DHA行业调研—天然博士、ERICFAVRE

2023年DHA行业调研报告天然博士ERICFAVREDHA行业调研报告张杨老师带你看品牌 解数咨询第200期报告目录DHA行业整体概况0102热门品牌调研Ø 天然博士Ø ERIC FAVREDHA行业整体概况2023年5月成交额1.21亿元2023年5月成交额2500w-5000w元DHA-行业规模数据来源：抖音-婵魔方DHA行业天猫交易金额远大于抖音交易金额，约是抖音的两倍DHA淘 宝DHA-行业基础数据无论是年度同比还是2021-2023年5月同比，销售额和访客数都呈现增长趋势，2022年全年体量达11.39亿元销售额访客数销售额访客数0.51亿元218.9万0.97亿元268.1亿2022年5月1.21亿元372.1万+25.6%+38.79%11.39亿元3303.83万2021年8.44亿元2776.63万+22.48%+90.32%+35%+19.17%DHA-年度基础数据从2021-2023年1-5月的体量来看，仍呈增长趋势，转化率虽然在下降，但是访客和客单价的增长，使得整体体量仍处于增长势态客单价UV价值访客数销售额支付转化率2022年1-5月253.729.521291.8万3.81亿元11.63%-8.68%45.02%17.98%34.6%22.92%5.91%-3.34%9.57%15.73%22.57%DHA-近13个月基础数据（2022年5月-2023年5月）DHA行业销售额峰值出现在6月和11月，即大促期间，且该时期客单价也有明显提升，消费者会选择在有活动力度时多件购买0.97亿元1.27亿元0.58亿元0.75亿元0.74亿元1.51亿元1.76亿元0.97亿元0.56亿元0.88亿元1.04亿元0.98亿元1.21亿元268.1万261.7万207.7万239.3万257.5万328.6万420.5万301.6万208.0万293.3万314.9万306.6万372.1万2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05交易金额&访客数交易金额访问人数282.85313.76254.39257.26254.45363.97349.32299.48278.45265.84276.08260.52306.1612.75%15.45%11.03%12.17%11.27%12.65%11.97%10.69%9.73%11.24%11.91%12.30%10.66%2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05客单价&支付转化率客单价支付转化率DHA-卖家数概况（2022年5月-2023年5月）卖家数整体呈下滑趋势，有交易的卖家数占比平均在32%左右，且占比呈增长趋势，有能力的商家逐渐占领市场，竞争力较弱的商家逐渐退场4,3834,4974,6004,4314,1944,0584,2504,3473,9543,8123,8554,1254,2171,3631,3191,3201,3081,3491,3931,4381,3641,1431,3281,3881,4141,40831.10%29.33%28.70%29.52%32.16%34.33%33.84%31.38%28.91%34.84%36.01%34.28%33.39%2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月卖家数&有交易的卖家数占比卖家数有交易卖家数有交易的卖家数占比DHA-TOP20品牌概况（2022年5月VS2023年5月）DHA行业有6个国产品牌上榜TOP20，其中润科、贝因美、星鲨都是新锐国产品牌。品牌整体2023年5月同比环比基本都处于增长的趋势，同比和环比增长较为迅猛的是合生元，同比133.72%，环比115.74%国家品牌名2023年5月排名 2023年5月销售额 2022年5月排名 2022年5月销售额 2023年4月排名 2023年4月销售额同比环比汰换情况澳大利亚bio island118247890115,366,825118,877,53118.75%-3.34%持平美国Nemans/纽曼思213977551213,276,687310,026,5615.28%39.41%持平法国Eric Favre312943585310,712,574210,997,33020.83%17.70%持平中国天然博士41059153555,513,89655,395,96892.09%96.29%增长德国INNE5956661764,598,68746,671,396108.03%43.40%持平美国lacare/乐佳善优6390373874,150,87092,162,005-5.95%80.56%下滑美国CHILDLIFE（医药）7387486583,103,07363,872,00624.87%0.07%持平澳洲Nature's Way83832348101,942,42373,516,08597.30%8.99%增长澳洲witsBB/健敏思9297986492,852,57682,320,9324.46%28.39%增长中国润科102823602//112,006,940/40.69%新锐中国BEINGMATE/贝因美112301555//161,322,964/73.97%新锐美国Nordic Naturals12221304024694,051131,528,169218.86%44.82%增长澳洲OZ Good Dairy/澳乐乳13190531046,454,870151,401,896-70.48%35.91%下滑澳大利亚swisse141823617121,255,520121,575,44045.25%15.75%持平美国乐辅智15164010817992,86123791,26665.19%107.28%增长中国SEEBABYSAFE/施贝安16161165621799,570141,431,693101.57%12.57%增长美国倍顿17141502720841,70026678,43668.12%108.57%增长中国BIOSTIME/合生元18135524228579,85329628,185133.72% 115.74%增长中国星鲨191314910//25703,330/86.95%新锐北美童年故事201177572131,241,22528648,810-5.13%81.50%下滑DHA-TOP品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月）行业几乎被TOP10品牌所占领，平均每月的市场份额占比达68%左右，TOP11-20的品牌占比有略微提升，也在逐渐占领更多的市场份额TOP1-10, 68.13%TOP11-20