TMO+Group+东南亚厨房电器电商+行业市场洞察

2023年2⽉ 版TMO GROUP 出品 2023东南亚厨房电器电商 ⾏业市场洞察出品从2022年12⽉起，TMO Group 开始发布⼀系列关于东南亚电⼦商务⼏个主要市场的报告。我们选择了厨房电器作为第⼆个研究的⾏业——该⾏业包括多种常⻅的电器，如微波炉和冰箱，以及许多特定于地区的物品，如电饭煲，在价格、尺⼨和品牌名称⽅⾯也各不相同。 厨房电器市场由每种电器类型的下分类⽬组成，很少有重叠。每个类⽬都有⾃⼰的领导者、亚军、价格范围和⼦类⽬。我们的报告关注所有这些元素。 Jing Zhou Business Director TMO Group作者本洞察中的分析基于近10万个SKU的信息、价格、销量和品牌信息。我们于 2023年 2 ⽉从东南亚两个最著名的电⼦商务平台：Shopee 和 Lazada 收集了这些信息。 我们理解绝对数字可能存在⼀定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语⾔。然⽽，我们在研究中坚持使⽤⼀致的⽅法，因此相对数字、百分⽐和分解准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进⼊策略制定以及现有销售提升等⽅⾯具有参考价值。 如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group（发送电⼦邮件⾄info@tmogroup.asia）。东南亚的销售数据是⼀个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！ 关于东南亚电商⾏业洞察系列Dmitry Kvasov Digital Marketing Manager TMO Group2023东南亚厨房电器⾏业电⼦商务市场洞察市场结构其他电器9%⽔壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%TMO 洞察: • 在本报告中，我们重点关注厨房电器的两个类别。第⼀个类别是通常不易移动并占据厨房常规空间的⼤型电器。我们详细调查了两个特定的项⽬：冰箱（12％）和炉灶（5％）。 • 第⼆类是⼩型厨房电器，种类更加多样。我们关注烹饪类电器（24％）、搅拌机（20％）和油炸锅（14％）- 这三种电器⼏乎可以在任何东南亚厨房找到。此外，我们还研究了烤箱（5％）和微波炉（4％）。 • 最后，我们将讨论⼀些与饮料和饮品有关的设备：咖啡机（4％）和⽔壶（3％）。 • 值得注意的是，某些项⽬将从这个报告中排除，因为它们的市场份额相对较⼩，例如洗碗机和排⽓罩。 • ⼩型电器的种类很⼴，包括像烤⾯包机、接触式烤架、华夫饼机和饮⽔机等常⻅物品，还有像脱⽔机、去油机、孵化器（发酵箱）、拨⽑机和去⻣机等更为特殊的物品。然⽽，这些物品每个所占市场份额都很⼩，不超过1％（对于特殊物品则更少），因此我们选择将它们排除在这个报告的范围之外。总体⽽⾔，我们估计被排除的物品占市场约9％的份额。TMO 洞察: • 冰箱是⼏乎每个厨房都会配置的电器。虽然在所有厨房电器的整体在线销售中可能不处于⾸位，但它们仍然占据了⼤约12％的销售收⼊，显然是所谓的“⼤型厨房电器”中的重要物品。 • 为了本报告的⽬的，我们将“冰箱”和“冰柜”合并为“冰箱”部分。我们追踪了约87,000件商品的销售情况，包含7,000个SKU，总收⼊约为470万美元。其他电器9%⽔壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空⽓炸锅14%搅拌机/⻝品加⼯机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃⽓灶5%冰箱/冰柜12%冰箱冰箱-分类共计13%68%19%冰柜冰箱⼩型冰箱TMO 洞察: • 与冰箱相⽐，冰柜的收益仅占总收⼊的 19% 左右。 • 在新加坡，冰柜销售份额很⾼，市场销量的⼀半来⾃于冰柜。 • ⼩型冰箱只占据市场的约13％，但在⼀些国家（例如菲律宾），它们的收⼊⼏乎占了市场的⼀半。印尼12%75%13%冰柜冰箱⼩型冰箱⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南4%67%28%冰柜冰箱⼩型冰箱46%22%32%冰柜冰箱⼩型冰箱10%39%51%冰柜冰箱⼩型冰箱4%95%2%冰柜冰箱⼩型冰箱37%63%0%冰柜冰箱⼩型冰箱冰箱-价格范围TMO洞察 • 菲律宾冰箱市场的销售以⼩型冰箱为主，其中⼤部分收⼊来⾃于20-50美元和50-100美元价格范围的产品，是东南亚六个国家中最低的。 • 在印度尼⻄亚和越南，100-200美元的价格范围的产品带来了最多的销售收⼊。 • 在泰国和⻢来⻄亚，价格在200-500美元的冰箱销售最多。 • 新加坡的商品价格通常最⾼，200-500美元和500-1000美元的价格范围拥有最⾼的销售额。 • 在所有国家中，1000美元以上的商品⼏乎不存在，除了新加坡，它们在那⾥占据了16%的收⼊。冰箱-TOP 10 品牌TMO 洞察: • 整个东南亚地区的冰箱市场有⼏个领先品牌 - 中国海信占据19%的市场份额，韩国三星占据17%的市场份额。 • 其次的品牌市场份额为：东芝占9%，海尔占7%，夏普占5%。品牌市场份额3%3%3%3%4%5%7%9%17%19%海信三星东芝海尔夏普美的MitoLG松下Fujidenzo冰箱-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼⻄亚Top 5 品牌74%1AQUA19%2夏普19%3Polytron18%4海信14%5⻓虹4%⻢来⻄亚Top 5 品牌63%1海信26%2东芝19%3美的8%4夏普6%5Khind4%菲律宾Top 5 品牌26%1Fujidenzo13%2松下4%3⼩⽶4%4CHiQ3%5Kai2%新加坡Top 5 品牌54%1美的15%2PowerPac15%3三星11%4东芝7%5松下7%泰国Top 5 品牌70%1三星28%2海信21%3海尔12%4东芝6%5Candy2%越南Top 5 品牌43%1三星15%2AQUA10%3夏普7%4松下7%5Funiki5%TMO Observations: • 当我们按国家细分领先品牌时，情况变得更加多样化。 • 在印度尼⻄亚，中国海尔旗下品牌Aqua与⽇本夏普和当地品牌Polytron并列排名第⼀。该地区的领导者海信仅排名第四，⽤户评价明显较低。 • 菲律宾市场再次证明与该地区其他市场不同，当地品牌Fujidenzo（尽管其名称所示不是）获得最⾼排名。 • 在新加坡，情况似乎也⼤不相同：两个最受欢迎的品牌是中国美的和本地家电公司PowerPac。TMO 洞察 • 最后，让我们看⼀下炉灶和燃⽓灶（炉灶和烤箱的组合）。占据了⼤约5％的市场份额，炉灶和燃⽓灶是继冰箱之后第⼆⼤类型的“⼤型厨房电器”。 • 就炉灶和燃⽓灶⽽⾔，我们追踪了超过6,000个SKU的约15万个销售记录，创造了⼤约210万美元的收⼊。 • 这⼀部分必须说明的是，获取关于该主题的⼲净数据有些困难。在许多东南亚国家，⼤型不动的炉灶或燃⽓灶并不那么受欢迎。更受欢迎的是较⼩的设备，通常只有⼀个或两个炉头，可以插⼊电源插座或⼩型丙烷⽓罐。这些电器仍然被称为“炉灶”，这使得分类特别具有挑战性。在这种情况下，让我们看看结果。 • 需要注意的是，我们⽆法提供可靠的印度尼⻄亚市场数据，因此所有印度尼⻄亚数据都已从我们的分析中删除。炉灶 / 燃⽓灶其他电器9%⽔壶3%微波炉4%咖啡机4