2023中国消费“新”格局

2023 年 5 月中国打造国际消费中心消费格局新大 中 华 区 研 究 部中国打造国际消费中心第一部分06解码中国消费者趋势第二部分18撬动中国城市消费潜力第三部分30要点总结第四部分52附录第五部分54/ 经济结构转型 / 中国超大规模市场优势 / / 都市圈资源配置优化 // 城市群中产阶层 / 倜城青年 //“银发上网族”// 城市商业“第三空间”/“首店经济”// 15 分钟生活圈 / 低碳绿色消费 // 健康消费 / 元宇宙 // 北京亮马河国际风情水岸 / 上海张园 / / 天津大直沽菜市场 / 广州太古汇 / / 深圳华为全球首家旗舰店 / 重庆洪崖洞民俗风貌区 /目录CONTENTS摘要中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，扩大内需成为我国十四五时期乃至未来十几年经济发展的战略基点。在此背景下，中国提出培育建设国际消费中心城市。中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。国际消费中心城市是国内消费市场升级的高级形态，也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。中国打造国际消费中心具有以下重大意义： 经济结构转型； 中国超大规模市场优势； 都市圈资源配置优化……2023 年 1 月至 2023 年 4 月期间，戴德梁行调研了中国 23 座城市及乡镇的 3,622 名消费者，并且访谈了多位新锐品牌的高管。通过洞察中国消费者和市场的新趋势，帮助品牌商和零售物业的业主挖掘市场机遇，制胜未来。随着中国科技发展、居民收入增加、人口结构改变，以及城市群高质量发展，城市群中产阶层、倜城青年、“银发上网族”正逐渐成为中国消费主力群体，其需求、偏好及行为也呈现出新的变化。品牌商和零售物业的业主将借国际消费中心城市东风之势，不断挖掘消费新增长点，从而撬动中国城市消费潜力： 城市商业“第三空间”⸺拓宽消费新场景； “首店经济”⸺激发消费新动能； 15 分钟生活圈⸺提升居民幸福指数； 低碳绿色消费⸺引领生活新风尚； 健康消费⸺开启消费新模式； 元宇宙⸺重塑消费生活体验……4 消费“新”格局甄仕奇中国区商业部董事总经理duke.sq.zhen@cushwake.com Shaun Brodie大中华区研究内容主管及华东区研究部主管shaun.fv.brodie@cushwake.com中国培育建设国际消费中心城市为零售商和购物中心业主带来了新的发展机遇。预计中央及地方政府将继续加强推进‘首店经济’、‘夜经济’、传统商圈改造、智慧商圈、15 分钟生活圈等方面的工作，助力中国零售市场整体品质及消费活跃度的提升。戴德梁行商业部将继续深耕中国零售市场，为中国成为全球领先的零售市场而不懈努力。”在中国消费升级背景下，消费者不仅关注产品的功能性、时尚性和稀缺性，而且也更加重视商场的体验感、社交化和数智化。品牌商与零售物业业主将不断推陈出新，助力中国国际消费中心城市的建设和发展。戴德梁行多年来深度洞察中国零售市场和房地产市场，为政府、投资商、房地产开发商和零售商提供专业的服务。”寄语中国打造国际消费中心 5过去几十年，中国经济迅猛发展，我国居民生活质量显著提高，中国也跃居成为全球第二大消费市场。近年来，随着中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。扩大内需成为我国十四五时期乃至未来十几年经济发展的战略基点。中央和各地方政府正在采取各项政策措施来扩大消费。例如，2021 年十四五规划强调“形成强大国内市场”，提出坚持扩大内需这个战略基点。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022―2035 年）》和《“十四五”扩大内需战略实施方案》；2023 年中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。在此背景下，中国提出培育建设国际消费中心城市。中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。品牌商和零售物业的业主将借国际消费中心城市东风之势，挖掘新兴消费领域增长点，满足国内居民不断升级的消费需求。2023 年 1 月至 2023 年 4 月期间，戴德梁行调研了中国 23 座城市及乡镇的 3,622名消费者，并且访谈了多位新锐品牌的高管。通过洞察中国消费者和市场的新趋势，帮助品牌商和零售物业的业主挖掘市场机遇，制胜未来。引言6 消费“新”格局中国打造国际消费中心第一部分消费是我国经济增长的主引擎和压舱石。中央及地方政府对全面促进消费做出一系列重大部署，“培育建设国际消费中心城市”是其中一项重要任务。国际消费中心城市是国内消费市场升级的高级形态，也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。2021年 7 月 19 日，国务院批准北京、上海、广州、天津、重庆五个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。深圳、武汉、长沙、西安、杭州、南京等十几个城市也相继发布了建设国际消费中心城市的方案，争创第二批国际消费中心城市（图 1）。中国国际消费中心城市在经济全球化背景下，促进产品、服务、人才、技术、资本、信息等多元消费要素的供需对接、自由流通与创新融合，优化消费资源的全球配置，从而激发中国经济增长的潜能。国际消费中心城市对于中国加快构建以内循环为主体的“双循环经济发展新格局”具有重大意义。图 1：首批 5 个国际消费中心城市试点，以及竞逐第二批国际消费中心城市的潜力城市资料来源：公开资料整理，戴德梁行研究部南海诸岛哈尔滨长春沈阳大连青岛济南郑州西安太原北京天津南京上海杭州福州广州长沙南昌武汉合肥深圳海口南宁昆明重庆成都 首批国际消费中心城市试点 竞逐第二批国际消费中心城市的潜力城市 经济结构转型现阶段，促进消费增长成为了中国经济结构转型的关键。中国经济发展步入新征程过去几十年，中国经济迅猛发展。中国长期稳定的社会环境、丰富的自然资源、低廉的劳动力成本，以及开放包容的营商环境，吸引了大量跨国公司来华投资兴业。同时，中国的企业也抓住这一历史性机遇，充分利用国内的支持性政策、人口红利，以及供应链稳定性与效率，实现了跨越式发展。近年来，随着科技水平提高、低端劳动力成本上涨，以及笃行绿色低碳发展，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。传统制造业企业纷纷加快转型升级，向智能化、绿色化、服务化转型。而服务业企业则加快向专业化、高品质、多样化、数字化和价值链高端延伸。受新冠疫情和国际地缘政治冲突加剧的影响，全球经济面临通胀高企和增长疲软的风险。面对严峻复杂的国际经济形势，中国中央及各地方政府将扩大内需放在 2023 年经济工作的首位。随着疫情防控政策的调整，以及政策措施的支持，中国居民消费意愿增强，消费支出逐步恢复。2023 年 3 月份，中国社会消费品零售总额达到 37,855 亿元，同比增长 10.6％（图 2）。8 消费“新”格局图 2：中国社会消费品零售总额同比增速（2022 年 3 月 – 2023 年 3 月）-15%-10%-5%0%5%10%15%资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部根据戴德梁行的数据，2023 年 1至 4 月份，北上广深四个一线城市中高端购物中心的日均客流量较去年同期大幅度增长（图 3）。部分商圈客流量已恢复或超过 2019 年同期水平。中