医药生物行业投融资周报：5月全球表现分化，国内热度回落

证券研究报告 | 行业周报 | 医药生物 http://www.stocke.com.cn 1/15 请务必阅读正文之后的免责条款部分 医药生物 报告日期：2023 年 06 月 05 日 5 月全球表现分化，国内热度回落 ——投融资周报 20230602 投资要点 ❑ 本周投融资事件盘点 本周国内外医疗健康一级市场资金主要投向包括 CGT 新药、大小分子新药、手术机器人、IVD 等。其中国内脂肪乳剂细分领域头部企业盈科生物宣布完成超 3亿元 B 轮融资。 二级市场方面： 2023 年 6 月 4 日，科伦博泰通过港交所聆讯；2023 年 5 月 29日，圆心科技港交所交表；2023 年 5 月 29 日，祥瑞生物进入 IPO 辅导备案。2023 年 5 月 31 日，星昊医药在北京证券交易所 IPO 上市。 近期主要收并购与 MNC 投资事件：2023 年 5 月 30 日，乐心医疗拟出资 900 万元持有深圳心康医疗 30%股权，完善心电监测布局；2023 年 6 月 1 日，CDMO全球霸主 Lonza 宣布收购专注于 ADC 的创新生物技术公司 Synaffix；2023 年 6月 1 日，西门子医疗与 CommonSpirit Health 宣布同意收购影像技术公司 Block Imaging。 ❑ 本周创新药械相关政策及重要事件梳理 ① 2023 年 5 月 31 日，国家药监局发布《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序（试行）》。 ❑ 月度投融资数据整理（更新至 2023 年 5 月） 全球：5 月生物医药投融资回暖，医疗器械热度回落。2023 年 5 月全球生物医药领域共发生 96 起融资事件（不包括 IPO、定向增发等），披露融资总额约 24.75亿美元，环比上升约 23%，同比下降约 10%；2023 年 5 月医疗器械领域共发生52 起融资事件（不包括 IPO、定向增发等），披露融资总额超过 5.29 亿美元，环比下降约 71%，同比下降约 66%。 国内：5 月投融资热度回落。2023 年 5 月国内生物医药领域累积发生 37 起融资事件，融资总额为 3.94 亿美元，环比下降约 44%，同比下降约 48%；2023 年 5月医疗器械领域共发生 21 起融资事件，融资总额为 1.06 亿美元，环比下降约79%，同比下降约 58% 从细分领域上看，生物制药和 IVD+其他耗材分别是 4 月全球生物医药和医疗器械投融资关注度最高的板块，投融资事件分别发生了 57 起与 11+11 起。从投资轮次分布上看，A 轮是 5 月医疗器械和生物医药和投融资事件发生数量最多的轮次，分别为 14 起和 29 起。 全球 5 月 IPO 数量较少。2023 年 5 月 A 股医疗行业共 3 家 IPO，分别为星昊医药、安杰思、三博脑科。港股 5 仅一家 IPO；美股 5 月共 3I 起 IPO 事件 ❑ 月度 IND 数据整理（更新至 2023 年 5 月） 2023 年 5 月，国产创新药 IND（化药 1 类）受理号为 109 个，进口创新药 IND（化药 1 类+5.1 类）受理号为 33 个，国产创新药 IND（全部生物药）受理号为116 个，进口创新药 IND（全部生物药）受理号为 22 个。 ❑ 全球创新药械板块表现梳理（2023.6.2） 本周全球创新指数表现分化。本周 XBI 指数上涨 2.51%，跑赢标普 500 指数0.69pct，2023 年以来 XBI 指数上涨 4.13%，跑输标普 500 指数 7.40pct。本周恒生生物科技指数下跌 1.07%，跑输恒生指数 2.16pct，2023 年以来恒生生物科技指数下跌 16.40pct，跑输恒生指数 12.20pct。本周 CS 创新药指数下跌 2.55pct，跑输沪 行业评级: 看好(维持) 分析师：孙建 执业证书号：S1230520080006 02180105933 sunjian@stocke.com.cn 相关报告 1 《基药：中药重要新催化》 2023.06.04 2 《CXO 反弹，关注 ASCO 数据》 2023.06.03 3 《国采来了，再论中药》 2023.06.01 行业周报 http://www.stocke.com.cn 2/15 请务必阅读正文之后的免责条款部分 深 300 指数 0.28pct，2023 年以来 CS 创新药指数下跌 6.59pct，跑输沪深 300 指数6.34pct。 从市场表现来看，本周 A 股和 H 股创新药械持续回落。根据 Wind 板块分类，A股创新药械板块周涨跌幅（算术平均）分别为-1.42%及-1.96%。其中涨幅排名前五的个股分别冠昊生物（+13.48%）、奕瑞科技（+12.34%）、成都先导（+9.32%）、康龙化成（+7.79%）、凯莱英（+4.98%）。本周 H 股创新药械板块平均涨跌幅分别为-1.88%及-3.04%。其中涨幅排名前五的个股分别为微创机器人-B（+4.71%）、翰森制药（+3.56%）、药明生物（+3.49%）、春立医疗（+2.93%）、威高股份（+1.43%） ❑ 风险提示 行业政策变动；疫情结束不及预期；研发进展不及预期。 行业周报 http://www.stocke.com.cn 3/15 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 投融资数据整理 ........................................................................................................................................... 5 1.1 本周投融资事件：科伦博泰通过聆讯 ............................................................................................................................. 5 1.2 本周收并购与 MNC 投资事件：CDMO 巨头 Lonza 收购 ADC 明星公司 Synaffix ..................................................... 6 1.3 投融资月度数据整理（更新至 2023 年 5 月） ................................................................................................................ 7 2 IND 月度数据整理（更新至 2023 年 5 月） .............................................................................................. 9 3 本周创新药械相关政策及事件梳理 ........................