火石创造全球半导体与集成电路产业发展研究专题报告_1690444951900

现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页全球半导体与集成电路产业发展研究作者：火石创造 李叶平作为支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，半导体与集成电路产业是抢抓新一轮科技和产业革命机遇、培育发展经济新动能的战略选择，尤其是随着数字经济、智能汽车等产业的逢勃发展，半导体与集成电路产业以其强大的创新型、融合性、带动性和渗透性，成为全球经济和社会发展的重要推动力。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者火石创造通过洞察美国、日本、韩国等发达国家产业发展路径，以期为国内产业发展提供应验启示。一．美国半导体与集成电路产业分析美国是全球半导体和集成电路产业的发源地，无论是芯片设计、制造，还是与之密切相关的软件工具、半导体设备等领域，美国都处于领先地位。随着全球各个地区半导体产业的快速发展，与美国之间的差距逐渐缩小，美国为了保持其产业优势，采取了一些非常规操作来削弱日本、中国等竞争者的竞争力。（一）美国半导体产业影响力简析美国半导体产业占据全球近一半的市场份额。全球半导体销售额从 2001 年的 1390 亿美元增长到 2022 年的 5740 亿美元，复合年增长率为 6.67%。其中，总部位于美国的半导体公司的销售额从 2001 年的 711 亿美元增长到 2022 年的 2750 亿美元，复合年增长率为 6.7%，在全球市场的占比达到 48%。图 1：2022 年全球主要国家和地区半导体企业销售额占比来源：火石创造根据公开资料整理美国半导体公司在主要区域保持市场份额领先地位。在所有国家和地区半导体市场，总部位于美国的公司占据了销售市场份额的领先地位。例如，在欧洲市场，美国公司的市场份额达到了50%。在中国市场，美国公司的市场份额高达 53.4%。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页图 2：2022 年美国半导体企业在全球各地区半导体市场的占比来源：火石创造根据公开资料整理美国半导体行业研发支出水平高于大多数科技行业，更远高于其他国家。美国半导体行业的研发支出占比在关键的主要高科技工业部门中名列前茅。根据 2022 年欧盟工业研发投资记分牌，就研发支出占销售额的百分比而言，美国半导体行业的研发占比达 18.75%，仅次于美国制药和生物技术行业的 21.4%，排名第二。18.75%的研发支出占比，也远高于其他国家的研发支出水平，是中国半导体行业的研发支出占比（7.6%）的近 2.5 倍。图 3：全球主要国家和地区半导体行业研发支出水平来源：火石创造根据公开资料整理（二）美国半导体产业发展历程美国通过补贴政策及打击挑战者保持半导体产业的长期领先地位。从发展历程来看，美国政府长期采取了较大力度的补贴措施，长期支持半导体产业发展。在支持技术起步和商业化、进行贸易竞争、强化生态建设、保护供应链安全等四个历史阶段，美国试图通过半导体补贴政策长期保持全球发达半导体产业集聚区地位，并力图在各个环节占据半导体市场领导地位。1、第一阶段（1950-1970 年）现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 4 页美国通过国防研发支持和政府采购支持半导体技术起步并实现领先。20 世纪 40-50 年代，晶体管和集成电路先后在美国诞生并在军事领域应用，美国国防和航空航天领域的政府研发投入和采购早期占据约一半的市场份额。60-80 年代美国实施半导体税收补贴政策促进半导体产业商业化，并进一步出台政府采购多元化、减少市场门槛、支持中小企业发展等一系列相关措施完善产业发展环境。2、第二阶段（1980-1999 年）美国签订贸易协议遏制竞争对手并促进本土产业发展。20 世纪 80 年代，日本半导体产业迅速发展并超越美国。为扭转竞争力下降趋势，美国成立美国半导体行业协会（SIA），协调制定半导体贸易管制政策的半导体研究联盟（SRC）组织半导体商业化研发。同时，美国不断打击日本半导体产业，于 1985 年对日本进行 301 调查，指控日本公司倾销 DRAM 等产品。经过谈判，与日本在 1986 年第一次签署《半导体协议》，要求日本企业购买美国产品，美国企业在日本的市场份额达到 20%。1991 年，美国以美国企业在日本的市场份额不足 20%为由与日本签订了第二次《半导体协议》。1996 年，美国在日本市场份额超过 30%，在全球市场份额也在 30%以上，超越日本重新成为世界半导体第一大国。但美国还想榨干日本，想要签订第三次半导体协议。3、第三阶段（2000-2018 年）美国强化半导体生态建设保持半导体产业全球领先地位。在 20 世纪 90 年代再次取得全球领先地位后，美国半导体产业积极借助个人电脑、互联网等带来的发展机遇，通过产业生态建设推动美国半导体产业发展。同时，充分发挥市场竞争机制，降低市场障碍，鼓励企业通过市场竞争提升竞争力，更多地通过市场机制推动半导体产业发展。4、第四阶段（2018 年至今）美国通过扩大财政资助来吸引制造业回流保护半导体供应链安全。2018 年以来，随着亚太地区半导体制造和封测产业不断崛起，美国政府为应对半导体产业“空心化”，持续通过提供研发资金支持、出台相关法令等吸引制造业回流和遏制海外竞争对手。在研发支持方面，美国国防部、能源部等多部门将半导体视为优先发展领域。在立法激励方面，2015 年，奥巴马政府将“企业研发税收抵免”由周期性变为永久性以鼓励半导体企业加大对长期研发的投入。特朗普政府通过加大出口管制和提出制造业法案来巩固美国半导体的领先优势。2019 年以来，美国通过将华为等多家中国企业列入实体管制清单、加大半导体设备和高端芯片的出口管制、半导体人才管制等一系列措施对全球供应链造成不利冲击。2022 年 8 月，美国总统拜登签署《2022 年最高法院安全资金法案》（又称《2022 年芯片和科学法案》），向美国半导体产业提供约 527 亿美元的巨额补贴，鼓励半导体企业在美国建厂。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 5 页图 4：美国半导体产业发展历程来源：火石创造根据公开资料整理（三）美国半导体产业发展启示总体来看，美国发展半导体产业发展主要有以下几个特点:1、长久的技术积累和持续的技术研发提升竞争力。政府大力支持技术起步和商业化，并构建良好的生态环境支持行业可持续发展。2、行业规则、框架、标准的制定者主导行业发展方向。建立半导体行业协会、研究联盟等机构，联合企业制定行业标准，引领产业发展。3、通过产业并购不断巩固领先地位。鼓励和支持龙头企业不断并购国内外优质资产，提升产业影响力和企业竞争力。4、制定多元化的政策支持体系。政府提供研发补贴、市场准入、政府采购、税收优惠支持以及贸易投资限制等变相支持措施，扶持本土企业发展。5、遏制竞争对手并促进本土