计算机行业周报：WAIC火热召开，AI回调后迎布局良机

证券研究报告 行业周报 WAIC 火热召开，AI 回调后迎布局良机 ——计算机行业周报（2023.07.03—2023.07.07） [Table_Rating] 增持（维持） [Table_Summary] ◼ 周观点 全球人工智能大会的火热召开验证了 AI 产业链的高景气度，AI 产业变革不可阻挡，大模型“团战”开始迅速卷向行业，国内应用端呈百花齐放之势。我们认为，AI 板块回调后，短期迎来布局良机，当前 AI 算力依旧紧缺，同时 AI 应用迎来加速落地期，长期看好 AI 算力、ToB端应用。 WAIC 引领产业发展趋势，聚焦大模型、芯片、机器人和智能驾驶。2023 年 7 月 6 日-8 日，2023 世界人工智能大会 WAIC 在上海召开，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域。1）大模型方面，商汤日日新、华为云盘古大模型等 10 余家基础应用大模型亮相；2）智能芯片展品丰富，包括沐曦曦思 N100、燧原的邃思 2.0 和邃思 2.5、昆仑芯 2 代 AI 芯片、海飞科 Compass C10、天数智芯智铠 100 等 10 余款大模型应用芯片；3）具身智能、人形机器人成为大会焦点，特斯拉人形机器人、达闼机器人等 20 余款机器人亮相；4）7日，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组在大会上宣布我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与百度、华为、阿里、科大讯飞、360 等企业联合担任。 在大模型应用商业化变现初期，AI 时代的铲子确定性更高。算力紧缺获产业链持续验证：英伟达 Q2 营收指引超预期、台积电紧急增加CoWos 封装产能、字节向英伟达订购超 10 亿美元 GPU、海外大厂加单光模块消息不断、AI 算力租赁火热、英伟达计划将部分 GPU 订单外包三星，等等。AI 算力是支撑 ChatGPT 们高效生产及应用落地的重要前提，大模型军备竞赛背景下大算力 AI 芯片需求持续高涨，算力核心标的有望于下半年开始兑现业绩，需要持续重视。此外，随着千行百业大模型应用落地加速，MLOps（提高 AI 大模型生产质效）、向量数据库（拓展 AI 大模型的时空边界）的需求有望迎来爆发，建议关注新技术方向 0-1 阶段的投资机会。 海内外一线巨头引领创新，应用端 ToB 应用开始加速渗透。近日，海外 GPT-4 API 全面开放、OpenAI 将开放代码解析器功能，国内文心大模型升级 3.5 版本、华为盘古大模型 3.0 版本发布，行业巨头引领大模型能力升级，持续为AIGC产业带来利好。国内应用迎来加速落地期，办公、教育、金融、医疗、自动驾驶等场景开始渗透。泛办公类，金山办公 WPS AI 官网上线、进一步开放内测、产品迭代加速，致远互联发布 AICOP 产品 Demo、展现 AI+低代码能力。AI 工具/助手类，企业服务和垂直领域开始显现落地潜力，如鼎捷企业级知识机器人Chatfile，新致保险智能营销（保险销售比价），汉得 AIGC 中台（AI知识平台、智慧交互平台）等。 ◼ 投资建议 建议关注 1）AI 算力：浪潮信息、中科曙光、拓维信息、紫光股份、工业富联、寒武纪、海光信息、景嘉微等；2）AI 工具/助手类：金山办公、星环科技、汉得信息、鼎捷软件、泛微网络、致远互联、太极股份（慧点科技）、科大讯飞等；3）其他：新致软件、软通动力、拓尔思、东方国信、安恒信息等。 [Table_Industry] 行业: 计算机 日期: shzqdatemark [Table_Author] 分析师: 王亚琪 E-mail: wangyaqi@shzq.com SAC 编号: S0870523060007 [Table_QuotePic] 最近一年行业指数与沪深 300 比较 [Table_ReportInfo] 相关报告： 《人工智能基础设施不断演进，软硬件创新应用高质量发展》 ——2023 年 07 月 10 日 《人工智能算力设施持续建设，支撑创新应用领域长期发展》 ——2023 年 07 月 04 日 《人工智能大模型不断落地和迭代，算力需求仍处增长初期》 ——2023 年 06 月 27 日 -19%-11%-3%5%13%22%30%38%46%07/2209/2212/2202/2304/2307/23计算机沪深3002023年07月13日行业周报 ◼ 风险提示 下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 3 目 录 1 周观点 ......................................................................................... 4 2 市场回顾 ..................................................................................... 5 2.1 计算机板块表现 ................................................................ 5 2.2 计算机个股表现 ................................................................ 6 3 行业要闻 ..................................................................................... 7 3.1 国内要闻 ........................................................................... 7 3.2 海外动态 ......................................................................... 10 4 公司动态 ................................................................................... 12 4.1 重大事项 ......................................................................... 12 4.2 股份增减持 ..................................................................... 13 4.3 股权激励 ......................................................................... 14 4.4 其他动态 .................................