2023卤制品行业趋势报告

卤制品行业趋势分析报告目录卤制品行业竞争格局3卤制品行业代表企业4消费人群偏好及特征5卤制品行业发展趋势6卤制品行业现状21 卤制品行业概述3卤制品行业分类产品定位/消费目的作为正餐时的配菜/饱腹活动零食、社交/满足零食的口感消费场景/消费高峰时段家庭、餐厅等正餐/10:30-12:00；16:30-18:00正餐之间、社交及活动零食/下午及晚上主要产品卤鸡、猪蹄、凉菜等鸭脖、鸭翅、凤爪等选址特征社区、农贸市场交通枢纽、社区、商场购买人群/复购率到店中老年人，外卖年轻人年轻人为主典型品牌紫燕百味鸡、廖记棒棒鸡等周黑鸭、绝味鸭脖、煌上煌等佐餐卤制品休闲卤制品卤制品行业主要包括佐餐卤制品和休闲卤制品。佐餐卤主要作为正餐时的配菜，具备饱腹属性，多为计划性购买。休闲卤则零食属性更强，通过口味刺激引发冲动性消费，多用于社交聚会、休闲解馋等场景目录卤制品行业竞争格局3卤制品行业代表企业4消费人群偏好及特征5卤制品行业发展趋势62 卤制品行业现状1 卤制品行业概述5卤制品行业市场规模整体呈增长趋势近年来，卤制品行业市场规模整体呈增长趋势，但由于依赖线下销售，因此受疫情影响显著。2018-2022年复合增长率约为11.9%，预计2023年行业市场规模将突破4000亿元中国卤制品行业市场规模及预测数据来源：艾媒咨询，Frost&Sullivan23302639286732963654405113.3%8.6%15.0%10.9%10.9%00.020.040.060.080.10.120.140.160.1805001000150020002500300035004000450020182019202020212022E2023E市场规模（亿元）同比增速6佐餐卤制品占据市场规模较大 从行业细分来看，佐餐卤制品占据市场规模较大，而休闲卤制品是高增长赛道 2021年，佐餐卤制品占据约54%的卤制品市场规模，整体发展处于初期阶段，2018-2022年复合增长率约为8.9%。休闲卤制品则整体处于快速增长期，2018-2022年复合增长率约为16.1%佐餐卤市场规模较大，休闲卤是高增长赛道休闲卤制品市场规模增速更高数据来源：前瞻产业研究院，艾媒咨询，Frost&Sullivan，美团《2022 卤味品类发展报告》，智研咨询72%72%71%69%68%64%61%60%61%54%55%54%28%28%29%31%32%36%39%40%39%46%45%46%20122013201420152016201720182019202020212022E2023E休闲卤制品佐餐卤制品1419157417441792199722039111065112315041657184820182019202020212022E2023E休闲卤制品（亿元）佐餐卤制品（亿元）CAGR 16.1%CAGR 8.9%7疫情防控对我国餐饮市场影响更大 从消费渠道来看，线下门店占据了卤制品消费的主导，2021年占比约63% 疫情防控对我国餐饮市场产生了较大影响，由于餐饮端更加依赖到店消费及社会面人员流动，因此收入受损大于商品零售端。随着疫情防控的放开，在餐饮端回暖的预期下，卤制品行业市场规模将继续保持增长卤制品消费以线下门店为主，疫情防控对餐饮市场影响较大2021年卤制品销售渠道分布63%17%17%3%线下门店电商平台外卖其他-60%-20%20%60%100%2019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-11社会消费品零售总额:餐饮收入:当月同比社会消费品零售总额:商品零售:当月同比数据来源：国家统计局，观研报告网目录卤制品行业代表企业4消费人群偏好及特征5卤制品行业发展趋势6卤制品行业现状23 卤制品行业竞争格局1 卤制品行业概述9佐餐卤制品行业集中度更低数据来源：前瞻产业研究院 我国卤制品行业整体与细分市场的集中度均处于较低水平。2020年行业整体CR4仅4.4% 龙头企业包括绝味食品、紫燕食品、煌上煌、周黑鸭，市占率依次为1.93%/0.98%/0.75%/0.74%对比细分赛道，佐餐卤制品行业集中度更低，空间更大，发展阶段处于早期，类似2015年左右的休闲卤制品佐餐卤制品通常作为正餐中的配菜，以红肉、整禽为主，门店分布在社区、农贸市场，购买人群的年龄段覆盖更广且有较高复购率。其中，除了紫燕食品市占率约为1.53%，其余企业均低于1%，行业高度分散2020年佐餐卤制品行业竞争格局1.53%0.92%0.39%0.34%96.82%其他品牌10休闲卤制品行业头部竞争更激烈数据来源：前瞻产业研究院休闲卤制品行业集中度相对佐餐卤制品较高，龙头企业包括绝味食品、煌上煌、周黑鸭，市占率依次为5.39%/2.11%/2.07%休闲卤制品更具备零食属性，通常以鸭副为主，通过口味刺激引发冲动性消费。其门店多分布在交通枢纽、商场、社区，购买人群主要集中于年轻人，复购率不及佐餐卤制品2020年，休闲卤制品行业CR3约为10%，其中绝味食品占比5.39%，头部品牌的竞争相对佐餐卤制品更加激烈2020年休闲卤制品行业竞争格局5.39%2.11%2.07%90.43%其他品牌11佐餐卤目前发展阶段与2014年左右的休闲卤类似数据来源：各公司公告注：紫燕食品2012-2015、2017年数据空缺 从龙头发展趋势来看，2014年绝味食品门店数量突破6000家，2011-2014年年净增约800家。随后绝味依靠规模优势推进全国化布局，年净增门店数量均维持在1000家左右 2022上半年，紫燕食品门店数量突破6000家，其中16-21年年净增约700家。按当前开店节奏与公司指引，23-25年将加速全国性扩张，年净增门店将在1000家以上绝味与紫燕门店数量变化情况3686524057466187717279249053991510954123991371414921192928713539438751606030201120122013201420152016201720182019202020212022H1绝味食品紫燕食品绝味门店数达到6000后，扩张加快紫燕门店数同样符合这一趋势12佐餐卤目前发展阶段与2014年左右的休闲卤类似数据来源：窄门餐眼，华创证券注：统计时间截止2022.11九多肉多河南原阳116123麻油鸡、猪头肉、牛肉等窑鸡王广东深圳105555原味窑鸡、香辣窑鸡、盐焗鸡等留夫鸭上海93131现卤土鸭、茄汁排条、猪蹄等菊花开手撕藤椒鸡河南郑州86433手撕藤椒鸡，猪蹄，藤椒鸡等卤江南江苏无锡80929滋味鸭、香卤鸭肫、香卤猪爪等廖记棒棒鸡四川成都78236廖记棒棒鸡、金汤、夫妻肺片等曹氏鸭脖四川成都67319卤味冒菜等一手店黑龙江哈尔滨51644猪头肉、猪肘子、五香牛肉等哈哈镜北京36342鸭脖、海螃蟹、南美虾等德州扒鸡山东德州34243德州扒鸡，甜辣鸡爪等品牌 从行业格局来看，2014年绝味食品门店数量突破6000家并依靠规模优势推进全国化布局，休闲卤制品第二梯队则以区域性品牌为主，门店数量基本在千店