2023户外运动行业数字化转型白皮书-百胜软件x爱分析

户外运动行业数字化转型白皮书010203目录contents户外运动行业分析户外运动行业数字化转型特性与理论户外运动行业成功案例实践03-1213-2526-2901户外运动行业分析Chapter1.户外运动行业分析户外运动，通常指在户外自然环境中举行的、带有一定探险和体验属性的一种运动方式。一般可以按照场景分为城市户外、野外户外、冰雪户外；按照专业度分为专业户外、常规户外、休闲户外。浙商证券的报告显示，户外运动是工业文明的产物，起步于18世纪末到19世纪初的探险及科考活动，二战后在欧美率先得到普及，实现大众化，目前，欧美户外运动参与率在50%以上。从美国、日本的户外行业发展历程来看，经济发展水平、政策、基础设施，是户外行业发展的三大核心驱动因素。首先，经济是驱动户外运动行业发展的最核心要素。以美国为例，二战后到1960年，美国人均GDP稳步增长，使得美国户外运动行业开始萌芽，人们的活动中心；而1960-1970年，随着美国经济的进一步快速增长，美国民众的户外活动需求迅速增长，形式多样化，骑行、露营、滑雪为代表的户外运动快速兴起；1970年以来，美国人均GDP整体快速、大幅增加，美国民众的户外运动项目进一步多元化，户外运动频次也更加频繁。整体而言，美国户外运动行业的发展，与人均GDP呈现高度相关性。其次，政策是户外运动行业发展的催化剂。户外运动不仅依赖于“有钱”，还需要“有闲”，回顾来看，美国政府在休假制度、场地、资金等方面政策支持，对于二战后到1970年的美国户外行业的发展，起到了很好的催化作用。同样，70年代图：户外运动分类（资料来源：吴晓波频道新国货研究院《社交拓圈新模式⸺户外运动品类报告》）1.1.2 国外户外运动发展历程1.1.3中国户外运动行业发展历程及所处生命周期阶段到90年代的日本，不仅经济上取得了快速增长，政府还推行公务员双休制，进而引发国内企业的纷纷效仿，为日本民众的运动休闲提供了时间保障，使得以汽车露营为代表的户外运动在日本取得了长足发展。最后，基础设施是户外运动行业发展的重要保障。美国上世纪50年代启动重大基础设施发展计划，将全美露营地数量提升了超200%，同时美国增加了对国家公园体系、步道系统等户外娱乐基础设施和以州际公路体系为代表的交通网络等基础设施的投资，极大促进了美国露营市场的发展。从结果来看，户外运动在欧美发达国家盛行。美国的户外运动人口为 1.6 亿，户外运动渗透率高达 53%，而欧洲发达国家的户外运动渗透率也均超过50%。国海证券《纺织服饰：小众运动深度研究：大户外的兴起，新时代的社交》报告显示，国内的户外运动属于舶来品，发展起步较晚，大致经历了四个发展阶段，当前处于新一轮增长期。图：美国人均GDP与户外行业发展回顾（资料来源：国海证券《纺织服饰：小众运动深度研究：大户外的兴起，新时代的社交》）图：中国户外用品市场发展历程（资料来源：巨量算数《2023抖音趋势赛道风向标｜户外生活专刊》）第一阶段，1950年至上世纪90年代末，萌芽期。1956年，首支国家级登山队成立，尤其是1960年我国登山队员首次登上珠穆朗玛峰，标志着国内户外运动行业的萌芽。其后，众多户外运动俱乐部成立，进一步促进了行业的发展。但这一时期户外运动主要以专业、高难度的运动项目为主，人群也主要集中在极少数专业运动员和运动爱好者当中。第二阶段，2000-2013年前后，快速发展期。消费群体越来越向中产阶级倾斜，户外运动的普及度大幅提升，甚至出现了大众化苗头。第三阶段，2013年-2019年疫情前，平稳发展期。户外行业人群明显扩大，运动项目也更加多元，露营、滑雪、飞盘等项目成新趋势。但同时，行业高增长带来产能过剩与出清，行业增速逐步放缓，行业朝着高质量方向不断演进。第四阶段，疫情发生以来，新增长期。疫情限制了人们出行的步伐，但极大增强了人们的健康意识，近郊露营成新增长点。“乙类乙管”后，人们的户外运动热情被释放，产业重回增长通道，同时，在全民健康意识进一步觉醒的背景下，户外运动产业进一步大众化，甚至美式腰旗橄榄球、冲浪等一些小众运动也趁势兴起。根据国外户外运动行业发展的历史经验，国内户外运动行业在主要驱动因素方面，均比较有利于户外运动行业的持续快速发展。在经济发展水平方面，中国目前人均GDP已经达到一万美元以上，已处于较高水平。从美国日本两国的户外行业发展经验来看，一万美元，是两国户外运动行业开始快速增长并进入多元化发展的转折点。国家统计局数据显示，2022年年末全国常住人口城镇化率为65.22%，已超过世界平均水平。公安部12月8日发布最新数据，截至2022年11月底，全国机动车保有量达4.15亿辆，其中汽车保有量达到3.18亿辆，机动车和驾驶人总量均居世界第一。从政策角度来看，国家在休假制度、产业促进方面为户外运动行业发展提供了众多制度保障。国内早已开始实行周末双休制度，考虑国家法定节假日，中国居民每年有大约115天的休息日，全年有近1/3的休假时间，在国际上已处于中等水平。2022 年 11 月，国家体育总局、发改委等八部门印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，在完善顶层设计、加1.1.4中国户外运动产业发展驱动因素图：中国户外用品市场发展历程（资料来源：COCA，浙商证券《户外运动行业深度报告：户外运动五问五答，解锁全民新生活方式》）1.1.5中国户外运动市场规模及发展潜力图：主要国家户外运动参与率对比（资料来源：浙商证券《户外运动行业深度报告：户外运动五问五答，解锁全民新生活方式》）图：我国户外运动用品市场规模及增速（资料来源：吴晓波频道新国货研究院《社交拓圈新模式⸺户外运动品类报告》；2022-2025为预测数据）强统筹协调、优化发展环境、培育市场主体等多个方面发力，为下一步我国户外运动的快速、健康发展、户外运动消费潜力挖掘具有重要意义。从基础设施角度，我国的户外运动场地、公路网等基础设施较为齐备。“十四五”规划中要求 “推进全民健身场地设施建设”，组织实施全民健身场地设施补短板工程，利用中央资金支持地方重点推进体育公园、全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道、户外运动公共服务设施建设。交通运输部数据显示，截至2021年底，中国公路总里程达528万公里，路网规模位居世界前列，这为国内户外运动的发展提供了设施保障。疫情前我国户外运动参与率仅10%，近两年提升至28%以上，但距离欧美国家仍有很大差距。据《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》数据，截至2021年底，我国户外运动参与人数已超4亿人，近两年户外参与率快速提升至 28%以上，但对比欧美国家50%以上的水平仍有很大提升空间。此外，在参与率提升初期，我国大量户外参与人群为体验式初级玩家，参与频次、每用户平均收入（ARPU）均与欧美国家存在一定差距。因此，从长期来看我国户外用品消费市场有广阔的发展空间。此外，考虑到疫情后，居民健康意识的觉醒，户外运动将有望进一步大众化。同时，与发展初期户外运动中对“专业”和“挑战”的极致追求，越来越多的居民将户外运动作为日常社交、亲子活动、强身健体的一种“生活方式”而非仅是“长途游的替代方案”，越来越期望从户外运动中获得休闲放松与社交机会。这意味着，未来国内户外