计算机行业：乘信创东风，电力IT护航新型电力系统

请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2023.08.23 乘信创东风，电力 IT 护航新型电力系统 李沐华(分析师) 伍巍(研究助理) 010-83939797 021-38031029 limuhua@gtjas.com wuwei028683@gtjas.com 证书编号 S0880519080009 S0880123070157 本报告导读： 随着新型电力系统转型面临挑战，融合电力要素的智能化、信息化技术是破局关键，并在电力信创推进与数据要素变革浪潮下，卡位细分赛道的玩家迎来广阔市场空间。 摘要： [Table_Summary]  投资建议：电力 IT 已成为新型电力系统的核心竞争力，电力各环节信息化市场规模快速攀升，投资机会明显。推荐在细分赛道技术领先以及卡位头部电力集团客户的公司，推荐标的：国能日新、朗新科技、云涌科技，受益标的：远光软件、国网信通、金现代。  综合整个电网的要素，通过数字化技术进行高效高频互动融合，是破局新型电力系统难题的关键。新型电力系统转型加速，源网荷储各环节面临较大挑战，即保供压力、调节能力缺失、功率变化导致的安全稳定风险以及实时平衡的负荷供需和电网稳定运行的矛盾，而智慧融合的信息化技术是破局挑战的关键。规划、建设、运营、管理和服务相关的 IT 产品及解决方案在“发输变配用”的各个应用环节均有体现，并且电力系统各个环节催生不同的电力 IT 需求。其中，发电功率预测、并网主动支撑技术以及智能运维管理尤为重要。因为，只有做到功率预测才能从根本上保证新能源电力安全上网，而且只有在并网控制系统下，才能实现对新能源发电的有效管控。智能运维更是解放生产力的主要工具，能提高巡检的效率和安全性；另外，虚拟电厂通过聚合多源电力，更会释放用电侧海量的应用场景，配合综合能源服务可以有效促进电力市场建设，助力真正能源互联网的实现。  乘信创与数据要素东风，国网“数据主人”制度率先垂范。电力是行业信创领域八大重点行业之一，两大电网集团也正聚焦信创发展，各大电力集团内部对于数字化转型的需求也十分紧迫，电力信息化招标进度也在加快，潜在国产化商业机遇巨大；同时，随着国网全面推行“数据主人制”，数据在电力产业链中的价值倍增作用呼之欲出，我们认为，随着国网以数据为抓手加快数字化转型，且在各省公司铺开，形成良好的示范效应，其他公司也将开拓数据治理蓝海，卡位电力集团的数字化服务厂商将具有显著优势。  AI 助力电力 IT 价值倍增，电力 IT 各玩家优势各异。近日，国网电力联合华北电力大学等研发出了输电线路红外缺陷识别系统，这是首次人工智能技术规模化应用于输电线路发热检测，并产业化应用在了超特高压线路运维领域。我们认为，随着电力集团试点大模型为代表的新型 AI 技术并随之推广，电力各环节的智能化应用也将有巨大商业潜力，卡位各细分赛道的公司也将迎来技术、产品和业务的突破。  风险提示：电网投资支出不及预期、行业政策不及预期风险 [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级： 增持 [Table_subIndustry] 细分行业评级 [Table_DocReport] 相关报告 计算机《数据入表政策落地，数据资产扬帆起航》 2023.08.23 计算机《大单落地提升银行信创关注度》 2023.08.20 计算机《妙鸭相机等应用的诞生对 AI 产业意义重大》 2023.08.18 计算机《奔赴人工智能的星辰大海》 2023.08.16 计算机《新需求与新技术涌现，商密行业变革在即》 2023.08.15 行业专题研究 股票研究 证券研究报告 [Table_industryInfo] 计算机 行业专题研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 66 目 录 1. 电力 IT 护航新型电力系统，数据要素及 AI 开创新空间 ............... 3 1.1. 源网荷储均产生变革新需求，新型电力系统转型迫切 ............. 3 1.2. 新型电力系统既是传统电力系统的沿袭又是突破与创新 ......... 5 1.3. 新型电力系统的长效发展也面临着五大类挑战 ....................... 7 1.4. 信息化技术智能融合，护航电力系统全生命周期 .................. 10 1.5. 乘信创与数据要素东风，AI 技术助力电力 IT 价值倍增 ........ 13 2. 发输变配用各环节信息化能力已成为新型电力系统的核心竞争力 15 2.1. 发电侧：新能源电站 IT 需求巨大，全方位智能化赋能 ......... 15 2.1.1. 因地制宜而建站，电站设计数字化赋能能源 EPC ........... 15 2.1.2. 功率预测助力电网调控与管理，保证电力供需平衡 ........ 16 2.1.3. 智能并网管控电力生产，保障电力实时平衡................... 18 2.1.4. 电站智能运营及设备监测解放生产力，增加便利性 ........ 19 2.2. 输电侧：自动运行监测，实时评估预警 ................................ 22 2.3. 变电侧：变电站设备检修监测向自动化、状态化发展 ........... 25 2.4. 配电侧：设计软件为基，自动化技术为用 ............................ 26 2.4.1. 配电网智能化要求提升，分布式智能电网快速开启 ........ 26 2.4.2. 功能模块化，设计软件提效显著 .................................... 28 2.4.3. 配电网自动化技术助力配网体系状态管控和生产运营..... 29 2.5. 用电侧：能源服务、交易预测与虚拟电厂护航电力市场 ....... 30 2.5.1. 电力交易预测助力电力市场平稳有效运行 ...................... 30 2.5.2. 能源即服务，促进能源供需互动和市场化发展 ............... 31 2.5.3. 多源聚合创新商业模式，虚拟电厂加速电改进程............ 32 3. 双碳战略引领，电力数字化空间广阔 ......................................... 35 3.1. “双碳”与新型电力系统双重战略推动电力 IT 产业建设.......... 35 3.2. 电力企业投入巨大，电力数字化市场快速攀升 ..................... 38 3.3. 电力 IT 各环节应用层出不穷，细分市场成长迅速 ................ 39 3.3.1. 风光发电催化，功率预测和并网控制市场快速拓展 ........ 40 3.3.2. 输/变/配电侧智能化投资比例不断加码 ............