2022-2023年中国百货零售业发展报告

2022-2023年中国百货零售业发展报告2023年3月1引言2022年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重因素冲击。在党中央坚强领导下，国家高效统筹疫情防控和经济社会发展，根据病毒变化和防疫形势，及时优化调整疫情防控措施。面对经济下行压力，果断应对、及时调控，出台实施稳经济一揽子政策措施，要求各地积极挖掘潜力，支持经济大省勇挑大梁，突出稳增长、稳就业、稳物价，推动经济企稳回升。全年实现国内生产总值1210207亿元，同比增长3.0%。2022年，是百货零售业走过艰难的一年，主要发展特点：一是营业收入及净利润双双下降；二是自营买手取得一定进展；三是企业通过降本增效，不断优化成本结构；四是线上能力增强，特别是强化小程序及直播平台的应用；五是核心会员的贡献价值不断提升；六是企业表现分化较大，高端百货保持增长。百货零售业发展存在的问题，主要表现为消费不足，增长乏力；商品力与消费需求的错位；自营的探索虽然取得进展，仍然任重道远；数字化虽然是必经之路，但仍然存在诸多障碍；线上平台持续冲击；随着数字经济开启，数据安全相关法规出台，数据安全也成为企业新的挑战。尽管零售业发展面临诸多困境，随着疫情防控政策优化调整，2023年将迎来转机，筑底启航。2022年中央经济工作会议提出2023年工作重点，第一条即是“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景”，这为2023年零售业的发展确定了基调。我们的调查显示，85.7%的企业表示2023年销售额将实现增长。发展趋势方面，主要表现为：品质消费持续增长，企业持续推进调改升级改造，不断提升消费体验，注重商品和服务价值提升，不断满足消费者追求美好生活的品质需求。同时，通过数字化提升运营效率，加强流量精细化运营，提升企业核心竞争力等。本报告由中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心共同撰写，并于2023年3月由双方共同发布。2目录引言1 零售业发展整体情况 1.1 宏观经济情况 1.2 零售市场情况 2 百货零售业发展特点 2.1 疫情影响，营收净利双双下降 2.2 能力提升，买手自营取得进展 2.3 降本增效，优化企业成本结构 2.4 线上增强，强化小程序及直播 2.5 核心会员，贡献提升价值强化 2.6 企业分化，高端百货保持增长 3 百货零售业发展主要问题 3.1 消费不足增长乏力 3.2 商品力与需求错位 3.3 自营探索任重道远 3.4 数字化升级存障碍 3.5 线上平台持续冲击3.6 数据安全新添挑战 4 百货零售业转型及发展趋势 4.1 品质消费，恢复常态 4.2 调改升级，撬动消费 4.3 追求价值，惠及顾客 4.4 用户运营，流量为王 4.5 提升体验，增加粘性 4.6 整合重组，做强做大4.7 精细运营，数字化升级4.8 绿色低碳，可持续发展 5 政策需求及建议 5.1 改善企业营商环境 5.2 降低企业运营成本 5.3 恢复消费市场信心 5.4 推动企业股权改革 13 4 4 9 1012 12 131314 1516 17 17 20 2122 23 24 25 26 26 29 3030333435 35 36 3631 零售业发展整体情况341.1 宏观经济情况2022年，我国实现国内生产总值1210207亿元，同比增长3.0%（图1-1）。全年批发和零售业增加值114518亿元，比上年增长0.9%；交通运输、仓储和邮政业增加值49674亿元，同比下降0.8%；住宿和餐饮业增加值17855亿元，下降2.3%；房地产业增加值73821亿元，下降5.1%。全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长2.7%，利润总额增长8.5%。全年旅客运输总量56亿人次，比上年下降32.7%。旅客运输周转量12921亿人公里，下降34.6%。全国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5.0%。全年全国居民人均消费支出24538元，比上年增长1.8%，扣除价格因素，实际下降0.2%。其中，人均服务性消费支出10590元，比上年下降0.5%，占居民人均消费支出的比重为43.2%。全国居民恩格尔系数为30.5%。1.2 零售市场情况1.2.1 疫情明显影响，消费市场受创2022年社会消费品零售总额为43.97万亿元，同比下降0.2%（图1-2）。其中，商品零售增长0.5%，餐饮收入下降6.3%，疫情多发频发对消费市场恢复扰动影响较大。分季度看，受上海等地疫情冲击，二季度社会消费品零售总额同比较大幅度下降；三季度一系列促消费政策落地，市场主体加快恢复，销售增速转正；四季度疫情再次反复以及随后的防控政策调整，社会消费品零售总额同比继续出现下降（图1-3）。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-1：2003年以来中国GDP增幅5数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-2：2000-2022年社会消费品零售总额及增速数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-3：社会消费品零售总额同比增速20%10%0%-10%-20%2021年12月2022年1-2月3月1.76.7-3.5-11.1-6.73.12.75.42.5-0.5-5.9-1.84月5月6月7月8月9月10月11月12月61.2.2 必选消费微升，可选消费下降2022年必需消费品有所增长，可选消费部分全面萎缩。国家统计局的数据显示，限额以上单位商品零售额增幅中，粮油、食品类增长8.7%，饮料类增长5.3%，文化办公用品类增长4.4%，烟酒类增长2.3%；同比下降的品类主要是受疫情影响明显的行业，家具类下降7.5%，服装、鞋帽、纺织品类下降6.5%，化妆品类下降4.5%，家用电器和音像器材类下降3.9%，通讯器材下降3.4%，金银珠宝下降1.1%（图1-4）。尽管消费总体下降，但品质消费相对稳定。随着市场供给不断优化提升以及绿色环保理念持续推广，居民对品质消费、绿色消费的需求逐步增加。2022年，限额以上单位书报杂志类和文化办公用品类零售额分别增长6.4%和4.4%，增速明显高于商品零售平均水平。分业态看，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额均比上年有所增长，分别为3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，受限流影响较大的百货店下降9.3%（图1-5）。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-4：2022年限额以上单位主要商品零售额同比增速数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-5：2022年限额以上单位零售分业态同比增长情况71.2.3 线上消费巩固，占比趋于稳定由于线下消费场景受限，商品零售继续向线上转移。随着移动互联网技术成熟应用，物流配送体系不断完善，网上购物作为消费市场增长动力持续巩固。2022年，实物商品网上零售额比上年增长6.2%（图1-6）；其中，吃类商品增长16.1%，穿类商品增长3.5%，用类商品增长5.7%。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-6：2015-2022年社零总额、网上零售额及实物商品网上零售额增长情况8多年来，网上零售持续高速增长；2015年至今，增速逐渐放缓，2021年增速逐渐接近总体社零额增长水平。2021年，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为24.