互联网行业AI对互联网影响系列报告1：国内大模型箭在弦上，电商流量入口有望重塑

弘则弥道（上海）投资咨询有限公司2023年4月互联网国内大模型箭在弦上，电商流量入口有望重塑弘则研究科技组许晓威Email: xwxu@hzinsights.com张晶Email: jzhang@hzinsights.com——AI对互联网影响系列报告1核心观点提示• 国内大厂加速大模型落地，基于现有技术能力可较快实现B端定制化场景落地，但推出类GPT的C端模型仍需时间。百度all in AI近十年，多年研发投入在人才、算法经验积累上均领先，搜索引擎起家，中文互联网领域已经过爬虫及数据清洗形成结构化数据语料，存在明显先发优势。“文心一言”为中国最快落地大模型产品，同时借助百度智能云实现B端服务落地。预计未来C端接入搜索引擎有望赋能百度APP成为新流量入口，放开B端应用实现多场景探索。阿里19年开始布局大模型，M6大模型在阿里内部已实现多场景应用，如智能导购店小蜜、虚拟人、商家文案撰写等；目前对B端开放“通义千问”内测，阿里所有产品未来将接入大模型进行全面改造，钉钉及天猫精灵将最快落地，潜在C端流量入口落地后有望整合阿里全版图场景。腾讯AI研发围绕自身业务展开，目前已广泛应用于游戏、内容生成及社交场景中，现已成立混元助手项目组研发类ChatGPT产品。腾讯B端以企业微信为流量入口，在大模型能力加持下借助第三方有望最快实现办公产品效率提升，C端微信开放生态承载移动互联网最全服务及内容，如具备多模态大模型能力有望最快实现流量进一步集聚和生态搭建。字节AI技术研发为业务驱动，在视频领域有极强的算法能力积累，但大模型积累较少，尚在组建团队，预计其具备多模态大模型能力后有望实现字节系多信息模态打通，提升B端工具生产效率。• 场景复杂度决定AI落地速度，C端场景取决于其要素标准化程度，ChatGPT核心解决人机交互问题，搜索场景均将显著提升用户体验，复杂工具类产品也将大幅提升生产效率。客户定制化小场景复杂度最低已实现落地，通用软件场景相对C端复杂程度更低，更易落地。C端搜索引擎、在线教育及交易类互联网要素标准化程度更高，预计落地更快，而娱乐类要素标准化程度相对低，预计落地速度更慢。传统关键词搜索场景下用户端体验不佳，模型难理解用户需求，GPT能显著提升知识类、搜索引擎及交易类互联网等用户体验，大模型多模态能力也将赋能复杂生产力工具实现生产效率的大幅提升，如办公、视频剪辑和游戏引擎等。• ChatGPT开放外部插件，成为流量入口，交易型流量平台流量价值削弱，如购物插件shop将显著提升用户体验，替代原本搜索购物需求，带来新流量入口爆发，独立站流量增长，带动shopify等SaaS产品需求明显增加。随着需求增加，shopify复杂场景问题解决能力的优势将体现。当下国内电商流量增长瓶颈，竞争格局恶化，根据海外应用推演国内电商市场，可能出现三种情况：1）现有货架电商具备大模型能力并增加智能导购机器人入口实现用户体验提升，阿里店小蜜产品显著优于其他电商产品；2）微信叠加类GPT流量入口实现流量进一步集聚及电商生态快速搭建；3）类GPT的C端流量入口产品带来流量分散化，电商平台流量价值被削弱。后两种情况均会带来品牌建设独立站/小程序需求明显爆发，建站工具、运营需求也相应增加。1弘则弥道（上海）投资咨询有限公司01大厂大模型“箭在弦上”B端场景快于C端复杂场景各大厂基于现有大模型及技术能力做B端赋能难度低，但推出类GPT的C端模型仍需时间大模型技术路径参数量算力团队配备数据优势算法能力潜在应用场景已落地应用场景百度文心一言类似google架构，transformer+BERT千亿参数3000台A800 8卡服务器多年积累，在国内AI人才储备上最有优势结构化的搜索引擎数据可直接使用国内头部1）B端：联合文心智能云放开API调用；智能交通 / 自动驾驶等；2）C端：搜索入口、小度智能音箱，结合数字人做智能助理。文心一格文生图提升内容创作效率。• B端已合作超过650家企业；• C端文心一言类ChatGPT入口已内测腾讯腾讯混元基于混元T6大模型，后续会单独研发类GPT万亿参数近万张A100技术驱动，尚不考虑业务线落地，汇报张正友,各sponsor由事业群副总裁担任，400人腾讯旗下内容产品优势较强1）B端：开放API接口，训练小模型解决行业问题；2）C端：目前尚未决断，不会急于开C端入口，会先优化产品。未来在微信生态开入口实现小程序互联难度较低• 腾讯智影，AI短视频智能创作助手阿里通义千问基于M6模型做的调整千亿参数近10万张A100达摩院2年前开始研究大模型，团队有一定人才储备优势不明显训练场景模型时淘宝数据有优势较强1）B端结合钉钉，开放API接口；2）C端：电商：智能客服机器人入口；工具提升商家营销效率；天猫精灵智能客服入口。• 通义千问放开内测申请；• 钉钉天猫精灵已接入通义千问，钉钉智能助手发出demo字节尚在研发，发出时间未知底层架构同GPT，自研，不会基于现有开源模型做迭代\小几千片A10023年初组建团队，属于技术条线不涉及业务团队，汇报朱文佳。目前缺各团队的leader。新闻数据，视频数据有价值，但目前多模态模型能力尚不成熟大模型相关设计和调参没有积累1）信息类平台如抖音、今日头条的搜索能力提升；2）创作者生产工具优化，剪映降低视频生产门槛；3）生产力工具飞书提升办公效率；4）大模型底座放开API.大模型尚未落地飞书发布MY AI智能助手demo数据来源：草根调研3场景复杂度决定AI落地速度，客户定制化小场景复杂度最低已落地，软件先于C端，C端场景落地取决于要素标准化程度行业客户定制化场景小场景相对固定，复杂度低，落地相对容易•由于行业细分客户场景小，需求相对确定，复杂度更低，普遍可由行业中模型解决，目前各厂商（华为、阿里、腾讯、百度等）均有B端行业中模型定制化业务，已实现落地。•B端业务考虑到国内企业及政务相关普遍要求私有化部署，考虑到性价比及商业化情况，普遍使用小参数模型做训练，而非本地部署大模型训行业中模型。复杂化程度高低金融、医疗、零售……4通用软件场景场景相对C端更固定，复杂化程度更低目前阿里钉钉、字节飞书均发布了“智能办公助手”产品的demo，办公场景作为通用软件场景复杂度相对于C端互联网场景更低，更易落地。C端场景C端场景虽标准化，但每个细分场景复杂度极高，所以落地相对困难且缓慢，但AIGC在C端场景的提效效果上将会更加显著。C端场景落地的难易程度取决于场景背后要素的标准化程度搜索引擎标准化知识场景要素在线教育标准化知识电商/到店团购/OTA商品/商户/门票酒店娱乐类要素标准化程度相对低，落地预计相对慢。ChatGPT解决人机交互问题，搜索场景均将直接提升用户体验，复杂工具类产品也将大幅提升生产效率C h a t G P T解 决 人 机 交互 问 题搜 索 场 景工 具 类产 品办 公 场 景专 业 化 编 辑 场 景多模态能力交 易 类 互 联 网知 识 类 场 景搜 索 引 擎货 架 电 商到 店 团 购O T A知 识 问 答 类教 育 相 关 场 景A I 智 能 助 手图 片 生 成视 频 制 作游 戏 引 擎5原本搜索引擎用户端体验不佳，模型较难理解用户需求。GPT基于