛻㑔>15%• ╈㵸㑔12-15%• 㵸㑔<10%⸊免乢⮡亍(篏簟䷊䓪յⱵ耇䓪⽰⺎䧏簘篏簟璡)䄄荔⮡亍丘㰅⴬뀕ⲁ氳保耇⯆鵲⽰刎䓪榟◲ꪫ乢⮡亍⛮硍⴬䬠ⶍ阻阞耇ⱱ⺱顏丞⺭㛢⿁撿䄭㷀⪓杷⴬ⱶ䒍寕顠縖꧎姳氳䷨䪇⿏䈒䧏簘藜⹧鈺嘗⚝ⲡ䇜䬠䷞宿㛚◲耇䄭㷀车┯劲㷀朆敯⪩꜄䡗Ⱶ金碜儔全⹠㷤儬鷕┕崅╈崅┖崅资料来源：罗兰贝格• 上游：包含原材料、纺纱织造、织布印染、面料制作环节。发展机遇以创新为主基调，其中囊括原材料创新、织造印染工艺创新与面料创新。原材料创新潜在方向有纤维改性、功能性创新与可持续纤维突破等。同时，由于纺纱织造、织布印染、面料制作已完全实现工业化生产，未来需向数字化驱动的智能制造和柔性生产深入发展突破。• 中游：针对成衣制造环节。核心发展机遇为数字化驱动的智能制造与柔性生产。同时，由于成衣制造需顺应其下游品牌销售要求，未来需协同提升对消费者需求的敏捷响应能