2023中国燕麦奶行业白皮书-新植物奶2.0时代，全民开启-农业农村部x中国绿色食品协会

0 编著人员主编：刘锐（农业农村部食物与营养发展研究所）张春（欧力（上海）饮料有限公司）副主编：胡新中（陕西师范大学）许朵霞（北京工商大学）秦培友（中国农业科学院作物科学研究所）仇菊（中国农业大学）卢曼（中国绿色食品协会绿色农业与食物营养专业委员会）委员：黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所）刘旭（中国轻工企业投资发展协会）刘晓洁（中国科学院地理科学与资源研究所）任贵兴（山西大学）任田（陕西师范大学）刘爱玲（中国疾病预防控制中心营养与健康所）刘洋（世界中餐业联合会咖啡茶饮产业分会）林春燕（欧力（上海）饮料有限公司） Sensitivity: Internal !""#" 中国⼈饮⽤植物浆液的历史极为悠久，从⼗四世纪开始中国⼈就开始磨⾖浆、制作⾖腐等，⾖腐、⾖浆是古代中华民族饮⾷结构中极具特⾊⾷物之⼀。⼆⼗世纪初，植物奶作为⾼附加值的产业逐步兴起。我国植物蛋⽩饮料市场，从上世纪七⼗年代杏仁露的推出为起点，主要有维他、露露、银鹭等品牌为代表的⼤⾖、杏仁、花⽣等植物奶品类，我们称之为植物奶 1.0 时代，属于植物蛋⽩风味饮料。2018 年之后，随着新兴植物奶品类引进中国，燕麦奶等品牌依靠强有⼒的营销推⼴，⼀种健康时尚的咖啡伴侣和不同于动物奶的新型饮品快速扩展，在功能性、场景消费以及价值主张等⽅⾯均有了全新的阐释。在此背景下，植物奶 2.0 时代正式开启，⼀⽅⾯提⾼整个品类的市场渗透率，在下游逐渐培养消费者的⾼频⽇常消费习惯，另⼀⽅⾯在上游推动燕麦等原材料作为⾼附加值农产品扩⼤种植⾯积和溢价空间，推动植物奶产业链更加完善。近五年，社会各界持续关注植物奶产业扩增，如燕麦奶第⼀股的诞⽣等，都是植物奶迅速发展的佐证。如何⽤有限的资源更健康地养活更多的⼈⼜⼀直是我国乃⾄全球⾷物安全战略的重要⽬标，也是社会各界关注的热点焦点。植物奶对于丰富膳⾷结构、节约耕地资源、保障粮⾷安全和提⾼⽔⼟资源利⽤效率等⽅⾯有着社会公认的特殊作⽤。 2021 年⾸部《中国燕麦奶⾏业⽩⽪书》问世，以燕麦奶为代表的植物奶 2.0 时代得到⾼度关注，但业界主要探讨的问题仍局限于定义、 Sensitivity: Internal 原料、国外市场追踪、国内如何模仿和超越等探索性话题上。又经过两年⾼速发展，以燕麦奶为代表的植物奶，逐渐成为独⽴品类，不再仅仅以乳制品或饮品的替代⽽存在；植物奶⾏业规模更为庞⼤，中坚品牌⽇趋成熟，专业化技术化程度明显提⾼，在中国市场的细分品类、流通渠道、调制和⾷⽤⽅式创新、消费者教育程度上都有了跨越发展。《2023 年中国燕麦奶⾏业⽩⽪书》的推出恰逢其时，⽩⽪书不仅对整个⾏业发展和产品创新进⾏系统总结，还对市售燕麦奶产品的营养成分做了检测评价，并重点探讨了如何推动⾏业标准建设和可持续发展，从全产业链⾓度系统审视了植物奶⾏业对上下游的影响。相信这部由多家权威机构联合编纂的⽩⽪书，可以进⼀步提⾼社会各界对燕麦奶⾏业的关注，推动植物奶品类健康可持续发展。 国家⾷物与营养咨询委员会副秘书长 中国绿⾊⾷品协会绿⾊农业与⾷物营养专业委员会主任 癸卯年四⽉于北京 1 4 第一章 燕麦奶（乳）行业发展与市场消费 1. 产品理念与标准 (图片来源：OATLY, 2020) 1.1 产品理念与发展 燕麦奶（乳）是以燕麦和（或）燕麦制品为原料，添加或不添加营养强化剂、食品添加剂和其他食品辅料，经酶解、均质等加工、调配制成的植物蛋白饮料。燕麦奶作为近年来植物基乳饮品中发展较快的一个品类，具有与乳制品相似的外观和质感，可直接饮用或者调配咖啡、茶饮等，日益受到消费者的喜爱。 相较其他温带谷物，燕麦被栽培驯化地较晚，燕麦奶同样相较其他植物基饮品起步较晚（Welch, 1995）。燕麦奶起源于 1989 年瑞典隆德大学 Rickard Öste 博士的实验室。为解决人群在饮用牛奶时出现的乳糖不耐受问题，Rickard Öste 博士在几十种谷物中（包括豆类、谷物、坚果）中选定了营养均衡、口味平和的燕麦来制作植物乳饮品（新商业情报，2020）。Rickard Öste 博士也是著 5 名瑞典燕麦奶品牌 OATLY 的创始人。早期燕麦奶由于在口感、包装及品类理念宣传上与其他植物基乳饮品整体差异性不大，1990-2012 年初燕麦奶整体市场表现一般。这个阶段的燕麦奶消费人群主要为消化不良及乳糖不耐受群体（新商业情报，2020）。 2013 年品类头部企业转变营销策略，以健康生活方式为理念进行创新，燕麦奶与健康、环保、可持续发展等理念联系，推动了燕麦奶品类的快速增长。（1）乳糖不耐受。燕麦奶品类的发展与全球乳糖不耐受人群数量密切相关。美国国立卫生研究院（NIH）的研究报告显示，约 3000-5000 万的美国居民伴有乳糖不耐受症状。居民乳糖不耐受人群比例因人群不同各异，如美国亚裔的乳糖不耐受比例高达 90%，美国印第安人乳糖不耐受比例达 80%，同时美国非洲裔（65%-70%）、美国犹太裔（70%）和西班牙、葡萄牙裔（65%）的乳糖不耐受也有着较高比例（HHS，2006）。乳糖不耐受人群无法正常消化牛奶中的乳糖，伴随消化不良、腹胀等症状，而燕麦奶不含乳糖，对肠胃敏感人群相对友好，为该人群提供了一种饮用选择。（2）营养健康。与其他谷物类的植物乳饮品相比，燕麦奶营养丰富，膳食纤维和不饱和脂肪酸含量比较高，含有水溶性膳食纤维 β-葡聚糖，同时燕麦奶还有丰富的维生素B1、B2、E、烟酸等，可以满足消费者对健康饮食的需求。（3）可持续发展。与传统牛奶的生产相比，燕麦奶的生产过程对环境影响较小，在水资源消耗、碳排放、土地使用、能源使用等方面均有环保优势。随着消费人群对产品原材料、生产过程对环境影响问题的关注，燕麦奶作为一种更具可持续发展属性的产品越来越多地受到消费者的喜爱。（4）一种生活方式。营养、健康、可持续发展等品牌概念，通过品牌和消费者一起践行，逐渐形成一种生活方式。这一阶段的燕麦奶品牌理念，与精品咖啡馆的理念倡导相契合，加上燕麦奶在咖啡调制过程中表现出良好属性：起泡性好、热稳定性高、质地厚实、味道平和，同时衬托咖啡的香味，燕麦奶迅速成为精品咖啡厅菜单上的明星产品，受到更多消费者的喜爱（腾讯，2023）。 媒体平台数据调研显示，燕麦奶现阶段与咖啡、奶茶等仍是强关联，同时其在早餐、下午茶、网红探店等新消费场景逐渐出现。本土燕麦奶品牌在尝试与咖啡搭配的同时，也进行多渠道拓展，以满 6 足 消 费 者 对 燕 麦 奶 的 多 元 化 需 求 。 （数据来源：阿里数据平台，2023） 1.2 燕麦奶标准法规 随着消费者健康意识的提升，富含膳食纤维的植物基饮品受到喜爱。燕麦奶作为近年来增长较快的植物基饮品，仍然缺乏相关行业标准。 相较 2020 年燕麦奶定义引争议、标准缺失的困境，燕麦奶品类近年来相继制定相关标准，产业发展日趋标准化和规范化。从定义上看，燕麦奶大多落在植物蛋白饮料上。目前中国现行植物蛋白 饮 料 标 准 现 行 有 效 的 有 《 GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》《GB/T 31325-20